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牧原股份逆市扩张,其实是在赌,赌下一个猪周期,但这是有计划,有预期的赌。当中小猪
牧原股份逆市扩张,其实是在赌,赌下一个猪周期,但这是有计划,有预期的赌。当中小猪
牧原股份逆市扩张,其实是在赌,赌下一个猪周期,但这是有计划,有预期的赌。当中小猪企,个体户撑不住破产后,猪企完成优胜劣汰大洗牌,最后强者为尊,猪价上涨(但不会像前一次那样疯涨,因为几大龙头猪企上一波赚大钱后,都借机会减本增效,扩充产能,生猪供应量稳重有升)。未来1-2年间,理想情况下,猪价会稳定在18元左右/公斤,这对猪企与消费端都是好事。养猪风险降低,但也不存在暴利,因此个体养猪户大量退出,目前的政策也是如此引导,相信经过五年左右的努力,猪周期的影响力会越来越弱,除非再发生大规模猪瘟。牧原的逆势扩张,与其说豪赌,不如说是在颠覆,颠覆养猪界,一定程度上摧毁猪周期,稳定生猪供需关系,这是符合政策的,所以牧原必赢。相反,房地产企业逆势扩张,那才是叫真正的赌博。恒大许家印豪赌房产周期,华夏幸福跟进梭哈。房产周期,2003非典后上涨——2009金融风暴后再度上涨涨——2016年房价继续暴涨……下一次也就是现在至明年,房价必定爆涨(他们赌的就是这个周期)。拍地——抵押换钱——拍地——再抵押换钱——如此循环杠杆两三次,投资1000亿,杠杆到5000亿,负债80%,但是投资建房子卖出可以赚5000亿。算好时间开工,等预售证下来,房子就可以卖了,正好就赶上下一波的房价上涨周期。房价上涨的时候房子好卖的很,和股票一样,都是追高,那我就挣大发了。这盖房子的钱通常是建筑公司垫付的,或者给他一个兑汇商票,等预售证下来后,地基,框架已经完成了,可以卖了。总之,你杠杆的越大,未来赚的钱就越大,这就是房地产行业运作的模式去年底,国家给房地产公司划定三道红线,不许房地产公司欠那么多钱,卖房的钱也要托管了,房子建到什么程度,银行就给你放多少款。这些政策真是稳、准、恨,招招都打在了房地产公司的七寸上。要不是国家及时出手制止,把房价狠狠摁了下去,否则现在至明年,一二线城市房价肯定是继续疯涨中,然后蔓延全国。幸好国家及时出手,一棍子打死。不然恒大会赌赢,而华夏也会赌赢。看看华夏无限复制的产业新城,再看看环京优越地理位置,再看看高起点、高逼格的雄安新区,华夏不赢才怪。这是一战封神,这是多么大的赌局!可是他们没料到国家对打击房价的力度之大、态度之坚决。他们步步都走对了,可万万没想到政策打压会如此狠而准。结果,恒大,华夏都输了。其实很多房地产公司都在赌,只是没有恒大下那么大的赌注,而华夏规模一般,也跟着梭哈。他们都是愿意赌、敢赌,赌赢一战封神,然后股票蹭蹭上涨,之后大股东高位减持套现,再高股息分红,而赌输也不影响生活质量。换成我,我也敢赌。
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詹巡的真不是赌,有了生猪期货,规模企业没有必要淘汰母猪,去产能。因为只要远期合约高于15000元,企业可以在期货放空,锁定收益。这样无论猪价涨跌与他无关。等到远期合约低于12000元,无法对冲风险再去产能不迟。如果在可以控制风险的情况下贸然去产能,等到生猪价格回升时会很被动。
锺回虔: 特别认同,新推出生猪期货交易对冲风险,大大削弱猪周期影响力。
2021-09-21 11:26:02
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- 1 视频已经删了,我就说嘛你那个视频能证明什么。人家大企业法务可是专业的,我一个外行
- 2 没有不卖出的理由!我断定猪肉价格完全没有持续上涨的可能,牧原股份还会继续下跌!不
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