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LNG市场火爆LNG运价将进一步上升2021-08-0517:52|信德海事当前
LNG市场火爆LNG运价将进一步上升2021-08-0517:52|信德海事当前
LNG市场火爆LNG运价将进一步上升2021-08-05 17:52 | 信德海事当前亚洲市场的LNG需求高、而欧洲LNG储量低,LNG现货价格比2020年高出7倍,今年6月的LNG运价也比去年翻了一番。根据克拉克森研究最新预测,2021年全球LNG贸易量增速将进一步增至5%,以吨海里计预计增长10%。从供应充足到供应短缺2020年后的复苏,加上冬末发电用LNG需求的增加,导致了LNG市场从2020年供过于求的局面到目前供应紧张的状态,发生了180度转变。在亚洲,中国的LNG进口量创下历史新高,这也使中国超过日本,成为全球最大的LNG进口国。在经历了冬季天然气短缺之后,再加上工业部门需求的恢复、电力部门的煤改气的推动,中国在 2021 年更早地开始了对LNG储备。此前,日本和韩国的LNG进口量也有所上升,因为在核电产量下降的情况下,他们开始更加依赖天然气发电。与此同时,印度和泰国因疫情影响其LNG的进口而挣扎,这些国家的目前的状况在提醒人们,新冠疫情尚未结束,2021-22年期间LNG需求和供应可能会更加波动。在欧洲,即使在 5 月份,持续的低温仍使供暖需求保持高位,而俄罗斯的供应减少和挪威的维护工作给LNG供应带来难度。此外,由于亚洲现货LNG价格上涨,导致LNG不断被卖到亚洲市场,因此欧洲的LNG进口量在2021年一直很低。排除2月份寒流的影响,美国LNG出口升至创纪录高点。卡塔尔在完成两套生产线的维修后,出口量也有所上升。此外,尼日利亚、秘鲁、印度尼西亚和马来西亚的出口在意外中断后也有所增加。欧洲LNG市场吃紧,10月将争相购买夏季变得更热,中国、日本和韩国的需求将保持强劲,其他亚洲进口商——印度、巴基斯坦、孟加拉国和泰国,也都在寻找现货供应,以满足国内需求。对于欧洲国家来说,由于更多LNG被拉到亚洲,今年夏天获得LNG货物仍然困难。因为许多设备在夏季要按计划进行维护,主要是在澳大利亚和美国,LNG供应将受到影响。俄罗斯LNG货物通过北海航线到达亚洲,将在一定程度上缓解紧张局面,然而欧洲的供应仍将短缺。欧洲6月份LNG的存储量为44%,比平均水平低25%。俄罗斯对欧洲的供应减少,再加上难以获得额外的LNG,影响了欧洲地区的库存补充,导致夏末库存减少。如果与俄罗斯的谈判取得成功,那么乌克兰的进口量增加,该地区可能会得到一些喘息机会。Nord Stream II管道的通关可能会使2021年9月起,有额外的75亿立方米(550万吨)的天然气进入欧洲,并在11月前逐步增加。随着可再生能源的增长和少数国家重新使用煤炭,区域天然气发电需求也有望得到缓解。以目前的注入速度,假设俄罗斯持续供应,我们预计到10月份,欧洲LNG储存量将达到65-70%,远远低于支持该地区冬季需求所需的水平。因此,我们预计10月份将是一段火热的时期,届时他们将争相购买LNG,导致现货价格更高。随着核电重启,发电需求减少,库存达到足够的水平,亚洲的LNG进口可能会在9月份有所缓解。此外,由于现货价格过高,预计少数亚洲国家将推迟采购现货LNG,并可能再次转向煤炭作为替代品。市场利好,或持续到明年第二季度最近,LNG市场出现了大量的短期租约,在2020年冬季,LNG船舶现货价格飙升至350,000美元/天的高点,而缺船迫使一些美国货物被取消。因此,租船人迫切希望能够确保旺季时的运力,日前市场上的大量短期租约更突出了他们对2021年冬季的看涨态度。LNG运价正呈非季节性上升趋势,2021年6月标准TFDE型LNG运输船的即期平均运费约为70,000美元/天,是2020年水平的两倍多,比2019年同期上升30%。2021年初至今,160,000cbm的DFDE型LNG运输船即期平均运费为71,192美元/天,同比增长60%,较2019年同期增长32%,较近5年来平均水平增长18%。由于美亚航线的贸易量增加,以及卸货码头可能出现延误,预计夏季几个月的运价会增加。新造船市场也同样保持活跃。信德海事刚报道的《LNG运费市场:显著回升》阐述了全球天然气市场的发展状况,在船队扩张方面,2021年初至今全球LNG运输船新签订单已达45艘,合计660万立方米。截止至2021当前,全球LNG运输船手持订单共计170艘,合计2,557万立方米,以容积计占全球船队运力的比重达到26%;此外卡塔尔LNG产能扩张计划已在中韩船厂预留大量船位,据悉部分订单将于下半年签订。根据未来交付年份划分,2021年全年交付量预计达到1,011万立方米,增长68%,创下历史最高记录。2021年LNG船队规模预计将扩大10.2%至1.03亿立方米。目前手持订单中,2022-2023年预计交付量继续增长,分别达到539万立方米和765万立方米;其中大型LNG运输船占到绝大多数。我们还预计巴拿马运河的拥堵将在2021年底再次出现,但因为已经在寻找替代航线,或选择在高峰期时采购区域的LNG库存,因而其影响会减少。不过较高的LNG现货价格也可能阻碍一些亚洲和南美国家采购货物,从而限制船舶需求,在这种情况下,我们将看到吨英里的需求减少,更多的美国货物会运往欧洲,而澳大利亚和卡塔尔则面向亚洲。总的来说,2021年对于LNG运输市场来说,将是不平凡的一年,因为在2020年的短缺之后,LNG需求正在恢复。今年年初处于高位的LNG运价,预计今年年底将保持类似水平,甚至将持续到2022年第二季度,预计需求在那时将恢复正常。国液化天然气运输(控股)公司中国液化天然气运输(控股)有限公司(英文名称为“China LNG Shipping (Holdings) Limited”,以下简称为“CLNG”)是由大连远洋运输公司和招商轮船LNG运输投资有限公司共同投资,经国家商务部2004年3月15日批准(商合批[2004]88号),在香港登记成立。公司名称中国液化天然气运输(控股)有限公司外文名China LNG Shipping (Holdings) Limited成立时间2004年3月15日登记成立地址香港快速导航公司发展经营范围投资与LNG运输相关的业务;开发、管理LNG运输项目投资;投资LNG船舶;投资LNG运输管理公司;投资LNG运输公司;提供LNG运输的管理、技术和融资等咨询服务。CLNG作为中远和招商局集团在LNG运输投资和管理方面的专业公司主导投资了我国已经建成投产的广东和福建LNG进口项目的五艘LNG运输船舶,正在筹备上海LNG项目运输船舶的投资,并将继续开发中国LNG进口后续项目运输船舶的投资。
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