不吐不快

娄判

(发表于: 万业企业股吧更新时间: 2021-10-15 10:55:32)

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不吐不快

万业终于等来了中报，个人详读之后，感觉中性偏空，看多的朋友又可以骂了，没关系，因为我始终认为，在资本市场上，少数人往往是对的。我观点的理由如下：1.的确，离子机已经通过验证，但是这好于预期吗？中报中，公司自己都认为转型低于预期，上半年主营还是靠房子。哪来的好于预期？2.去年底的订单上半年确认收入一台，大家去看看利润率，不到7%。有朋友说从0到1是关键，但是我知道高端设备利润率应该极高，为什么会那么低？还不如普通的制造业，原因其实可以从中推知：核心部件是外购的，那么凯斯通和富士康有啥区别？3.再看看公司谈到的困难，也跟我前期判断的一样：核心部件的涨价和受控极大影响了公司的转型。美国人对核心关键技术的控制甚至可以影响到万业转型的成败。每次小美闹一场，对万业就是利空。4.公司也谈到了：好的标的，人才已经很难找…当然，中报中的亮点也有，研发增加了，可2千多万想搞到好人才好技术？看看中芯和台积电的人才纷争就明白了。综上个人感觉：万业转型之路艰难，最终极有可能变成一个投资公司，大家再去看看上半年投资半导体基金的收益就清楚了，和离子机利润差不多。其他的看点也就港资增加了一点，技术图形还尚可吧。至于操作：上次说过，连续三天放量4千万站稳24，会跟随，可惜今天就没量了，万业是人气股，人气股最怕的就是缩量，对波段选手而言，不满足条件不进。何况中报结束后，下个月风口在哪？到时选择余地多多。最后，昨天和今天的走势，根据个人盘口经验判断，绝对有资金出逃。下周是不是资金再来，看吧。

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支土

你现在空仓呢对吧？

2021-08-27 20:13:19
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居洋胡

你啥也不懂，这么完美的缩量

柏旱：今天是假阳真阴要的就是缩量，哈哈，他看不懂[偷笑]

2021-08-27 20:23:33
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印眷町

理性分析

2021-08-27 20:24:27
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通卡杜

关于你的第二点，我说几句，你是真不懂还是故意放烟幕蛋，确认一台离子机的收入就能把凯世通整个公司的开支覆盖还有余200多万，单台离子机的毛利润至少在1500万元以上，毛利率50%以上

竺妓恢：按他这个逻辑，后面三台的利润率就是无穷大！这tmd数学是猪教的吧

云派派：凯世通上半年能赢利是因为处理厂房收益1900万元！

朱字旺：图片评论

2021-08-27 20:28:22
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顾舟酒

技术肯定不行，但是在这个细分行业肯定技术最强，大基金成立的原因是什么？助推半导体企业技术突破，你技术第一了，大基金还投个毛

贝砂君：？？？？技术肯定不行？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？喝了多少酒？？？？

红名况：对，技术肯定不行，但是国内最强！

2021-08-27 20:28:32
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隆品

又想骗筹码？

2021-08-27 20:29:01
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黎先反

说这么多有啥用呢，为什么炒股票总有一些人爱发表自己的观点呢。是找人抱团吗？无聊无趣无知无脑

2021-08-27 20:35:29
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马倩按

核心部件外购？你晚上几个菜？头昏了吧？核心部件你能买到？在离子注入机设备研发上，国内没有第二家。凯世通带头人是美国离子注入机创始人之一，要不然中国怎么可能三年追平世界技术。现在公司新的三台订单在手，估计要一个亿，今年可能会达到10-20台销量，明年要达到30-50台。居然说这公司没技术，我也是醉了，麻烦你以后，有空多读书，少打游戏，比什么都强。

冉悟斌： [赞][看多]

桓雀匠：兄弟他说的核心部件，比如华为手机的射频芯片摄像头之类的，都需要进口不是自己产品

2021-08-27 20:44:07
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饶径去

凯世通的营业净利率不到7%是因为公司处在刚刚形成销售的时间，这个比率现在是没有意义的，不过参考股份支付行权条件，你可以算算凯世通今年下半年会有多少收入，而固定成本是一定的。全年指标会好看许多。而衡量一个产品是否赚钱是用毛利率。凯世通未披露主营业务成本，故无从得知。

颜町岫：这点认同，我们也只能从已有的数据判断

干甩卧：凯斯通买进几个亿，现在值多少，自己想想吧

荀打姿：研发类产品，没有销售量前赚不到钱太正常了

2021-08-27 20:46:52
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焦州七

国内的母鸡，目前还没有一家是真正的母鸡。国内往往要求技术先进，却又拼命往下压价，对进口机却舍得花钱。而凯斯通核心部件肯定是国外进口的，所以，不但利润不会高，即便有订单，凯斯通也未必能接，因为根本没有部件。不信年底再看看下半年接了多少单吧。

