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招股书摘抄:公司合成树脂及复合材料业务主要采取“以销定产、以产定购”的业务模式,并备有一定的安全库存。合成树脂及复合材料业务的主营产品销售定价跟踪主要原材料的价格变动进行调整,这种定价模式可以有效地转移原材料价格变动的风险,保留产品合理的毛利水平。虽然主要原材料价格波动明显,但公司主营业务毛利率保持在较高水平,直接材料价格变动对公司持续盈利能力的影响较小。个人浅见:1、今天又细看了招股书,圣泉这几年的总体毛利率(不含运输装卸费)基本稳定(去年运输装卸费考虑进去,导致毛利率是下降的),细分产品占比较高的酚醛树脂、呋喃树脂也都是基本稳定,占比较小的环氧树脂去年毛利率有个4个百分点上升。总得来说,由于是以销定产,存货周转率较高是4,安全库存不是很多,而且制造酚醛树脂的原材料基本是外购(图中灰色标识是外购的,从图上看即使大庆这样生物质精炼项目投产也生产不出来主要原材料甲醛、苯酚,只有糖醛可以生产出来),所以涨价因素不是圣泉提高毛利率和利润的法宝,靠这个行不通。这个我以前也没有弄明白,现在说的是正解。
2、目前主要产品的净利润空间分析
第一、酚醛树脂产品涨价不能有效增加毛利率,那只能靠增加绝对数就是销售量了,目前我觉得不那么乐观,酚醛树脂市场占有率已经很高,空间不大。第二、呋喃树脂的市场占有率有上升空间,大庆项目投产后自产的低成本的糖醛,也助力呋喃树脂提升市场占有率和利润空间。第三、其他特种高尖端产品,目前基数小,产品供不应求,无论是市场占有率、毛利空间都还不小,可以做大。但因为基数小,短期形成大的利润贡献恐怕也不符合实际。
3、大庆生物质精炼一体化项目及其安徽等地项目复制,是未来2年利润贡献的我能够看得见的最大突破口(其他热点概念我研究不够,也可能有别的突破口)。原因是大庆项目10月投产,安徽项目也已经在建设中,这些项目单个体量大,一个100万吨秸秆项目就产生40个亿左右的收入、10个亿的营业利润;这种项目的逻辑和原有的酚醛树脂、呋喃树脂等石油化工项目的本质区别,就是最终的上游原材料不是石油,而是秸秆,变废为宝,成本要小很多,目前只有圣泉能够高效分离秸秆而别人分不出来,这就是圣泉牛逼的地方,赚别人不会的钱,学都学不来。也是圣泉伟大的社会价值和商业价值之所在!
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芮宫畜http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210919/B1F6E9CD7D75D7E520608BFB86EEA933_w1920h1080.jpg2021-09-19 11:31:44
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束行培目前空仓,节后建议什么时候入好点?目前还亏30%左右!
国局珠: 这买入时点,我可说不好。但只要没有大幅拉升之前,中长线都是没有问题的。如果玩短线,我就说不到点子上了。你亏30%?我是前后操作4次,第一次40多买了。第二次是36多买的,第三次是第一天卖了点第二天又追着全部补回来了、成本39多,第四次加仓是2笔,成本在38.目前开始亏了几个点。所以短线我不会玩,给不了你建议。如果同志们对于我的分析都没有大的分歧,就说明我没有看走眼,准备到80出大部分,也是因为还有别的投资需要钱。另外,我是新三板老股东,还持有超过散户平均数的,就看看未来企业业绩增长态势,看什么时候出,不排除持有好几年。
郝卦: 开始,改为 还是亏了几个点
卫舵娘: 我只要是32左右减仓时导致还亏损那么多,要不到41左右都没怎么亏损了!节后再入,不调仓了!调来调去迟早亏完!看好就做中长线了
蓝索倍: 我让大家说是托两年了,很正常,涨了猫哥,跌了猫托。我们都知道炒股风险太大了,所以我很敬佩研究基本面的高手,我买的股票一般都是基本面好的股票,基本面好的股票在底部区域买入长线持有,和你有相似之处,我的特长是资金管理,一般盘口我都有应对方法,所以我不怕主力,对主力控盘节奏很熟悉,主力一般把我没有办法。化繁从简,好股票底部区域买入长线持有。所以选择好股票才是王道。圣泉就是看你的帖子才了解公司详细情况,公司这么厉害,值得拥有。
2021-09-19 13:04:26 -
侯娱圣泉未来在太空,长线持有不能丢。
