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万华化学:从一季二季三季,看万华四季度MDI的产量及业绩
由于一季、二季、三季度万华MDI装置都有检修,而四季不安排检修,因此四季度万华MDI产量很可能成为史上最高,即是11月、12月挂牌价有所回落,按目前的趋势,应该也会在3万以上,从而使万华的四季度均价成为年内最高,也是万华产能扩张后史上最高价格,而且远远高于前三季度均价,这不能不使我们对四季度的收益有更加良好的预期。如均价3万每吨含税价结算(含纯MDI和出口部分),原材料及人工成本8500、增值税约2000(去掉部分抵扣),三项费用1800(由于是坐地起价,三项费用将下降,按6%计)则利润总额为30000-8500-2000-1800=19500扣所得税后吨净利14625,按四季33万吨权益销量,则MDI部分净利48.2亿,加上其他产品9亿净利(),共计57.2亿,每股收益2.1元(未考虑补贴,补贴不好算,资产性质的要均摊到设备寿命期每年,收益性质的也要均摊,都不可能一次性计入)以上计算或有保守,但绝对靠谱1.79+1.1+2.1+(0.21)=5.2?
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