中国股市：稀土成下半年“最强风口”，稀土或将供不应求（名单）

2021-07-16 23:13:50　

在说稀土潜力股之前，我们先来梳理一下稀土背后的上涨逻辑是什么？我认为这是大家最应该看重的地方，也是最应该研究的地方。

第一，在稀土永磁的应用中，稀土磁性材料（钕铁硼）是电机的关键材料，被广泛应用到新能源汽车领域。2021年5月，我国新能源车、变频空调产量累计同比分别为239%、72%，高景气度持续，对稀土永磁需求激增。

第二，每年7-8月份往往都会有涉及稀土的题材炒作，稀土作为目前新能源汽车上游资源品，行业龙头目前20倍左右的估值。

第七名，中国铝业

公司年产能1200万吨的几内亚博法铝土矿项目于2020年4月建成投产，当年产量为806万吨，2020年公司全年铝土矿供给量为4422万吨。几内亚气候分为雨季和旱季，一般从6月份开始进入雨季。

值得一提的是，对比来看，2020年全年，中国铝业实现营业收入1859.94亿元，同比减少2.22%；归属于上市公司股东的净利润7.41亿元，同比减少13.14%；基本每股收益0.028元，同比下降24.32%。

也就是说，中国铝业今年一季度完成的净利润是2020年全年净利润的1.3倍，可谓是实现了“升华”。

另外母公司的稀土集团还是六大稀土集团之一,整合六省份稀土资源。

第六名，包钢股份

值得注意的是，包钢股份4月29日发布2020年年报时，提出2021年利润总额24亿元的目标。按照目前上半年预计的20亿元到28亿元净利润，包钢股份或许只用半年就已经完成全年目标。

包钢股份历年中报归母净利润

与同行略有不同的是，包钢股份坐拥白云鄂博矿尾矿库，其中资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，居世界第二。

包钢白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,已探明的铁矿石储量为14亿吨,已发现175种矿物、73种元素,稀土储量更是居世界第一位。

第五名，厦门钨业

中国最大的钨产品生产商厦门钨业，公司作为国内六大稀土集团之一,完成了对福建省的稀土资源整合。拥有完整钨产业链和完整的稀土产业链。

2020年上半年，公司稀土业务实现营业收入12.80亿元，同比增长18.83%；实现利润总额3,520.92万元，同比增长331.11%，主要因为稀土板块内部销售未实现毛利同比减少。

厦门钨业表示，稀土产业链电机业务陆续投资，部分产品小批量生产销售，为更好的体现公司各业务板块的经营情况，将初创期的电机业务从钨钼等有色金属业务板块调整至稀土业务板块。

第四名，五矿稀土

五矿稀土主要从事稀土氧化物等产品的生产运营，以及稀土技术研发、咨询服务。通过外购稀土原料等方式进行分离加工，主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。

是六大稀土集团之一，中国五矿的唯一稀土上市平台,国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,国内产能规模最大的中重稀土分离企业。公司的稀土研究院在含酸和多组份体系萃取分离理论和工艺设计方面处于国际领先地位。

五矿稀土集团启动的江华稀土矿山建设项目第一期开采区，矿区面积达11.74平方公里，已探明资源量达10.43万吨。业内人士表示，江华稀土矿山项目的资源为中重稀土，其稀土氧化物储量就单个矿区而言，居世界之首。

第三名，广晟有色

广晟有色主营稀土和钨业，开拓稀贵金属，集有色金属投资、采选、冶炼、应用、科研、贸易、仓储为一体的大型国有控股的上市公司。公司是中国稀土行业的重点企业、国内唯一以中重稀土为主业的上市公司，是中国稀土行业协会副会长单位、中国钨业协会副会长单位。

六大稀土集团之一，广晟有色的中重稀土分离技术国内领先，掌握国内离子型稀土分离最先进的生产技术。

第二名，盛和资源

公司与美国芒廷帕斯矿山团队合作，目前全年产量已超过 3 万吨 REO，已成为中国之外最大的稀土矿山。公司在美国矿山项目拥有9.99%的优先股和部分认股权证。

盛和资源在轻、重稀土板块均有业务涉及，多年来通过投资并购积极布局稀土全产业链，涉及上游原矿采选、中游冶炼分离和下游加工应用等业务环节。公司目前参与的稀土项目资源量合计约1200万吨REO。

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得益于包销海外稀土矿，公司稀土矿原料不用受限于国家配额指标，未来随着冶炼分离产能的扩张，有望持续增厚公司利润，增长性确定。

第一名，北方稀土

全球稀土龙头，一季度创7年来最佳业绩，公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品和部分稀土应用产品。

北方稀土的矿产品、冶炼分离产品 指标占全国总指标的 53%和 47%。据百川咨询统计，2020 年包括废料回收、代加工等产品，公司氧化镨钕合计的年产量接近2万吨，占全球镨钕供应量的30%以上，市占率全球第一，名副其实的行业龙头。

中国是稀土大国，以前总卖白菜价，现在也逐渐认识到稀土的重要性，对于稀土也重视了。

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