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数知现状和个人见解本人企业财务,cpa非执业,于数知st后基于买跌不追涨的投资理

寇命

(发表于: 梅泰诺股吧   更新时间: 2021-07-29 15:55:11)
数知现状和个人见解本人企业财务,cpa非执业,于数知st后基于买跌不追涨的投资理
数知现状和个人见解本人企业财务,cpa非执业,于数知st后基于买跌不追涨的投资理念购入,也看了很久的股吧,为让大家对数知的现况尽快了解,基于数知的公告发表一些个人见解,一家之言,不形成投资建议。关于年报非标?主要原因有三。一是资金占用,无论是成本突增、还是预付其他应付余额过大,无法获得有效充分的审计证据,怀疑是否有其他的资金占用,毕竟以前年度就是通过这几个科目形成占款,也因为这点,年报出具前我就担心会被非标;二是成本无对应收入,这点其实问题挺大,可能性很多,资金占用,以前年度收入提前确认,21年的成本提前确认,或者就是如答复所说的补量不足导致亏损,但这很有问题,一边收缩营销业务,一边在12月疯狂给供应商打钱,可能是结算周期问题,但按理都是月结,这导致20年4季度亏损了十几亿,其实bbhi去年就算受疫情影响也才亏损1个亿,主要是在国内外亏损,这值得怀疑;三是商誉减值,高商誉确实很有风险,但在商誉爆雷后再买入按理风险已释放,但话说回来,bbhi前几年都盈利,20年因疫情亏损一个亿,就将商誉全都减值是否太不合理?这也是审计给非标的原因。关于bbhi及本次出售?问题之一是bbhi是否存在,这点应该是毋庸置疑的,当年定增可以通过,不真实的话承销保荐机构,会所律所都要负相应责任。当年购买价60亿+近几年利润10几亿,形成账面价值70几亿(成本法转权益法合并抵消),去年购买溢价部分就是所谓的商誉全都减值,账面剩14亿,一季度又亏1亿,一季度末剩13亿,按本次9000-12000美元出售,确实将再亏损5-7亿元。问题二是bbhi前几年的利润是真实的么,为满足业绩承诺,2020年前bbhi下有几家香港公司和北京的公司,20年它们的收入急减或直接为0,这是否在之前提供了操作的余地?另外有人认为bbhi就是个皮包公司,控股股东通过操作转移资产,我认为可能性不太,资产外流代价太大。我倾向于bbhi确实有些许价值,但绝不值当初高溢价收购,这几年也没这么多的利润,但今年和去年苹果,谷歌,包括安卓都对广告追踪进行限制,肯定对这个行业有影响,加上美国及印度政策风险,亏损是合理的,bbhi一季度就已亏损一个亿,去年一年也才1亿,可能半年报出来亏的就更多,因此在目前折价出售,真不好说是否有利,如果与亏到净资产为0相比,肯定赚了,但如果并没有亏这么多,就涉嫌利益输送,看关注函如何回复。关于未来?首先得解决st问题,目前最大的退市风险是财务严重造假和明年继续审计非标,但资金占用已在解决,回复也解释说没有其他资金占用,国内成本问题一季度来看还比较合理(bbhi亏损1亿+信用减值损失,国内几乎没亏了),bbhi出售,不存在审计标的,只要管理层好好配合审计,提供审计所需的材料,消除非标影响,出具无保留意见还是比较容易的,除非一心想退市。其次bbhi的出售导致业绩反转和境外上市已无可能,这对于股票来说尤为致命,因为将没有预期,只能经营好本业,期待好的资产注入或股东控制权变更。关于股价?股价本质上来说由供需关系决定,受资金推动,受消息面影响,数知股票有庄无庄我并不知道,可能就是有几个大户或者小庄,近期看处于弱势状态,但和其他st股的状况相比,明显数知的基本面较好,具有一定的投资价值,即使和高估值的股票相比,感觉数知下跌的可能性相对较小,当时也是看中这一点才进行投资。最后,想对张总说一句,人要有敬畏之心,敬畏市场,敬畏制度,不能让投资者们寒心,如果确实遇到困难,投资者也会理解也会支持,但如果出于个人利益,联合做局,侵蚀中小股东利益,将投资者的信任化为可以收割投资者的工具,那么人在做天在看,终将接受正义的制裁。

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  • 郦牛助
    点赞,好有道理的样子,终于有一个专业人士出来了。
    2021-07-22 14:46:39

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  • 山文官
    你波波这么多说的是啥玩意,60天线没上拐,调整时间不够,还需要两个月才能启动,,2.09~1.86之间都是正常波动。

    昝烈巢: 仅基本面分析其长期造假或退市可能,技术分析并不太懂

    糜苓: [吃瓜]基本面不支持退市,这货就是让海对面算计了,今年年报继续无法表示意见,个股,大底盘整2,3年都正常,什么时候,韭菜们不去追涨,开始流行抄底了?盘整个3,5年现在嚷嚷的欢实的韭菜们,随便洗几次就都割肉了。

    逮容派: 明年继续非标的话就直接退市了,风险还是比较大的,大部分散户追涨杀跌,但也有买低价股的,就像我,因为本金少,只能追求绝对收益

    经技: [奸笑]今年年报亏损18亿~32亿之间,散户们就爱关注业绩,8月底公布半年报亏损20亿。直接低开,10几个点,韭菜们都吓跑了,个股和业绩没有必然联系,[吃瓜]现在天天关注函,就是在配合上市公司唱双簧,调整时间不够这股,你看包钢股份,调整了多久,不建议散户和主力一起磨底,韭菜就买当日成交额前三的

