公告日期：2016-03-23

股票简称：南方航空 股票代码：600029 公告编号：临2016-011债券简称：16南航01 债券代码：136256中国南方航空股份有限公司ChinaSouthernAirlinesCo.,Ltd（住所：广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道233号203房）2016年公司债券（第一期）上市公告书债券简称： 16南航01债券代码： 136256发行总额： 人民币50亿元上市时间： 2016年3月24日上市地： 上海证券交易所牵头主承销商//债券受托管理人/上市推荐人联席主承销商财务顾问1第一节 绪言发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。经联合信用评级有限公司综合评定，发行主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为509.74亿元（截至2015年9月30日未经审计合并报表中所有者权益合计数），2014年末经审计的所有者权益合计442.74亿元；最近一期末发行人合并报表资产负债率为72.28%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为20.99亿元（2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2581号”文件核准发行，且符合《中华人民共和国证券法》规定的上市条件。本期债券申请上市时仍符合法定的债券发行条件，发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。2第二节 释义在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人 指 中国南方航空股份有限公司南航集团、控股股 指 中国南方航空集团公司东实际控制人 指 国务院国有资产监督管理委员会本次债券 指 经发行人2014年度股东大会授权，并经发行人第七届董事会临时会议审议通过发行总额不超过190亿元人民币的公司债券本期债券 指 中国南方航空股份有限公司2016年公司债券（第一期）本次发行 指 本期债券面向合格投资者的公开发行募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中国南方航空股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》发行公告 指 发行人在发行前刊登的《2016年中国南方航空股份有限公司公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资……[点击查看原文][查看历史公告]

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