600499科达制造的2022年价值分析

于肥

(发表于: 科达洁能股吧更新时间: 2021-10-14 10:26:23)

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600499科达制造的2022年价值分析

我来分析一下600499科达制造的2022年价值：现在碳酸锂已经12万，氢氧化锂13万。根据公司中报，蓝科锂业税后成本是3.68万/吨，2022年按照平均价格15万计算，每一吨净利润是11.32万。现在每一天实际产量100吨，一个月就是3000吨，一年就是3.6万吨，还在爬波，明年4万吨没有问题，其中碳酸锂三分之一，氢氧化锂三分之二。一年净利润就是4*11.32=45亿人民币。科达制造权益43.5%，就能够分红45*43.5%=19.6亿。科达制造总股本18.88亿，19.6/18.88=1.03元/股，就这一块按照40倍市盈率，估值就是41亿左右。另外公司陶瓷机械今年上半年净利润3亿，下半年预计4亿，非洲还有多条生产线明年就要开通，预测明年陶瓷机械净利润9亿，9/18.88=0.5元/股，按照20倍市盈率，估值10元，加起来科达制造2022年价值是41+10=55元，今天价格19.41元，还有180%空间。现在随着碳酸锂不断涨价，有锂矿的公司成本是固定不变的，利润就是爆炸式增长，属于躺着赚钱，我们拿着科达，江特电机这些股票就是安心睡觉。

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任待庭

睁开眼睛还能说瞎话，盐湖啥时能生产氢氧化锂了，忽悠人也要有点专业水平行不行

2021-08-31 09:11:49
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喻足均

正确未来的大牛股

2021-08-31 09:12:48
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金杜佛

没有氢氧化锂，只有碳酸锂，而且均价应该到不了15w每吨

齐丘：看看公司公告就知道了

禄庸站：董秘有回答过，只有碳酸锂

卢卷：是的，一万吨工业锂，2万吨电池级碳酸锂，对不起，是我弄错了，谢谢指正！

2021-08-31 09:29:14
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饶凡姻

还用看公告，一万吨工业锂，2万吨电池级碳酸锂，氢氧化锂需要矿石锂精矿才能生产

巢勾：是的，一万吨工业锂，2万吨电池级碳酸锂，对不起，是我弄错了，谢谢指正！

2021-08-31 19:33:04
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濮帙穴

难道我今天瞎买到了极品？这么走运？希望你说的对，我躺平了

2021-08-31 20:21:49
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巩企浪

55靠谱

2021-08-31 20:24:11
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蒯冕

兄弟饼画的可好？

2021-08-31 20:39:18
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仰研其

文章的前提条件就是面前至2022年底价格能够一直盘在15万左右，文章所言大概率会实现的

石含衣： 15万？天啊！你根本就不知道现实情况是什么。2022年至少飘在30万-40万/吨。刚性需求，需求增长远远超过供应。也别提替代，元素周期表看一看，锂无可替代！

2021-08-31 20:48:00
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刁捉止

每吨11.32万净利，不用缴税的啊，管理费用和销售费用全部没有啊，一点财务知识都没。

蔡烙晚：中报财务数据，税后成本3.68我/吨

2021-08-31 23:00:43
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寿有件

科达制造：公司负极材料子公司近期产销及加工情况较好正在按计划进行产能释放

2021-09-23 12:40:01
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连挂炸

科达制造：公司负极材料子公司近期产销及加工情况较好正在按计划进行产能释放

2021-09-23 12:40:07
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