公告日期：2016-01-28

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号——发行股份购买资产潍坊亚星化学股份有限 财务顾问名称上市公司名称 国金证券股份有限公司公司证券简称 亚星化学 证券代码 600319购买资产类型 完整经营性资产 不构成完整经营性资产□交易对方 山东冠县鑫隆建筑材料有限公司交易对方是否为上市公是□ 否 是否构成关联交易 是 否□司控股股东上市公司控制权是否变是□ 否 交易完成后是否触发要是 否□更 约收购义务本次交易由发行股份购买资产和配套融资两部分组成。1、发行股份购买资产亚星化学拟向冠县鑫隆非公开发行人民币普通股的方式购买其合法持有的新湖阳光100%的股权，根据中企华评估出具的《资产评估报告》，新湖阳光100%股权的评估值为217,032.57万元，经交易各方协商后确定的交易价格为217,000.00万元，发行股份价格为7.68元/股，共计发行28,255.21股。方案简介 2、配套融资亚星化学拟向中国信达、华信恒隆、光耀利民非公开发行股份募集配套资金总额不超过80,000万元，配套募集资金不超过拟购买资产交易价格的100%。按照发行价格8.21元/股计算，本次重组配套融资拟发行股份数量不超过9,744.21万股，最终发行数量将根据公司实际情况以中国证监会核准的发行数量确定。核查意见序号 核查事项 备注与说明是 否一、上市公司是否符合发行股份购买资产条件1.1 本次交易是否有利于提高上市公司资产质量、改√善公司财务状况和增强持续盈利能力是否有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞√争，增强独立性1.2 上市公司最近一年及一期财务会计报告是否被注√册会计师出具无保留意见审计报告被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的 不适用审计报告的，注册会计师是否专项核查确认该保留意见、否定意见或者无法表示意见所涉及事项的重大影响是否已经消除或者将通过本次交 不适用易予以消除1.3 上市公司发行股份所购买的资产，是否为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权√属转移手续1.4 是否符合《上市公司证券发行管理办法》第三十√九条的规定二、交易对方的情况2.1 交易对方的基本情况2.1.1 交易对方的名称、企业……[点击查看原文][查看历史公告]

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