    富沁: 其实是的,买刚启动的股或热门的股资金的利用率会更高,但波动也更大,我其实就想买点市值打打新股,在st中选了一个相对较好的有反转机会的个股,没想到更坑,现在确实不建议买,等有反转信号的时候买入也不迟

    褚白: [吃瓜]看明天收盘,老庄做盘留不留向下的缺口了,不留缺口碰下1.85反转,收盘k线留缺口就新低了。老庄手里筹码足够了,就是时间不够。这几天股吧里散户嚷嚷的厉害。不排除创个新低散户骂骂咧咧就都割肉了。st商城两年非标翻四倍了。st众泰两年非标四倍。

    2021-07-22 14:49:25

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  • 蔚卷重
    认真看完,观点两种,一种逐渐转好,未来上升;一种逐渐暴露出涉嫌做局,面临退市。

    尹炭斗: 只要不涉及造假或退市,还是比较希望的,但不能排除可能,这主要取决于管理层的态度,无法表示意见主要是就是管理层不配合审计,审计无法获取充分适当的证据

    闻件外: 不配合审计的事件,多数见不得人,或审计已发现,故意无法出具审计意见……不管如何,希望见不得人的能随着资产出售或公司经营而消失,那未来可期。如果没消失,直至包不住而爆发,那直接退市了……我们都赌性不低啊

    历阡砍: 买st股就已经是在投机了,但我还是在没加星之前入的,没想到年报直接非标加星,现在建议观望,半年报和三季报应该不会很好看,不然也不会卖bbhi,三季报后如有摘帽预期会涨一些,不然直接退市

    2021-07-22 14:50:20

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  • 松丞季
    如果大股东想退市,那就不会还占用资金

    柴车: 他占用资金会判刑的,所以他不在乎公司前途只想卖钱还上。所以清仓贱卖了。

    2021-07-22 14:52:32

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  • 乜邢作
    这篇分析非常赞同,张欠款太多,要解决必须有第三方进场。 他自己玩不转了

    干甩卧: 真是这样只能怪张自己投资不善,蛇吞象,收购溢价过高,但股份冻结迟迟不见拍卖或执行,前十大股东包括国资不发表意见,还是张的一言堂就很奇怪,bbhi出售肯定得过股东大会,看到时的表决情况吧

    相私舷: 确实这样的, 其实如果当初不是为了技术引进,明显张被摆了一道

    2021-07-22 14:53:16

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  • 訾彼杉
    说得好
    2021-07-22 14:54:37

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  • 姚孝劬
    楼主,BBHI卖出去了,年报不需要审计吗?

    全容姚: 会审计截止到交割日时bbhi的利润表,确定投资收益或损失,检查股转协议,资金流水等,但肯定比直接审计bbhi容易一些

    邴南: 老兄顺便为大家解释下bbhi剩余尚未支付的19亿收购款是应该张支付还是公司支付,我看很多人都不知道或者觉得是要公司支付。这边你的财务水平高应该回答对大家有可信度!

    2021-07-22 15:10:35

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  • 谢咸吃
    分析的不错。预期没了确实比较让人寒心。
    2021-07-22 15:17:12

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  • 山桌肉
    谢谢楼主[微笑]
    2021-07-22 15:32:10

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  • 申沐乘
    客观!精确!用心!点赞!
    2021-07-22 15:34:32

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  • 夔水柑
    分析的入木三分,加关注了
    2021-07-22 15:39:30

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  • 秋松吸
    楼主关注你了。再问如果数知科技年报盈利但其中主业不盈利。只能去。摘帽不可能吧?[抱拳]

    鲁秤: 对退市新规实务操作我也不是很知道,我理解就是只要都不存在退市新规中罗列的项目,就可以申请去星摘帽,按现在的情况,只要明年年报无保留意见,(前提是要先消除今年年报非标的影响)占用资金还清,没有其他触及退市和其他风险警示的情况,就可以去星摘帽

    2021-07-22 15:55:31

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  • 毕珍夕
    点赞。
    2021-07-22 21:39:06

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  • 岑伟占
    楼主请问数知科技大股东冻结了,转让控股权操作的可行性?现大股东没资金,解冻不可能吧。[抱拳]
    2021-07-22 22:39:23

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  • 养言日
    去年买的,成本太高,也没时间盯着盘面,去年2月份的基本面还是可以的,如果出现再坏局面,只有组团诉讼,,,,,,依据董秘和财务总监被证监会处罚,普通人也只有获得官方的披露信息

    伊努: 不自救的话心里承受不了的,去年买成本太高。哟1.72买的,都感觉有点高

    尚炎: 不好评论,这公司的骚操作后面不知会怎样,

    居洋胡: 谢谢大家,关心,要么上天堂,要么下地狱,也是没办法,,,,,,,谢谢了

    2021-07-23 10:27:38

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  • 党代珏
    天天跌五个点,公司有没有问题?庄家、主力肯定知道我们只能猜,从股价已经反应了公司的境况,大家细丝。 希望楼主多多分析下此股,能在这里关注,基本都是买了此股且基本被套
    2021-07-24 10:24:23

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  • 谈返
    很理性,支持! 感觉你是本吧以前出现过的那位“...mm...”?[想一下]
    2021-07-24 12:12:49

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  • 谈老笙
    发了两段没通过,最后想说的是,本届到8月15日换届,张这一届董事长到止,没有新的机构来当接盘侠(收购或并购重组),就再不能对公司产生幻想了,本来公司跟股价不是有必然联系,但此股还有下杀的空间(主力吸筹不足)
    2021-07-24 14:09:41

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  • 容旁
    今天出了仅留一成仓跟老张耗,明天和30日公司要对监管层关注函进行回复,估计也不容乐观
    2021-07-27 11:46:32

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