兄弟这个票你看看已经三倍了，不管会不会涨还是不乱说的好，做好自己就行。

半导体：昨天刚说完板块没走完，今天反手就给了将近5%的大涨，估计段子手们又出来了：“今晚全场消费，依然由蔡总买单。” 现在整个行业的扩产持续性非常高，设备端和材料端需求都很旺盛。现在大陆地区晶圆厂现有产能折合8寸约每个月162万片，总规划产能折合8寸大概每个月462万片，潜在扩产产能不就是折合成300万片吗？算笔账，从2021年来看，今年新增产能折合8寸每个月64万片，对比总规划目标，未来几年晶圆厂扩产是不是没毛病？这不就带动高位设备需求和下游需求的拐点吗。 中长期看，产业转移赋能国内需求。2020年大陆地区晶圆厂产能全球占比约为15%，台湾地区产能最多，占比22%。随着国内扩产快速推进，晶圆制造产业转移步调加快，预期2030年大陆地区将超越台湾地区，成为全球最大产能地，占比24%。 昨天我是不是说过，涨高了从来不是下跌的“充分必要”条件？咱们4月起说过的半导体有哪个没收获50%以上涨幅？半导体行情没走完呢，着什么急呢我是真没明白啊朋友们

转债一天不发股价就是一直上涨

无为而治顺其自然 发表于 2021-07-18 17:17:28 晶瑞股份就是光刻胶和锂电池材料茅台，来来来，哈哈哈[微笑][大笑][鼓掌][买入][上涨][看多][献花][微笑][大笑][鼓掌][看多][上涨][买入][献花]敢抛就敢买，抛多少接多少，就这么办，哈哈哈嗯嗯嗯[微笑][大笑][鼓掌][看多][上涨][买入][献花]哈哈哈好好好，近看波涛汹涌，远看风平浪静，[微笑][大笑][鼓掌][献花][看多][买入][上涨]目前为止，只有买买买吃吃吃喝喝喝，然后在3000亿人民币市值处等你来，哈哈[鼓掌][色][爱心][献花][看多][买入][上涨][微笑][大笑][鼓掌]哈哈哈好好好，近看波涛汹涌，远看风平浪静，[微笑][大笑][鼓掌][献花][看多][买入][上涨]目前为止，只有买买买吃吃吃喝喝喝，然后在3000亿人民币市值处等你来，哈哈[鼓掌][色][爱心][献花][看多][买入][上涨][微笑][大笑][鼓掌]晶瑞股份就是光刻胶和锂电池材料茅台，来来来，哈哈哈[微笑][大笑][鼓掌][买入][上涨][看多][献花][微笑][大笑][鼓掌][看多][上涨][买入][献花]敢抛就敢买，抛多少接多少，就这么办，哈哈哈嗯嗯嗯[微笑][大笑][鼓掌][看多][上涨][买入][献花]哈哈哈好好好，近看波涛汹涌，远看风平浪静，[微笑][大笑][鼓掌][献花][看多][买入][上涨]目前为止，只有买买买吃吃吃喝喝喝，然后在3000亿人民币市值处等你来，哈哈[鼓掌][色][爱心][献花][看多][买入][上涨][微笑][大笑][鼓掌]哈哈哈好好好，近看波涛汹涌，远看风平浪静，[微笑][大笑][鼓掌][献花][看多][买入][上涨]目前为止，只有买买买吃吃吃喝喝喝，然后在3000亿人民币市值处等你来，哈哈[鼓掌][色][爱心][献花][看多][买入][上涨][微笑][大笑][鼓掌]晶瑞股份就是光刻胶和锂电池材料茅台，来来来，哈哈哈[微笑][大笑][鼓掌][买入][上涨][看多][献花][微笑][大笑][鼓掌][看多][上涨][买入][献花]敢抛就敢买，抛多少接多少，就这么办，哈哈哈嗯嗯嗯[微笑][大笑][鼓掌][看多][上涨][买入][献花]哈哈哈好好好，近看波涛汹涌，远看风平浪静，[微笑][大笑][鼓掌][献花][看多][买入][上涨]目前为止，只有买买买吃吃吃喝喝喝，然后在3000亿人民币市值处等你来，哈哈[鼓掌][色][爱心][献花][看多][买入][上涨][微笑][大笑][鼓掌]哈哈哈好好好，近看波涛汹涌，远看风平浪静，[微笑][大笑][鼓掌][献花][看多][买入][上涨]目前为止，只有买买买吃吃吃喝喝喝，然后在3000亿人民币市值处等你来，哈哈[鼓掌][色][爱心][献花][看多][买入][上涨][微笑][大笑][鼓掌]晶瑞股份就是光刻胶和锂电池材料茅台，来来来，哈哈哈[微笑][大笑][鼓掌][买入][上涨][看多][献花][微笑][大笑][鼓掌][看多][上涨][买入][献花]敢抛就敢买，抛多少接多少，就这么办，哈哈哈嗯嗯嗯[微笑][大笑][鼓掌][看多][上涨][买入][献花]哈哈哈好好好，近看波涛汹涌，远看风平浪静，[微笑][大笑][鼓掌][献花][看多][买入][上涨]目前为止，只有买买买吃吃吃喝喝喝，然后在3000亿人民币市值处等你来，哈哈[鼓掌][色][爱心][献花][看多][买入][上涨][微笑][大笑][鼓掌]哈哈哈好好好，近看波涛汹涌，远看风平浪静，[微笑][大笑][鼓掌][献花][看多][买入][上涨]目前为止，只有买买买吃吃吃喝喝喝，然后在3000亿人民币市值处等你来，哈哈[鼓掌][色][爱心][献花][看多][买入][上涨][微笑][大笑][鼓掌]