饶活仆: 太空个叼毛,就是忽悠的概念
卞娩油: 黑猫您好! 我是发主帖说过你可能是托,后来你解释了,也还说看出我是个人品不错的人;其他人也发帖证明你不是托;所以,我综合判断你还真不是托,我错怪你了,也说过这个意思了。[握手] 现在股吧还有些恬不知耻的、满嘴脏话的坏鸟(就是把股吧搞得乌烟瘴气的那帮人发帖前后完全矛盾,连续三天都是高点逃顶,还关注发言了一大堆ST票。说他完全不懂吧,也不是,还是有点专业水平,那只能判断是睁眼说瞎话故意忽悠之徒。请这种人滚出我的主贴,别自讨没趣了,也请其他朋友看清楚到底是什么货色,别浪费我们的时间和精力并误导了![怒] 股友EMLtd3 发表于 2021-08-17 09:51:58 东方财富Android版 举报 一群散户在那里鼓吹,要涨多少多少,简直太可笑。如果说下跌到25,他们还群起攻之, 一群散户在那里鼓吹,要涨多少多少,简直太可笑。如果说下跌到25,他们还群起攻之,真是可怜,天天做自欺欺人的白日梦,真是可悲。韭菜怎么不叫了,一群散沙。 返回圣泉集团吧>> 返回圣泉集团吧>> 股友EMLtd3 发表于 2021-08-26 21:19:03 东方财富Android版 举报 圣泉是少有的优质股票,公司高科技,国产替代,业绩优异,有担当的公司,规矩经营,从 圣泉是少有的优质股票,公司高科技,国产替代,业绩优异,有担当的公司,规矩经营,从不做假。这样的公司在市场上凤毛麟角,像珍珠般珍贵,不鸣则已,一鸣惊人 股友EMLtd3 发表于 2021-09-09 10:33:29 东方财富Android版 大单超大单纷纷出逃,39.8本人成功止盈。这一波会跌到33附近,再接回来 股友EMLtd3 发表于 2021-09-08 10:22:20 东方财富Android版 41成功逃顶。昨天进来的主力拉高出货,一群不知死活的散户又接盘。下午沪指回调,圣 41成功逃顶。昨天进来的主力拉高出货,一群不知死活的散户又接盘。下午沪指回调,圣泉可回调到36元 大单超大单纷纷出逃,39.8本人成功止盈。这一波会跌到33附近,再接回来 股友EMLtd3 发表于 2021-09-10 10:49:25 东方财富Android版 举报 40.3高位卖出,昨天进今天出,美美的赚了8千元。下午大盘不妙,各位股友先卖掉减 40.3高位卖出,昨天进今天出,美美的赚了8千元。下午大盘不妙,各位股友先卖掉减仓,等圣泉回调到33元再接回来
姬午: 你看不见的,要天眼那么大的望远镜才能看到。
2021-09-19 13:11:09 -
寇佯比侠客跟猫哥都是好人[赞][赞][献花][献花],那个什么钉子户经常为了一己私利胡说八道,什么样的人品相信大家心中都有一杆秤,请大家擦亮眼睛不要被小人所害
苏抱: 我是害大家还是救大家,开盘的走势,各位自然心知肚明。一味看多,无视风险,被套死拿,越套越深,这是在为你好?不知好歹。
吉映尼: 我所有的帖子,都在技术层面有理有据。而你呢,只因自己满仓,就见不得人看空。你亏钱是你自己的事,不要连累其他人。
2021-09-19 17:59:47 -
屠扶盲我发帖的目的只是抛砖引玉,还是恳请对圣泉有自己深刻理解的朋友们多提宝贵意见,只要有理有据,我都是虚心听的。目前焦点还是2点:1、涨价因素不构成圣泉毛利率大幅变动的判断,2、大庆生物质精炼项目净利润的测算。这2点,朋友们有没有什么明显的不同意见和见解?兼听则明嘛[抱拳]2021-09-19 20:23:17
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甄眼主力资金要拉升一只股票是需要有题材,有故事可讲,也就是上涨的逻辑,资源原材料涨价是目前的风口,这个勉强可以作为一个理由挖炒作一下,至于生物质炼项目我感觉就跟氢能源项目一样,有点遥远的事,可以作为长线逻辑炒,但不能引起股价短线爆发。
房肉偶: 说的有道理,也客观靠谱![握手]看了你的发言,我反思了对于涨价因素影响判断,是有欠缺的(很遗憾,没有一个朋友给指出来,给朋友们半天时间,看有没有人能够看出来这个判断的主要问题,也考验下股吧朋友们的专业功力,O(∩_∩)O哈哈~)我的发言不是为眼前利益,而是为客观、专业。大家想想,是好票难道中长线不涨几倍吗?不是好票,也可能被炒作涨,但也可能大跌。
2021-09-19 23:19:20 -
