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再开一贴:中铁工业为何估值低于铁建重工?中铁工业是由中铁二局打包上市的公司,从中

(发表于: 铁建重工股吧   更新时间: 2021-07-24 13:40:20)
再开一贴:中铁工业为何估值低于铁建重工?中铁工业是由中铁二局打包上市的公司,从中
再开一贴:中铁工业为何估值低于铁建重工?中铁工业是由中铁二局打包上市的公司,从中铁工业的营收来看,特种装备制造营收77亿,占公司总营收的三分之一;而承包工程营收156亿,占公司营收的三分之二。因此,中铁工业被归于大基建板块,市盈率为9,而它中国中铁的市盈率仅4.5,说明中铁工业的估值,已经体现了其装备制造板块的溢价。中铁工业真正能和铁建重工PK的是它的两个子公司——中铁装备、中铁宝桥的磁浮板块,大家可以算算,这两家高科技公司如果合并上市,究竟值不值600亿,答案是肯定的。铁建重工,总部位于长沙,与三一重工、山河智能同在长沙经开区,形成重工集群效应。铁建重工确实与中铁装备、中铁宝桥的业务有重合之处,比如说盾构机和磁浮。但是,铁建重工位列世界工程机械制造30强,拥有国家级实验室,而中铁装备并没有上板。换句话说,铁建重工的研发实力和成长潜力,公认要比中铁装备强,比如在特种农机、5G工业互联、产业集群效应等方面要强于中铁装备。铁建重工生产的产品,都是填补国内空白或者市场占有率前二的产品。另外,从营收看,铁建重工75亿营收,和中铁工业相关板块不相上下。但是,铁建重工的毛利率超过了30%,全球第一,远超中铁工业毛利率。由此可见,铁建重工在科创板单独上市后,成长性将远超中铁工业。

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  • 韶艾
    老乡昨天吃了个绿桃,今天还没逃跑啊[笑哭]

    崔顶: 今天减仓了昨天的加仓部分。[偷笑][偷笑][偷笑]不减咋行。

    戈美: 双创基金马上来了,不要跑了。你说铁建重工从零到一百亿,是哪里的文章,在群里发一下,鼓舞一下士气吧[呲牙]

    舒终格: 他们老总说的,是视频。

    2021-07-06 20:28:30

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  • 霍相肩
    如果中铁工业把中铁装备和中铁宝桥拆分后整合上市,在科创板其估值也将在600亿左右。

    季此: 铁建重工未上市大家都挺看好它,认为合理在17元开盘,但却被融券硬生生打压在5.8元开盘。

    松彤贩: 按现阶段估值,个人认为炒作区域在9—20元,12元炒作区间比较合理。纯属个人看法,欢迎交流批评。

    2021-07-06 20:30:48

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  • 巩封威
    连续上涨,第一目标15元

    简紫瓦: 战略上看多,战术上注意风险,兄弟。还是要小心操作。

    2021-07-06 20:31:08

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  • 党巡念
    不是铁建重工高了,而是中铁工业被恶意做空了。[大笑]
    2021-07-06 20:47:00

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  • 芮主房
    凡戴“中铁”帽子的上市公司前身是铁道部下属的工程局改制而来,而戴“铁建”帽子的上市公司前身是解放军铁道兵部队集体复员而来的。

    邬参泉: 涨知识了[握手][握手]

    蒋幻杯: 没错!铁建是铁道兵基因

    甄移野: 真的吗???

    2021-07-06 20:59:48

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  • 仰占河
    快把股价吹到12

    姚外也: [干杯]会到的。时间而已。

    2021-07-06 21:29:38

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  • 缪悉奎
    中铁工业光道岔一项基本赶上铁建重工的总收入,你不要在这恶心人!道岔是工程?中铁工业做的是钢梁制造哪里来的工程,全国60%以上钢桥梁是它制造,大型钢桥梁90%以上它制造,扯蛋扯大了!中铁二局营收全部剥离出去了!中铁工业是纯制造业!

    储烽悦: 上普通板和科创板比啥?毛利率,比比。钢梁是高科技吗?[大笑]

    嵇洪小: 别拿恶心人的毛利润,道岔有30%多毛利润说破天我也不相信!

    莘丑伴: 技术含量最高的高锰钢道岔核心技术在中铁宝桥手里,不过20%毛利润!

    敖械命: 铁建重工的盾构机除卖个它爸,还有零星出售,还卖过给谁?中国建筑和中国电建用盾构机几乎被中铁装备垄断!

    邴贩妲: 哥,您去看看铁建重工的官网,这项技术两家公司都有。其中,铁建重工研制高锰钢道岔,用在了京沪高铁上,通过时速416公里。

    从孝弋: 中铁装备和中铁宝桥如果拆分合并上市,估值不会低于铁建重工,但在中铁工业里就不行,因为,你懂的。[大笑][干杯]

    奚含君: 图片评论

    都蚊流: 我回复了您图片。2018年数据。铁建重工的盾构机也出口的,低调不代表没实力。

    倪我水: 手里有中铁工业的票,不要急。马上启动。

    喻少老: 你在好好查查,它出口了谁,这国外工程是不是中国铁建做的

    祝征: 你自己去查查,两个公司的产品销路。如果我没有记错,两个公司都有出口轨道产品。但出口美国的,就是铁建重工了。

    2021-07-06 22:19:53

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  • 房肉偶
    基建行业最大的问题是负债率太高,应收太多,利润基本也就银行利息,若资金收紧,坏账风险可能集中爆发,这就是基建行业普遍破净、市盈率低于银行还跌跌不休的内在逻辑,不涨总有不涨的理由。

    欧加付: 任何一个股票,都有看空的理由。这个股票不是基建,是机械制造行业。这个股票的弊端,在于和他老豆铁总的议价能力。因为有个中铁工业在竞争。等合并后就几乎垄断了。[干杯]

    景布: 基建板块是不能上科创板的,兄弟。

    2021-07-07 19:19:13

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