公告日期：2016-05-30

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2016—030债券简称：PR发展债 债券代码：122082瀚蓝环境股份有限公司2016年公开发行公司债券预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司公开发行债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行债券的规定，具备公开发行债券的条件和资格。二、本次发行概况（一）债券发行规模2011年南海发展股份有限公司公司债券（11发展债）应于2016年7月7日兑付剩余本息，在11发展债按期还本付息的前提下，本次公开发行公司债券规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。公司将在11发展债按期还本付息后启动本次公司债券的申报工作，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。（二）债券票面金额及发行价格本次公司债券面值100元，按面值平价发行。（三）债券期限本次发行公司债券的期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。（四）债券利率及确定方式本次公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。（五）发行方式本次发行方式为面向合格投资者公开发行。本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。（六）公司股东配售的安排本次发行公司债券向合格投资者公开发行。本次发行公司债券不安排向公司股东优先配售。（七）担保情况本次债券采用无担保方式。（八）赎回条款或回售条款本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。（九）公司的偿债保障措施提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：（1）不向股东分派利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）削减或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。（十）债券承销方式、上市安排、决议有效期本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请。本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。（十一）募集资金用途本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款以及补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。三、公司简要财务会计信息（一）财务报表审计情况公司2013年度、2014年度、2015年度会计报表均由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了广会审字[2014]G14001280011号、广会审字[2015]G14041890035号和广会审字[2016]G16000240010号标准无保留意见审计报告。2016年1-3月份报表未经审计。公司于2014年间实施了重大资产重组：公司向创冠环保（香港）有限公司（以下简称“创冠香港”）发行股份及支付现金购买其所持创冠环保（中国）有限公司（以下简称“创冠中国”）100%股权、向佛山市南海城市建设投资有限公司发行股份购买其所持佛山市南海燃气发展有限公司（以下简称“燃气发展”）30%股权。前述重大资产重组于2014年12月底完成，公司自此开始持有创冠中国100%股权和……[点击查看原文][查看历史公告]

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