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发现一个很有趣的现象,万华三季度报发布后,纷纷说不及预期
我在想,你们的预期究竟是哪里看到的预期?是自己乱猜的吗?是拍脑袋的决定吗?闲来无事,看了看9月的各大券商研报,保守的招商,预测全年EPS为3.57,元大(香港)3.6,太平洋3.71,稍微乐观的申万宏源4.01,群益(香港)3.93,国海证券3.91,对应全年利润101-108亿左右。月底MDI上调至35000之后,申万宏源还是4.01,太平洋上调至4.4,对应全年利润119亿。好,那我们来看万华的三季度报告,前三季度78.1亿,第三季度29.5亿,同比增加200%左右,环比增加15%左右。4季度,利润只需要完成22亿,即可达到100亿的目标,完成32亿就可以达成110的目标,别忘了还有政府补贴的11亿没计算在内。那么,4季度完成32亿的难度大不大呢?由于缺乏具体销售数据,只能估算。3季度MDI均价25000左右,4季度就是均价30000,那么涨幅也是20%,就算销量比三季度降低10%(根据以往1、2、3、4销量大概分别为35万、50、50、45万左右),也还有33亿的利润,更何况均价完全有可能大于30000元。所以全年完成100亿的利润是板上钉钉的事情,完成110亿难度也不大,加上政府补贴的11亿,120亿也不是不可能的事情。当然,如果MDI能一直维持32000以上的高位,120亿就轻轻松松了。同比高增长、环比大幅增长,50分到60分容易,90分到100分难的道理大家又不是不懂,说白了万华能保持现在的盈利能力,在A股都已经是绝对的绩优股了,何况环比也还在增长。我真不明白为啥子你们都认为万华三季度报告达不到预期?难度都被什么150亿、180亿,股价轻松上60、80的言论冲昏了头脑了吗?@阿拉伯伯克希尔
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