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很明显最近有一些Bot账号在黑南新,机器人发帖唱空痕迹明显
南新的基本面摆在这里,如果不是疫情导致的暂时困难,南新绝对不是这个价格
首先南新的平台,湖南省唯一一个省国资委的上市化学制药企业,湖南国资委控股。湖南三个国有医药行业的,另外两个是千金药业这个是中药株洲国资的,再一个是南华生物是生物行业湖南省政府控股。所以化学制药这块,南新是湖南唯一的国资平台,有国资委管着,公司治理再差也不至于玩出某些家族和私人企业那样的大雷出来
其次从南新的产品看,都是走的小而精的特色路线,流感药目前受到疫情影响,狂犬单抗的收购因为国外疫情流程不畅,这些都是暂时的困难,而且是发展中的困难,不是某些企业那样的恶化甚至逻辑困难。
流感药物业绩肯定爆发,因为国人基本没有打流感疫苗的习惯,即便打了,流感疫苗这种每年WTO猜毒株的模式也不可能形成群体免疫屏障,也没有必要。国人卫生习惯目前看也没有因为这次疫情得到多大提升,所以流感的业绩逻辑是很稳的,暂时困难过去肯定兑现
狂犬单抗受到少子化的促进和养犬逐渐正规化,整个宠物市场上升的利好影响,只要拿下作为唯一大单品肯定是不愁卖的,而且增长很有保证。
这两个困难都是暂时的,任何一个困难克服后都会让南新走出目前的低估,如果两个都兑现现在就是南新历史上最大的黄金底
最后再说这次中报,南新这次整体业绩还是比较稳健的,两个关键点
第一,是虽然为了流动性有财务上的扩张,但是整体负债率很低,偿债指标相当安全,不存在财务上的隐患。而且资金在研发和在建工程上都有体现,说明公司没有空转,实打实的在发展。
第二,南新毛利率始终保持在90%以上,虽然净利低,但医药行业规则如此,目前公司产品还在拓展期,医药行业特色成本是不能省的。 营收虽然有所缩窄,逻辑上似乎是疫情后口罩效应,但是应收是扩大了好几倍的。南新在一季度报说过,营销策略有所调整,在疫情期间给客户比较宽松的财务账期,这对于建立长期关系很有帮助,何况医药行业很多都是对公业务,南新又不是私企没有在应收上做假账的必要和意义。因此这些现在积累下的应收,势必在未来会有释放的时候,届时财报上必然会有亮点,没必要在目前医药行业整体承压的时候白白抛出来
另外中报显示,股东数只有6000多人,全市场4000多股票里,股东数比南新还少的只有几十个。另外国资控股3成,机构控股2成以上,有兴趣的可以再天眼查查最大几个机构的实控人背景,以及上市股权承诺。这些不细说了,明白的都懂。
南新目前的暂时困难,都是有办法解决的,而且是随着疫情影响消退必然会兑现利好的。公司发展形势没有问题,财报在医药行情不好的状态下也没必要做的漂亮,筹码结构和集中度也很不错
大家可以每天看Level2行情的逐笔,有点操盘经验的都明白现在是什么阶段了
总之就是一个字:等。 好饭不怕晚,就怕已经坐热的位子被人家忽悠走了
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