【有机硅新贵：强烈看好恒星科技翻倍空间】

戈成拿

(发表于: 恒星科技股吧更新时间: 2021-10-28 11:35:39)

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【有机硅新贵：强烈看好恒星科技翻倍空间】

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一日一签

2021年8月20日

恒星科技：18年11月，子公司恒星化学拟投资30亿元，建设“年产12万吨高性能有机硅聚合物"项目，其中一期投资18亿元，建设年产20万吨单体（10万吨环体)﹔二期投资12亿元，建设年产12万吨混合甲基环硅氧烷、八甲基环四硅氧烷、二甲基硅油、乙烯基硅油等高性能有机硅聚合物，预计2021年下半年可以投入试生产。

根据2020年中报公司募投时测算的利润，投产期为一年，2021年年底基本上都会贡献利润。传统行业0.23+0.49+0.59=1.31

有机硅下半年12吨投产。2019年当时测算的价格是在有机硅20000元/吨出头的时候，年化利润率20% 等于4亿

目前有机硅价格已经到了32000/吨。毛利2万， 12吨*2=24亿

利润，传统业务1.31+新增有机硅业务21亿=22.31亿

对应目前市值55亿。不到2倍PE的景气行业的品种。目前价格存在非常低估。

对应目前合盛硅业43倍PE，个股还有20倍空间。

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关拳美

感谢分享[抱拳]

2021-08-20 14:42:15
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葛非具

看高了吧？怎能与有机硅中军合盛硅业相比呢？个人认为目标价12元比较合适！

贺忘： 12也不错的

2021-08-20 14:56:17
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苏段血

按照你的算法，20倍空间乘于今天收盘价4.83元=96.6元。卖给你啊？[偷笑]

2021-08-20 20:21:40
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黎冕

想多了

2021-08-20 21:20:18
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戴幽指

[抱拳]

2021-08-21 11:24:35
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扈婉忠

[微笑]

2021-08-24 09:11:16
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温丞

[赞]

2021-09-08 14:26:16
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寿血我

对标股价26.81元的东岳硅材比较合适，股价5倍差距的确不合理，3倍差距差不多，恒星定位9元比较合适，有机硅达产后2倍差距股价13元比较正常。

2021-09-08 15:10:57
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