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西藏城投:世界第一碳酸锂储量!现在盐湖提锂技术越来越好了,全部是机械化自动化!前
西藏城投:世界第一碳酸锂储量!现在盐湖提锂技术越来越好了,全部是机械化自动化!前
西藏城投:世界第一碳酸锂储量!现在盐湖提锂技术越来越好了,全部是机械化自动化!前景广阔!等待采矿证延续早一点办下来!!!
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禄埠娱西藏城投:公司披露正在进行10万吨锂盐产能开发利用方案可研,两大盐湖开发进程有望加速 一、国能矿业为公司盐湖提锂业务主体,结则茶卡盐湖和龙木错盐湖储量位居世界前列,资源禀赋优异 西藏城投控股股东为上海静安市国资委,原有主业为房地产开发、旧城改造等。公司持股41%的子公司国能矿业为盐湖提锂业务的主体,拥有龙木错和结则茶卡两大盐湖资源,其余股东分别为西藏金泰工贸(34%)、上海北方集团(20%,控股股东同为静安国资委)、拉萨东义资本(5%)。 结则查卡和龙木错两大盐湖均位于西藏阿里地区日土县,合计锂资源储量约390万吨LCE,位居世界前列,其中,结则茶卡为碳酸盐型盐湖,储量达201万LCE,锂浓度高达1173mg/L,采矿权已经于2021年4月完成续期;龙木错为氯化物型盐湖,锂资源储量达189万LCE,锂浓度为794mg/L,目前采矿权续期正在办理中。 二、国能矿业正在进行10万吨锂盐开发利用方案,两大盐湖提锂工艺中试加速推进 根据公司9月10日在上证e互动的信息披露,目前国能矿业正在进行10万吨锂盐的开发利用方案以及可行性研究,公司将积极投入以逐步扩能达产。 我们认为,青海盐湖提锂技术已经基本成熟并有产业化应用案例,而工艺路线有望在西藏盐湖中得到进一步应用;同时,阿里地区的基础设施如公路(公司披露,龙木错盐湖毗邻219国道,结则茶卡盐湖距219国道直线距离约30公里)、电力状况(公司披露,国能矿业将综合实施能源解决方案)也在明显改善,有望加快结则茶卡和龙木错盐湖提锂产能的开发进程。 以9月14日收盘价计算,西藏市值为284亿。公司10万吨盐湖提锂产能达产后权益锂盐产能约4万吨LCE,假设其锂盐完全成本4万元/吨,即使以锂盐均价按照现价12万元/吨(含税)保守计算,贡献净利润约21亿元,给予20x估值,对应市值约420亿元。如果考虑到公司对国能矿业的持股比例有望提升,甚至到全资控股,届时权益产能将达到10万吨,即使以锂盐均价按照现价12万元/吨保守(含税)计算,贡献净利润将达到50亿以上,给予20x估值,市值有望达到1000亿以上2021-10-12 10:46:35
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