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科恒股份非公开发行股票解读
好多小散不懂,现解读如下:1.定价11.02,是首次公告日前20个交易日均价的80%,首次公告日2020.10.30,这样的定价方式是交易所规定的,无一例外,所以股票在非公开发行前都是保密的,股价不会大涨,一方面是确保定价不要太高,二方面是避免内幕交易的嫌疑。2.这次定增是好事,还是坏事?大家都知道去年业绩很差的原因一是疫情影响,二是没有流动资金不敢接打单子,三是采购环节成本没控制好,导致利润率低。定增后,获得7亿资金,5亿用于扩大锂电设备产能,利用株洲高科和中国中车的资源,采购环节理顺,好多配套配件可以自己生产了,即节约了成本也提高了质量,可以提高毛利率。2亿用于补充流动资金,可以接大单生产。截止5.1号浩能公司在手订单30亿,预计今年大部分都能交付,下半年再接几十亿订单不成问题,交期要延期到明后年了,定增后产能扩大可以缓解生产压力。其实目前株洲高科已经提供6亿资金支持了。3.目前株洲高科只有公司5.89%股份,定增后提升到27%,是第一大股东。不管定增是否成功,株洲高科都将成为控股公洞、实控人。4.以前公司管理层没把公司搞好,现在株洲高科已经派驻2名董事,一名监事参入管理,30亿产业园已经逐步投入使用,目前正极材料产能是1.6万吨,满负荷生产,定增后,可以预见管理层要完全换人了,2030年新能源车要占70%,这个行业潜力巨大。株洲高科下一步肯定有大动作,整合株洲新能源资源做大做强,一个中国中车要用多少新能源?5.定增前期工作已全部完成就剩7.12股东会后交交易所审核了,应该很快。方案公布前股价压着不涨,公布后应该回归该有的走势了,预计锂电设备合同额70亿,产能30亿,正极材料1.6万吨。今年营收几倍增长是肯定的,至于业绩是多少要看成本控制力,3月锂电设备毛利率已经提升到10%以上了,到底是多少自己算吧。
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