居巫芙：有一定道理，现在很多精密高科技产品核心部件都需要进口。

2021-08-27 20:46:57
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山桌肉

楼主并非不看好，只是不要盲目看多，保持一份理想，多听不同分析其实是小散的学习过程。中长看好，短线想追高暴涨需谨慎。

郜旨：这，才是我看到最中肯的。我一直说过，万业其实在上海本地股中，是少有的好股。每年至少有一波，今年是否能再翻上一个箱体，走着看吧，走好了，不会少我，走得不好下去了，抄底也必然有我。但现在在上一个箱体顶端，上下皆可，谨慎是第一位的！

2021-08-27 21:00:22
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谷朱

辛苦了，首先谢谢你的分享。[抱拳]接下来就你的论点谈谈我的看法：1、万业本来就是房地产公司业绩向好已很不容易了，在这一块采取的策略是正确的，不盲目拿地存地，立足长三角，稳步盈利，这是多好的模式。2、投资凯世通国产大束流离子注入机，卖出一台预订购二台，不能说大赚大盈，起码是旗开得胜，首战告捷。3、中国的高科技企业不能与国外的高科技企业相比，差距是巨大的。但纵观国内所有电子芯片行业，大束流离子注入机是最靠谱，最有可能获得成功的产品。目前利润不高是可以理解的，未来的定价权就是万业说了算。4、看看1、3二大股东就知道国家对他有多重视。即便未来转变成一家投资公司有何不好？投资业是所有行业之母，没有她的发展壮大谈其他行业的发展壮大就是扯淡。以上就是我的基本观点，绝没有对你不敬之意。如有不当言论请你原谅。[抱拳]

蓝圊宛：没事，大家讨论而已，我反正上次已经被骂得狗血喷头了。习惯了。不同的人站位、想法不同，可以看到自己没想到的东西

伊般班：完全正确[赞]

范旃步：谢谢！[抱拳]

匡皋：谢谢理解[抱拳]我持有他很久了。这次的业绩报告是我最满意的。我不知道还有哪家上市的高科技电子芯片比它更具有投资价值（股价、产品前景）。如你知道，恳请你能告诉我。谢谢！[握手]

舒所桂：高科技电子芯片也公司

晁书夙：长线看了他上面的短文感觉没啥事，主要是炒短线看了他的短文心里会发慌[傲]，我就心态平和，科技工作者不容易啊，给些时间给凯士通吧！

司芝昔：拿了好几年会说出这种话，已经几年不拿地，不开新项目了，只是对以前项目的存量房进行销售，你还纠结房地产，呵呵

阳忙：我拿万业五年多了。你觉得我看了他的短文心里在发慌？？[笑哭]

戴复：我怎么就在纠结房地产了？？目前万业离开了房地产的盈利还能生存吗？？今后只靠凯世通的产量能撑起万业目前的市值吗？？我拿万业五年了，满仓成本一直在5元下方，减仓一次成本就是负数。我说几句实话怎么就那么受你不待见。赞扬万业不拿地有什么错？？就你知道万业几年不拿地了，别人不知道是吗？？你没事还是不要窝头翻个显大眼吧。[撇嘴]

禄妆：装B都不像，就你这杂货能五年在吧里不BB，要点b脸吧

2021-08-27 21:22:04
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须可

我星期一卖了，可以吗？别唱空了[右哼哼]

2021-08-27 21:49:20
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成阜周

利率7%是不对的。还有预付款，应收账款。另外，如果真的利率这么低，这买卖你会干吗

2021-08-27 21:54:52
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蒯冕

其他说的有点道理，但是这个位置缩量才好

2021-08-27 21:59:53
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廉匙值

没有任何根据的瞎编，唱空也不是你这个样子的，多长点心吧！

养足杯：看个耍猴就行较什么真

2021-08-27 22:03:14
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乐玖乎

有道理十个跌停

2021-08-28 00:55:26
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余己冬

你呀！不知道怎么说了，你不看好你还在这里发什么短文，直接去买那些连续涨停的化工股，钠离子电池不香吗？给些时间这些科技工作者吧！他们不容易啊？国家也正在努力发展科技规划！

2021-08-28 01:59:38
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宓步

坚决支持你唱空，虽然我还有不少

2021-08-28 02:13:01
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符胃

毛利率超50%，看到了吧。

2021-08-28 06:37:25
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