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【东北有色】盛新锂能:前瞻性布局印尼锂盐厂+阿根廷盐湖,成长性进一步增强,欢迎领
【东北有色】盛新锂能:前瞻性布局印尼锂盐厂+阿根廷盐湖,成长性进一步增强,欢迎领
【东北有色】盛新锂能:前瞻性布局印尼锂盐厂+阿根廷盐湖,成长性进一步增强,欢迎领导随时随时约交流[嘿哈][嘿哈][嘿哈]1. 印尼6万吨锂盐项目:公司全资孙公司盛新国际与STELLAR拟在印尼设立合资公司(盛新持有65%股权),投资3.5亿美元建设5万吨氢氧化锂+1万吨氢氧化锂项目。1)项目几点细节:项目地点在印尼青山园区,园区内基础设施已经非常完善;合资方STELLAR或与青山系有关(董事长李瑞玲为青山新加坡金港国际财务总监,曾也参与过印尼华宇镍项目、中伟股份印尼高冰镍项目等项目);项目投产时间未具体披露,但考虑到青山园区投资审批效率高、基础设施齐全,产能建设速度预计较快,参考国内,或有望在2年内落地。2)怎么看待这一投资动作:印尼土地、水电气、劳动力等要素成本或都低于国内,且税收优惠较多,而青山园区基础设施又比较完备,预计印尼锂盐厂单吨盈利将优于国内;原料-冶炼布局优化,未来公司在四川的锂矿或将主要供给国内锂盐厂,而澳矿或将主要供给印尼锂盐厂(目前公司有和银河锂业等签锂精矿长协),运距相较于运到中国大幅缩短一半以上,有助于进一步降物流成本。2. 阿根廷盐湖项目:公司全资子公司盛威国际拟以3767万美元向华友国际收购SESA100%股权及债权,进而间接持有阿根廷Diablillos盐湖(SDLA项目)50%权益。1)Diablillos盐湖资源禀赋优异,已探明资源量为205万吨LCE,平均锂品位达501mg/L(在阿根廷盐湖中属于中上游品质,显著高于国内盐湖),目前项目已建成产能2500吨LCE。2)从单吨投资额来看,此次盛新收购Diablillos单吨锂资源投资额仅为239元,显著低于今年赣锋拟收购一里坪(1222元/吨)以及千禧锂业的投资额(366元/吨),性价比极高。3)收购完成后,公司权益锂资源量将达139万吨LCE,对上游资源的掌控程度进一步提升,且涉入盐湖提锂领域,有助于资源储备多元化。3. 公司市值看至1000亿+。目前公司在上游资源布局充分,且手握亚洲最佳锂矿木绒(参股10.2%),现有锂盐产能4.3万吨(2.5万吨氢氧化锂+1.8万吨碳酸锂),遂宁盛新新增3万吨氢氧化锂预计明年初投产,中期看锂盐产能将扩至7.3万吨,且有望实现锂矿完全自给,按150亿/万吨保守估值,公司合理市值为1100亿;按目前市场平均200亿/万吨估值,公司合理市值为1500亿。若考虑印尼锂盐厂、阿根廷盐湖等项目落地,公司整体锂盐产能将扩张至13万吨+,接近翻倍,未来成长性更强,市值空间更大。强烈建议买入!
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申决又闷声发大财不好吗,整天唱多,主力也是看股吧的,知道有利好,巴不得说几天,你是希望韭菜多来点是吧,对你有啥好处?除非你是主力托
居林念: 你猜股吧是开来干什么的,是不是头皮有点发麻,哈哈,就是收集消息和投放消息[笑哭]
2021-09-26 12:59:58
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