万华三季报小记 $万华化学(SH600309)$ 看了一眼小万

甄贩

(发表于: 万华化学股吧更新时间: )

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万华三季报小记 $万华化学(SH600309)$ 看了一眼小万

万华三季报小记 $万华化学(SH600309)$ 看了一眼小万的三季报，分明亮瞎眼，仍然有不少人在BB不及预期。说白了，股价天天涨才是你们所谓的预期。简单说下，做个记录吧，留待日后检验。（1）股评里有人在说淡水泉走了，走了就走了呗，难道还不让人走了不成。个人投资者如果不能认清自身与机构投资者的优劣，只有被收割的命；（2）还有人说国外价格是国内价格的一半，天啦噜不得了了。。。麻烦换个思维想想，这是管理层在明确告诉你，“我这生意是垄断，具有定价权”，延伸下来，今日的万华不再是强周期的“烟台万华”，而是世界级的“万华化学”。同样，整天盯着分销挂牌价的，也可以歇歇了，直销和分销的比例不知道是吧，18:1。2016年报P20“(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况”写的清清楚楚。（3）估值：三季度近30亿的归母净利润，保守按照去年的盈利水平，四季度不增长，算30亿，全年108亿妥妥的。至于政府补助11.6亿元中的收益相关的7亿多，爱咋咋地，肉在锅里，炖烂了就不是肉了？又回到了10PE以下的水平，忘记它的涨幅吧，老调重弹，给你1000亿，愿不愿意买下这个企业，估值就是这么简单粗暴。（4）对了，这是牛屎。不信？看看银行的表现吧。还不信？中报请清清楚楚的说了，“2017年上半年，国内经济稳中向好，MDI 需求稳定增长，与此同时欧美发达国家 MDI需求增速明显。”。还还不信？那就等熊市来了再说吧。 PS：截止三季度末，加权平均净资产收益率38.27%，这样的奇葩寻遍整个A股也没几朵吧？终于今天没忍住，搜刮账户余额又买进去千把股，生生把持仓成本提高了几毛钱，目前加仓部分巨幅套牢中，关灯睡觉。—— 2017年10月16日夜转贴

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殳两庇

A股市场中，机构对化工行业估值一直存在着偏见，万华季报一出，股价跌成狗，这种偏見只有等时间来纠正!

2017-10-17 07:27:16
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禄老处

2017-10-17 07:40:33
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蔡或

没有人说万华不好，但是短期投资者要跑，主力要洗盘，就这样

2017-10-17 07:49:40
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连佘委

三季度报显示大部分机构出净难说不是好事，新入驻的不担心给别人抬轿了

2017-10-17 08:15:47
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苏指忘

可以说，机构操盘手90%水平极差，除了消息灵通、资金量大以外，没几个能人，也就会打打差价而已。说起价值投资头头是道，来真格的，大多数啥也不是。

2017-10-17 08:27:07
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庞易果

主要是mdi价格马上要回落了

2017-10-17 08:31:35
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宰移佩

个人见解近期调整主要原因，1万华升幅巨大而没有像样的调整。2目前聚氨酯价格有见顶迹象。3主力资金借势吸盘。估计不错的话36/7左右见底，调整一段时间后，年底前创新高，长线投资者无需理会。

2017-10-17 08:38:38
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明肺州

等明年8月老外进来时让老外来纠正吧

2017-10-17 08:39:31
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满系行

牛鼻一样的利害！

2017-10-17 08:44:55
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昌反包

价格回落是大家预期之中的事情，没什么大惊小怪的

2017-10-17 08:48:21
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詹炮奎

好兄弟，是不是有点过于悲观了

2017-10-17 08:50:27
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贝彪皎

报告里的平均价只有16000，与挂牌价和市场价根本就不是一码事。16000都这么好，17000会更好，与35000有多大关系？

2017-10-17 08:51:26
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刘第

2017-10-17 09:18:00
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