禄浪古楼主分析坦诚正统,但偏于正道而失于偏门。 这股是难得的由农作物桔杆而带来的产业集群概念股,是精耕细做吃尽榨干的代表,无论是农业产业还有环保节能还是高新材料都可谓是执行业牛耳者,意义非凡。 本人认为目前的主业及募投项目都是公司现在及未来几年发展的强大基础的推进器,以招股说明书对募投项目的推测大致推测依靠这些基本可预期可预见到的东东,加上楼主最看好的大庆生物质精炼一体化项目、安徽项目的复制,此后三四年达到产能营收与利润的翻倍2021-09-21 16:24:29
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伍券凸楼主分析坦诚正统,但偏于正道而失于偏门。 这股是难得的由农作物桔杆而带来的产业集群概念股,是精耕细做吃尽榨干的代表,无论是农业产业还有环保节能还是高新材料都可谓是执行业牛耳者,意义非凡。 本人认为目前的主业及募投项目都是公司现在及未来几年发展的强大基础的推进器,以招股说明书对募投项目的推测大致推测依靠这些基本可预期可预见到的东东,加上楼主最看好的大庆生物质精炼一体化项目、安徽项目的复制,此后三四年达到产能营收与利润的翻倍是大概率可实现的。 但本人认为这些只是此股最确定性的部份,而从投资角度这公司最有价值的部份或者说最具暴发力的部份恰恰是这公司因创造性和开拓性极强带来的众多颇具亮点与特色的新产品特别是国内外领先的新产品,而且这些新产品中的任何一个都具备长成参天大树的潜质与市场空间。比如,生物质石墨烯、加入小量即可极大增加水泥强度的“超变力”纳米纤维素、4000吨光刻胶及光刻胶用树脂的投产、70MPA氢气瓶的投产、还有唐地源总裁接受采访时称下半年可试产的用木质纤维素制备高热定航空燃煤,可供应火箭、导弹助推器,如果用于战斗机的话,整个航行里程可提高10%,至于酚醛改良后的防火性能极佳的外墙保温板也同样具备可大规模推广的可能。上面这些,还有公司其它的几方面题材,比如现在不是注流但其安全性、充电快速与便捷性及寿命长几大优势明显的钛酸锂电池的性能与成本方面突破,病毒陷阱捕获系统和鼻凝胶极具推广价值,3D打印都具备引暴股价的巨大能量。 没有细心梳理每一个小的细分赛道的价值,但粗粗归纳的这些也足以随时可能给这股带来一场狂飙风暴。 当然,一切需要经过时间的打磨、酝酿,至一切水到渠成瓜熟蒂落的天成。 或许,这些不确定但却随时可能引发一场革命的东东让圣泉更具吸引力,也会铸就它更强大的未来。
虞船: 谢谢您深刻又客观的分析![赞] 先祝愿客观靠谱厚道发言的各位股友阖家美满幸福,中秋快乐,共同发财![抱拳] 原来不想对我自己的涨价因素影响判断补漏了,其实没有那么玄乎应该有朋友能够看出这个漏洞;现在看您这么认真,那我就边看中秋晚会边写下。 设定一个数学模型:假定1、圣泉原材料原先成本价格为75;2、毛利率基本保持在25%,不随原材料价格、销售价格变动,原先销售价格为100,毛利是25;第3、销售量不变。 如果现在原材料成本价格、产品销售价格都上升40%,那么原材料成本价格为105,产品销售价格为140,毛利为35。 随着价格上涨40%,即使毛利率没有变化,但毛利不是不变,而是增长了40%。由于销售量没有增加,生产方面的其他各种投入可以理解不变,这样营业利润就提高了四成。 结论:产品涨价对利润增长是个大的利好!
柏享规: 楼主中秋快乐!各位股友中秋快乐!
2021-09-21 16:45:40
快速回复
- 1 今天不借机会快速脱离震荡区。接着就是无休止的阴跌了。再过1个月见新低。久盘必跌,(圣泉集团605589)
- 2 今天基本已经突破新高了,这样这几个月的大跌对我已经结束了,我是比较走运,但是只要
- 3 圣泉集团的光刻胶给中芯国际、长鑫存储、华润集团、广州粤芯、方正集团、华虹集团、至
- 4 圣泉集团搞产品全国第一,世界领先。搞金融玩股票,就是一个没有毕业的!圣泉集
- 5 其实真正皇冠上的明珠就是ppo,等圣泉回复上交所聚苯醚的必要性合理性的时候,才是
- 6 定增价14元????这就是资本掠夺散户的最好演示。当个控股股东真好。等定增一完成
- 7 主力涨停要筹码,我不卖就不好意思了,我交出筹码。
- 8 特大资金开始介入,创新46元新高指日可待
- 9 这周全靠第一个重仓圣泉集团一路上冲,没预料到这么强劲在25元不只有一天回调,丢了
- 10 这波是不是到21附近震荡几天噶跌下来[大笑]验证一下。成了再出来得瑟一波
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