圆通速递:过往优秀现在更优秀，全世界最低估的物流公司，2021年合理估值1120

石晏柏

(发表于: 圆通速递股吧更新时间: 2021-10-11 17:35:16)

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圆通速递:过往优秀现在更优秀，全世界最低估的物流公司，2021年合理估值1120

圆通速递:过往优秀现在更优秀，全世界最低估的物流公司，2021年合理估值1120亿全世界最低估的物流公司:圆通速递。业绩非常优秀，2020年在疫情和价格战双重影响下，净利润逆势增长将近6个点;2021年第一季度圆通速递净利润增长36.69个点，扣非净利润增长更高达到44.81个点。用一句形容就是“过往优秀现在更优秀”！虽然圆通速递业绩非常优秀，但是在国内外我所关注到的快递和物流公司，目前圆通速递是最低估的。举个例子，顺丰控股市盈率54倍，中通快递市盈率51倍，而圆通速递的市盈率只有18倍。圆通速递现在业绩比顺丰快递和中通快递都要好，第一季度顺丰亏损将近10亿，中通快递去年净利润是下滑的。在头部快递公司里面，只有圆通速递2020年全年以及2021年一季度都是增长的。义乌那边对快递低价倾销严格监管，浙江还准备对低于成本运营快递立法，这些对头部几家快递企业是实打实利好，快递价格战在2021年得到一定程度缓解。自4月9日百世极兔被罚转运中心停止后，义乌地区快递价格上涨3毛钱左右，也验证了价格战在局部地区得到控制和缓解。这对快递行业头部几家企业4月以后的业绩是大利好。除此之外，国外疫情爆发，对圆通速递国际业务和航空业务是一个大利好。圆通速递一季度净利润增长36.69个点，我认为2020年全年圆通速递净利润能到达28亿，给予40倍估值合理估值1120亿。对比顺丰控股最高60倍市盈率6000亿市值，对比中通快递最高时候50倍市盈率2500亿市值，我认为圆通速递最高40倍市盈率1100亿市值并不高估。$顺丰控股(SZ002352)$ $韵达股份(SZ002120)$

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盛言局

会不会估太高了，600亿市值就很满足。

艾保： 600亿太低估了，现在行业格局很明朗了，快递行业2021已经出现拐点，极兔百世追不上了。不让低于成本倾销，利于头部几个企业，接下来头部企业好日子来了

郁袖：浙江是三通一达老巢限制极兔情有可原,后面就看全国跟不跟了

2021-04-27 21:20:26
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左欲丁

确实比顺丰强多了，圆通还能上串下跳，顺丰要么一动不动要么一跌到底

罗泌：圆通业绩超出预期了

2021-04-27 21:23:34
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林耳弋

你发错贴吧了

益料向：没有，都是快递行业

2021-04-27 21:28:14
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池珙甩

不可否认，圆通是低估的，圆通的优秀的，这在去年三季报上已经显现出来，圆通比韵达三季度多利润多三个多亿。但是你想没想，为啥那时候圆通股价也比韵达低？因为未来增长率。今年一季度圆通3.71亿，如果没有增长，乘以四，还是和去年差不多

祝企：国外疫情更严重了，现在圆通生意好得很

苗犀：起码没韵达负增长啊

僪求。：只是看到表面的东西，子公司一线员工的派费0.6元，各种罚款，工作机，工服都需要自己去卖，这样的公司能好到哪里去呢

2021-04-27 22:51:49
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张洽杞

你认为有个P用。

昝芩寅：你懂啥

倪伴：怎么不说申通了

耿禾：申通融劵多

皮子峥：去年公司客户信息泄露，公司能好到哪里去呢，只是表面鲜，内部管理混乱，次股没有没套的朋友慎重，

2021-04-27 23:55:30
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石含衣

圆通快递的员工都是老阿姨大爷，又没服务，每次送快递停在小区对面，这企业没发展的，十年后亏死

黎冕： 10年前我也是这么想的，没想到上市了。

益挑：这么多物流公司，选个别的呗，京东物流不错

2021-04-28 15:08:42
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滑旅条

估值不高就是有不高的理由，要是真有价值早就被挖掘了

山桌肉：有道理

2021-04-28 21:32:10
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荀委倒

优秀个毛！

2021-06-16 22:24:53
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李全翁

能不能别发了，看着就烦

2021-06-17 16:35:39
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邰平

都是被套的，在这自我安慰呢[得意][得意][得意]

2021-06-18 12:52:05
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盛够

小谢加油，气死这帮炒股亏损怪别人唱多的乖孙。[大笑][大笑][大笑]

2021-06-18 20:49:16
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