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为伊消的人憔悴,中国宝洁在何方?
原创(星-浪淘金)岁月磋跎,一晃进入股市十载。牛熊转换,身在其中。风格从价值投资转变为价值投机。从目前的政策导向,把目光又聚焦在价值投资上。心态变化,冷暖交集。做为一个散户投资思者,战胜市场无非是冷静的头脑和前瞻的眼光。经过长久的思考,推出确定的白马系列第一只,上海家化。说起上海家化,这股曾经伴随过2015年牛熊,完全跑输2015年牛冠名市,但也安然度过爆跌。再回首,投资逻辑脉络梳理一番后,豁然大悟。这只中国洗化行业的百年龙头,这两年原地踏步,跑输同行太多。究其原因,一个是管理层矛盾导致内耗太多,还一个就是新工厂建设期,产能跟不上。目前随着新董事长的上任和新工厂17年底的投产,业绩重回增长可期。新工厂产能是现有产能的5倍,就是说在现在50亿销售的基础上,最大化可达250亿销售(这只是理伦上的分析)再看公司层面,去年1亿冠名天猫双十一晚会。签约刘涛等代言,同是50亿资金储备,完全可以支撑做大做强。中国平安,40元的资金成本,这算安全边际。再看资本方面,重阳投资2015年进入,目前已被套牢。中国巴菲特陈发树位列十大股东,证金公司一季度大手笔增持,云南国际信托大举过入,中国平安旗下保险进入十大股东。正所谓,春江水暖鸭先知。目前K线也怎么处于突破状态,结合今年的白马股风起云涌,一波慢牛行情跃然纸上。从两年投资逻辑看,2018年新工厂投产,销售应该可以大幅提升,合理市值将达到500亿。但由于机构重仓,爆发力不会太强,维持慢牛通道上涨的可能性很大,短线高手绕道。
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