晚上认真研究了觉得就算担保组不过法院还是有强裁的可能

干肩忽

(发表于: 兴业矿业股吧更新时间: 2021-10-24 09:01:04)

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晚上认真研究了觉得就算担保组不过法院还是有强裁的可能

首先看情况类似的华仪电气的破产重整失败案例，当时也是就担保组不通过，其他组全过

法院给出的理由是担保组债权必须获得全额清偿，而华仪的破整自始至终都没见到过重整方案，预计是对担保组清偿率较低，比拍卖还低，所以担保组不同意。而兴业集团的重整方案保证了担保债权组全额清偿，并且支付5%左右的年化利息。再看看强裁的条件：

《企业破产法》第87条规定了我国破产重整程序中重整计划的强制批准内容，即在重整计划满足一定条件后，债务人或管理人可以请求法院强制批准重整计划，以保障破产重整程序的有效进行，发挥法院的司法干预作用。该条规定的具体条件包括：（1）有财产担保债权组就特定财产受清偿，或该组已通过计划；（2）职工债权组和税款债权组全额受偿，或该组已通过计划；（3）普通债权组的受偿比例不低于其在破产清算程序中的受偿比例，或该组已通过计划；（4）出资人权益的调整公平公正，或该组已通过计划；（5）同一表决组中受公平对待；（6）债务人经营方案具有可行性。

所以一一对照强裁的六个条件，发现前5其实都满足的，担保组的债权兴业集团一分也没赖掉，只是暂时没有能力偿还，分期还，还拿持有兴业矿业的股权做质押。唯一要证明的就是第六条，该重整方案是否具有可行性，而结合现在有色的资源行情跟国家政策，我感觉这个方案也很难证伪。但这个最终还是要法院根据专家的意见判决。

最后就是看下华仪和兴业的股价走势对比，两支股都是从公布二债投票时间开始拉升，投票当天最高点。华仪是投完票当天晚上出结果，兴业是投完票14天后出结果，但是最高点一个是投票当天，一个是前一天。华仪12月29号二债投票没通过，股价在最高点2.93回调了一个月到最低2.33，回测幅度是20%。而兴业则已经主动回调了22%。所以可以看作是利空出尽，接下来的预期是管理人和担保债权人协商通过的预期，甚至法院强裁通过的预期。所以事已至此，还是多一分乐观吧！

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匡皋

天威集团破产重整 2015年9月18日，保定天威集团有限公司申请破产重整。2016年1月8日，保定天威集团有限公司收到法院送达的民事裁定书，裁定受理保定天威集团有限公司、保定天威风电科技有限公司、保定天威风电叶片有限公司及保定天威薄膜光伏有限公司的重整申请。 2016年03月25日，第一次债权人会议召开，保定中院指定国家开发银行股份有限公司为债权人会议主席。 2016年11月2日，第二次债权人会议召开，经表决，出资人组、税款债权组、小额债权组通过《保定天威集团有限公司重整计划（草案）》，职工债权组、有财产担保债权组、普通债权组未通过该草案。会议议定，未通过《重整计划草案》的表决组与管理人进行协商，待协商后再行表决一次。 2020年1月20日，第三次债权人会议召开，债权人讨论表决《天威集团重整计划（草案）》，因部分债权人申请延迟表决，债权人会议未形成债权人会议决议。 2020年4月24日，2020年04月10日保定中院裁定批准天威集团的重整计划草案，终止天威集团的重整程序。出资人组、有财产担保债权人组、职工债权组、税款债权组表决通过了天威集团重整计划草案，普通债权组因代表债权额未达到该组债权总额的三分之二，未能通过。王佳佳博士指出，出资人组及三个债权人组通过了重整计划草案，且职工债权、税款债权均获得全额清偿，重整状态下普通债权的预估清偿率（15.02%）高于清算状态下普通债权的清偿率（2.68%），重整计划草案公平对待同一表决组的成员，具有可执行性，为了出资人及各类债权人的整体利益，保定中院行使了强制裁定权。

向柁坡：天威这个重整时间真长[好困惑]

周持贩：天呐！居然在这里看到了保变电气前身

2021-09-17 01:52:47
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季皓妇

是有人冲着股权来的

2021-09-17 04:42:09
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蔚卷重

辛苦了，分析的有道理。

2021-09-17 04:44:19
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邓曹佐

这个生产经营方案是以能清偿债务为前提条件，但现有的业绩，股价都不足以清偿债务，重整方案中对老吉的权力也没有约束。假设老吉没有能力做好，会不会掏空集团和上市公司？

唐洽：他会不会掏空上市公司这个不是法院考虑的，现在就是这个重整方案是否可行

茹命：大股东的优质资产是股份公司30%的股份，而根据方案近150亿的债务按5%付息就是7.5亿，还要在几年内清偿本金，很不现实。有财产担保和优先组在现在破产就能百分百回款，自然不愿等，所以工作很难做通。

吕从玎：哪里有150亿，就40亿，其他的普通债权变信托了

2021-09-17 08:53:25
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雍便非

厉害

2021-09-17 09:52:37
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奚圃冈

希望如你所愿[赞][赞]

2021-09-17 10:44:40
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富眄里

国城想要兴业

康屋豆：国诚这个垃圾自己的公司也管不好，凭什么

2021-09-17 10:47:45
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步洳恰

你好，这票是不是要果断割肉了

刁玻匠：短线割也可以，反正有色行情也结束了

戈梧：唉，赔钱货呀，太惨了

2021-09-17 11:46:12
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裴针看

大风厂股权的故事变现实了吗

2021-09-17 13:57:50
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党料耕

大家认为此票没有问题吗？13号走势趋好，14号集合竞价就大跌，14号就是提交投票的最后日子，庄定是提前知道表决未通过而逃，果然17号出公告告示重整未通过，股价也一路大跌到现在。请问风声是谁泄露出去的？是不是要严查？小散就是砧板上的肉啊，奉劝小散永远不要买这家的股票了，让庄自己玩自己去吧，太黑了！

秋松吸：自相矛盾，一会说庄跑了一会叫庄自己玩去，瞎BB[坏笑][坏笑]

2021-09-17 15:25:55
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邰平

瞎说，sT华仪不是创新高了

2021-09-17 16:47:05
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范旃步

有色行情结束？你真不宜来股市，别把养老金亏完了。调整一下就结束？有色行情会涨到你目瞪口呆

简破：那你去期货开多吧

2021-09-17 16:49:24
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