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Q3电解铝价格从1.8万/吨涨到2.2万/吨,由于自发电(新疆煤200多一吨)和提前购买氧化铝,单吨成本在1.1万-1.2万。单吨的净利润在0.7-0.8万,每个季度大概29万吨电解铝。Q3净利润在20.1-23.2亿左右,比今年上半年的净利润要略多一些。Q4比Q3还要高一些。全年净利润有望65亿,对应目前市值PE为6.7倍。历史上PE一般在8-10倍之间。
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盍干常太理想了,毛利润不代表净利润,单吨能有5000净利润就不错了,而且电费涨价,假如一度增加0.2元,一吨按照1.4万度算成本增加 2800元,说实话三季度利润如果有10亿以上就不错了
富决: 自发电力90%,你不懂啥意思吗?
养原叫: 那排除用电这块,上半年毛利率22%净利率12%,但是铝价平均17000元,实际成本大概也要13000出头,所以这个成本不大成立,一吨能赚3000左右最多
景租宜: q3均价21000.....
巴 : 七月份均价19200元,八月份20200元,九月份22400元,预估均价在20500左右,达不到21000元
常今: 好好好 十亿不到 你满意了吗? 跌停好了吧?
巴崧长: 当然不希望跌停,重仓了这个,只是要客观一些
任妓妆: 天山铝业成本的关键点:1、在于产地在新疆,且90%自发电,新增本地的煤只有200多元/吨,运到东部地区将增加800-1000元运费,跟山西、陕西和内蒙的煤价基本一样。这个跟上半年基本一样。2、提前购买全年的氧化铝,这是在氧化铝2600元/吨时,做的。后来涨到了3600元/吨,在广西的厂,反而挣了这个差价。 横向对比天山铝业、云铝股份、中国铝业和神火股份,天山铝业是唯一一个不受限电影响到产能的,同时新疆煤低价,是这次煤电涨价获利最大的。
印占细: 8.10兴业证券已经给出测算,上半年均价17400元的情况下,毛利率为5399元每吨,净利率为2806元每吨,假设你这些都成立,维持原来的消耗,三季度销量29w吨,均价20500元每吨,单吨净利也只有6000元的利润,7000-8000实在是高,要看数据,如果按照你的方式估算上半年每吨17400的均价净利润肯定超过4000元每吨,销量57.4w吨,利润肯定超过20亿,实际只有19.8亿元,老哥感觉还是不要太理想
2021-10-09 18:33:59
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