昨天全仓了！

答应老师完成回放和作业的不能食言哦完成了作业和回放的依然可以继续回复：我已提交作业/我已完成回放+作业，还没完成的抓紧时间哦

最高”比“抄底”两个字更值钱，我看晶瑞光芒万丈，有的人盼晶瑞好事多磨一波三折 价值和成长的走势永远像跷跷板一样，在价值股上涨的时候，成长股往往没有明显的超额表现；同样，在成长股上涨的时候，价值股的光芒往往也会被遮盖。目前这个时点，我们预判可能要到了成长股光芒四射的时候，而价值股可能会像当年一样蒙尘一段时间，这是我们对市场的感觉。 但要记住，永远不要用“抄底”的心态去做投资。“大周期”不代表抄底，而是一种择时的判断。择时也不代表抄底，择时是指当发现所谓的成长明显到来的时候去进行配置，某种意义上而言，“最高”比“抄底”两个字更值钱。

蔡嵩松在季报中回顾了上半年半导体板块的表现，进入5月，几个手机厂商砍单的消息传出，触动了半导体板块中空方的最后一根神经，本轮半导体芯片的景气度全市场有目共睹，但是股价却没有表现出相应的走势，这其中市场对于手机厂商重复订单的担忧是主要因素，担忧这轮景气周期的持续性不够，这次的消息传出也是这个利空的落地，因此五一之后，龙头设计厂商领跌。 　　但他认为，本轮景气周期的需求端是全面创新周期触发的，现在供货商、渠道商、终端厂商手中的货源一货难求，不是某一项单方面需求能够左右的，因此板块在急跌之后快速修复；随着七一大庆的临近，市场情绪逐渐上行，半导体芯片产业端持续高景气度，国产替代方面，关键核心要素进展超预期，6月中旬以芯片为首的科技板块全面爆发，而后随着芯片公司的中报业绩预告拉开序幕，业绩增速彻底点燃市场。整个6月，产业的高景气与股价的剪刀差越来越大的修复进行了完美演绎。 　　蔡嵩松认为，本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期，创新需求侧的提升是线性向上的，而产能资本开支的扩张是非线性的，这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。而新冠疫情、美国对中国科技的封锁等因素又使之加剧，短期之内这一矛盾法缓解，只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。 　　“因此，半导体芯片的这轮景气度，时间维度很可能超预期。另外，随着国产相关技术产品陆续攻克，国产替代的加速推进这一因素叠加，行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。” 蔡嵩松在在季报中表示。

