中矿资源：与江特相比，3个月目标价120元

蒲季伊

(发表于: 中矿资源股吧更新时间: 2021-10-19 14:05:09)

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中矿资源(002738)8月20日晚间公告，持股8.1017%的公司副董事长、董事孙梅春计划自15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式，减持公司股份不超过600万股，占公司总股本比例为1.86%。

在2.5万吨锂盐、0.3万吨氟化锂投产之际，董事长减持600万股（约3.6亿市值），市场不用过于担心。

未来碳酸锂、氢氧化锂将在9月底飙升至15-18万元/吨（9月底是新能源汽车旺季开始，11月-12月为整车销售旺季）。

江特第二大股东袁州区国资委及下属公司宣布减持数量不超过34,126,511股（占公司总股本比例2%）时，股价下跌约10%，股价从16.76元下跌至15.11元，结果第二天便直线飙升，最高飙升至26.54元，涨幅73%。

与江特相比，目前中矿锂盐产能（碳酸锂+氢氧化锂+氟化锂=3.1万吨，另外还有0.3万吨铯铷盐）大于江特（1.5万吨，下半年有2万吨产能释放）。

中矿资源拥有的加拿大Tanco矿区（为中矿资源2019年收购），该矿山除了拥有丰富的未开采铯矿石资源，还拥有氧化锂平均品位3.146%的矿石量208.345万吨，以及氧化锂平均品位1.852%的矿石量251.935万吨，这是目前公司锂矿资源储备的主要来源。比江特平均品位0.6%高出4-5倍。

综合比较，中矿资源与江特市值应该接近。江特市值约380亿元，中矿资源目前仅仅180亿，对应空间应该有90%-100%上涨空间，三个月目标价120元。

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