产业政策正影响资金选股逻辑 　　曾几何时，科技金融(也包括金融科技)、文化娱乐、教育等诸多领域是各路资本竞相追逐的核心领域。但近两年来，随着金融、教育监管力度的加强，无论是金融科技领域还是教育领域，均出现资金净流出的态势。周五，港股的教育股更是急跌，从一个侧面说明产业政策背景的变化，会引发市场主流资金重新审视相关领域的产业投资逻辑。 　　如果站在一个更高的角度来看，产业逻辑、产业政策的变化背后，有着社会引导方向转变的大背景，有朝公平转向的趋势。比如医药领域，近两年来的集采政策改变了医药行业的投资逻辑。所以，越来越多的市场参与者开始认同，资本流向离不开对时代、对社会方向判断的观点。在当前背景下，越来越多的资金开始认同产业政策扶持、产业结构调整的方向等相关领域。 　　因此，今年以来，主流资金出现较为积极的变化，无论是港股还是A股，均存在第三产业，即服务业估值回落、资金流出的态势，但制造业尤其是硬科技领域，持续出现资金净流入的态势，无论是光伏、军工，还是新能源汽车、芯片为代表的半导体板块均成为A股的香饽饽。而且，产业安全领域的科研服务类、信息安全类、种业(农业生物)等领域也在近期反复活跃，资金持续涌入的苗头渐趋明显。

韦尔股份被持仓289.38亿元诺安成长873.58万股的重仓。数据支持晶瑞股份 除了一直聚焦于半导体投资的基金外，在国产替代的浪潮下，半导体也是许多公募基金产品的“兵家必争之地”。根据Wind数据统计，韦尔股份和卓胜微是半导体领域中被公募基金重仓市值最高的两只股票。其中，截至二季度末，韦尔股份被公募基金持仓市值达到289.38亿元，这一数值在A、H股上市公司中排在第19位。同时，公募基金二季度末重仓韦尔股份的数量为8996.13万股，较一季度末增加了393.64万股。而卓胜微被重仓的总市值为271.02亿元，排名第21位，公募基金重仓持有的数量为5058.7万股，较一季度末大增2360.77万股。 《红周刊》记者查阅了它们的业绩预告发现，韦尔股份和卓胜微都具有很强的业绩景气度。公告显示，韦尔股份净利润预增22.42亿元~24.43亿元，同比增长幅度为126.41%~146.78%；而卓胜微的净利润预增9.9亿元~10.25亿元，增幅位于180.72%至190.36%之间。在业绩高景气的背景下，它们上半年的股价也皆表现不俗，两者分别上涨了39.48%和69.8%。 除了长期专注半导体的明星之外，它们也受到了市场中“顶流”明星基金经理的青睐，例如，二季度末，朱少醒管理的富国天惠成长重仓韦尔股份的数量就达到了580万股，仅次于诺安成长873.58万股的重仓；而胡昕炜管理的汇添富中盘价值的重仓数量为500.01万股，位列第三位，较一季度末持股增加了一倍；此外，李晓星管理的银华心佳和银华心享，以及葛兰管理的中欧阿尔法也均将韦尔股份纳入了重仓股。 此外，北方华创、兆易创新、紫光国微、晶盛机电、圣邦股份、富满电子等其他半导体相关的上市公司，也得到了公募基金的一致增持。而《红周刊》记者注意到，富满电子在一季度无基金重仓的情况下，二季度同时被71只基金重仓，其中不乏明星基金经理。 具体说来，冯明远管理的信达澳银新能源产业的重仓数量最多，这一数字为262.83万股。丘栋荣管理的中庚小盘价值紧随其后，重仓了251.23万股，而且他们管理的多只基金都同时重仓了该股。而由吕越超管理的海富通股票，其长期聚焦于半导体领域，也同样在二季度挖掘出了富满电子，重仓数量为246.81万股，位列第三位。 满怀信心晶瑞股份被重仓持有289,38亿元，现在这是3月31日报表显示，分红送股以后应该是多少？自己算 2 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 证券投资基金 A股 8,408,890 5.30% 1,729,669 25.90% 800万股看来是蔡博士的习惯仓位，今天告诉我，牛股就是一心一意才行，否则与主力比钱多比技术争夺每天的最低最高点，只能是被割韭菜，只能是股份越来越少了，只能是成本越来越高了，在2月份很多人有一万股，到今天涨停板的时候一股没有，甚至30元，35元就早早地一股没有了

股友0zMk5v 发表于 2021-07-27 19:33:27 股吧网页版 举报 经常10点才来有时下象棋发帖子大多数是因为桂笋子吓爹割肉坑爹看不惯 很多次尤其是这一周与上一周最高点时我都没有在看盘操作，所谓错过了高点，但是实际上高点只有一个，这一个是很多人梦寐以求的，比中彩票还难，将近4400只股票，能够这两天不伤害你，并且还能够涨两天，这是良心爆棚了，也是主力资金实力在那里放着，中国房地产20年，教育20年，看看最近的新闻，就是除了好的以外，就是要大整顿，半导体就是新的20年，这是产业革命，就像是农业与畜牧业，工业革命，蒸汽机，千年一遇的产业革命，中华民族伟大复兴的机遇，第一次在2017年晶瑞上市以后，2018年开始千年大底的慢牛长牛，不敢说3万点超过美国的就是胆小鬼，凭什么总是中国人背锅，就不能中国人独立自主引领世界经济？就只能卡脖子？就不敢宁德时代一万亿复制？我还敢说？为什么不敢说？晶瑞是全中国举国体制研发光刻胶的实践者，国家级材料科学姑苏实验室配资金是二倍？并且研发成功就是无偿转让技术成果。报表公开显示，光刻胶半导体光刻胶收入的除了晶瑞以外？有几家？02专项之后晶瑞市场占有率？多少？多少？发展高科技发展晶瑞光刻胶就是解决中国光刻胶被卡脖子，谁敢破坏？可转债，就是支持，20年房地产，20年半导体，你忆往昔后悔不迭？半导体第一年呀，就当是万里长城第一步，长征第一年，这么小的股本你卖了可以再买就是涨价，这就是事实？会不会我再一次唱多，然后就是大跌？那是别人的说法，不是我的想法，我做不到打压股价，谁有大资金打压股价的本事，我不知道，我也不猜测他们的做法，我只是说卡脖子依旧，白菜价买不来光刻胶，也就是供不应求，国产光刻机没有办法近期突破，光刻胶国产率百分之一一点点，可不可以30点40点？那就是20倍30倍40倍的业绩增长，中试不能一百年吧，公开信息显示中试也是紧锣密鼓也是加快时间爱你速度，这就是眼前利益呀？更别说一加一大于三的姑苏实验室研发光刻胶一定成功，男大官店凭着02专项研发光刻胶获得政府补贴接近一个亿元，并且借着25吨产能又要增发股票，同时把北京某个世界闻名的中国光刻胶企业股权转让给彤程新材造就了彤程新材今天快70元了，为什么要卖出？这就是表明，南大光电志不在此，赚快钱，补贴他的特种气体主业，这就是再一次把长期资金技术双密集的光刻胶研发担子又抛给了晶瑞股份，所以我说光刻胶半导体光刻胶唯一的全心全意的老黄牛，任劳任怨的老黄牛。就是晶瑞股份，老实人不能吃亏，去年年报显示光刻胶一个多亿利润，也就是说明9000吨不到产能。大部分原来进行与芯片厂家爱进行k光刻胶的中试了，所以只有一个亿光刻胶利润，所以年报只有7千万元， 光刻胶及配套材料 1.79亿 17.52% 7613.68万 13.54% 1.03亿 22.39% 57.50% 慢牛，宁德时代一万亿说明什么？半导体二十男年？晶晶大姑娘会红红火火 我们不能恍恍惚惚中国光刻胶，中国晶瑞光刻胶就是一个词，好了，该吃饭了，象棋还没有下呢

什么是大势？就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断，以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本，大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、新基建、资本市场等。百年未遇之大变局，也是百年未有之大机遇。看清这一大趋势，至关重要。每个企业每个人最终都是时代的产物。 　　此外，市场还传出不少利空消息，比如国外投资者全面削减中国的风险敞口，并将其轮换到美国国内公司；任何高增长/高利润率的行业都会受到监管的关注，许多投资人认为目前的不确定性将在6个月内尘埃落定，长线资金感受到痛苦因此许多人决定削减敏感行业的所有仓位…… 　　“7月黄金坑就在附近，两条线上有投资价值：过于超跌的传统核心资产和急跌回头上岸的成长股，今年最好机会可能来临：国家支持、企业发展、产品供不应求

避风港”的吸引力 在港股美股市场，教育股、中概股已然成为资金眼中的洪水猛兽，A股市场医疗、消费低迷也让资金悲观心态达到高点。 半导体的高景气度、高成长性，加上政策支持，正在成为一部分曾经坚守在教育、互联网、消费、医疗等领域的投资者眼中的“避风港”

2 半导体的正外部性比教育明显 2.1 在线教育市场，是半导体制造业的 2 倍 2020 年中国在线教育市场规模约为 4328 亿元，同比增加 24.79%。预计 2021 年市 场规模突破 5000 亿元，达 5230 亿元，同比增长 20.84%。 根据赛迪顾问的数据，2021 年中国半导体制造行业全年规模预计 2547 亿元。