三季报看法巴菲蛋说，我们买卖股票不是一个股票代码，我们买入的是一个上市公司，他的

逄秧朕

(发表于: *ST三泰股吧更新时间: 2021-11-15 11:26:12)

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三季报看法巴菲蛋说，我们买卖股票不是一个股票代码，我们买入的是一个上市公司，他的

三季报看法巴菲蛋说，我们买卖股票不是一个股票代码，我们买入的是一个上市公司，他的未来，他的预期。我们赚的是预期差。昨天晚上三季报出来了，我们买卖股票首先就是要研究他的财务报表，因为这是我们买卖上市公司公司的核心。三季报营收16.86亿，其中净利润2.05亿。年初至报告期的利润是8.94亿左右。对于川发龙蟒来说，是相当的优秀了。当时董事会的预期是2021年整年50亿的营收，但是三季度已经是47.38亿了。在三季度中，非流动资产减值部分是1473万，丰巢公允价值变动1200万左右程春股权拍卖带来1.27亿利润，其中在三季度确认的是8千万左右，扣除所得税1789万元，也就是非经常损益3600万左右。按这个估算，龙蟒大地给上市公司贡献的利润是1.7亿左右。假设四季度还是按这个利润算，川发龙蟒全年的业绩估计是11-12亿左右。龙蟒大地前三季度的利润都已经是4.5亿了，李加权老板，已经完成三年的业绩承诺了。当时三泰控股并购龙蟒大地的事项，基本完成了。因为超额完成业绩奖励或者对价，龙蟒大地的团队获得1.07亿的奖励。当然4季度还没过完呢。因为收到非公开发行股票资金和程春股权处置款等，现在川发龙蟒账户上就有差不多10亿多左右的现金。从三季报看，川发龙蟒已经预定原材料付款6.35亿，然后已经收到厂商的定金都已经是5.1亿了，同比增长136%，所以川发龙蟒的业绩是相当有保障的。在建工程方面，磷石膏项目再次投入了3.7亿，按照非公开发行募资的使用情况，看看后期能不能带来稳定的利润收入。其中暗藏的彩蛋就是研发费用，上年同期川发龙蟒的研发只有2800万，今年的研发费用是8700万元。如果没有投入那么多研发，估计川发龙蟒的利润报表会更加漂亮。但是这个研发，后面的市场潜力估计是很大的。这个研发估计是磷酸铁锂电池正极项目吧他需要技术的储备、人才的储备。龙蟒大地还在磷酸铁锂电池的方面申请专利。或许，这些研发，以后会成为川发龙蟒的护城河吧。只是需要慢慢等他的技术转化和市场变现期。很多人拿川发龙蟒的利润跟湖北宜化和云天化对比。我觉得一个公司就是横向对比，跟过去的自己对比。还有一个就是纵向对比。跟同行对比。因为云天化的市场营收做的很大，所以他的绝对利润显得很大。拿绝对利润来对比是无法对比的。巴菲蛋有一个指标，就是净资产收益率，你们可以看，看看他们公司产品的毛利，还有成本控制的能力。通过这个可以看到他们在市场的活力、市场地位，是买方市场还是卖方市场。化肥市场的利润率就是8%，云天化的市场营收做到470以，川发龙蟒呢？47亿。不能比绝对数的。化肥之间的竞赛是比较简单的。关键是接下来的磷化工向新材料、新能源赛道的切换。也就是卖化肥的利润率是8%，卖工业级的磷酸一按的利润率是20%三季报，没有详细的数据，数据还是未经审计的。所以，经营情况，也只是初略的了解。股东榜方面。其实三季报的股东榜是最新鲜，时效性最强的，可惜啊，9月份公布的股东榜，看看10月份的换手率，108%，也就是股东榜上的股东可能又换了3-4遍。王泽龙消失在股东榜，这个即成事实，说明他短线10.8元进来，在拉升到20.3的某个过程中，就完成了利润的入袋。当时龙蟒大地的行政总裁还拜访中核钛白，估计都是以资本炒作为主，毕竟短短的期间就那么大的收益率啊。当时初步认为龙百集团、中核钛白、川发龙蟒会合作搞磷酸铁锂。既然王泽龙把股权都卖了，说明没有深度合作了，要也是简单的业务合作，或者无。这也是平常心面对。你们看看小米做汽车的时候，雷军他走访了多少产业链的公司。当时上市公司业绩报告会的时候也说了。川发龙蟒的行政总裁与中核钛白的交流只是正常的商务活动。还有四川成都通用和庞玉学消失在股东榜，他们当时都是4.4元左右进来的，对利润进行兑现也是正常。四川本地席位的股东很多都减持或者退出了。华泰证券、混合证券投资基金、新能源混合证券投资基金、华夏行业证券投资基金进来了，他们都是机构投资者。三季报这一块，基本上稳如预期。因为资产减持、凤巢的公允价值变动、研发成本等，导致龙蟒大地的利润有所隐藏、不细看的人，都不知道龙蟒大地具体盈利能力。特别是研发这一块，科技公司、高端产业链才需要研发的。估计川发龙蟒在研究磷酸铁锂生产流水线，在反复试验，怎么样才能最低的成本，生产高质量的磷酸铁锂电池正极电池片？以往董秘在回答投资者时，投资者问，川发龙蟒给什么磷酸铁、电池等厂商供货？董秘说居于客户的保密需求，不便公布。对啊，市场的竞争，不是所有的信息都需要实时公开的。

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柳之志

先点赞再看

2021-10-30 15:39:34
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危文他

妙赞

2021-10-30 15:53:23
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全苑央

沙发

2021-10-30 15:53:49
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茅亥拒

看好川龙留下，不看好的止盈！！！

岑峻桐：看到多少，目前先看反弹到21.38-23

姜卯角：看这么高？过前高就不叫反弹了吧[大笑][大笑]

2021-10-30 15:59:27
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谢查启

小三想在磷酸铁锂项目上独自当老大[赞][赞][赞]

2021-10-30 16:06:30
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逄坪右

写的真多，点个赞，不过咱也不关心三季度业绩啊，左磷右锂啥时候来啊，要落地的动作

2021-10-30 16:12:11
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朱纹法

数三泰老年人最多，这几年谁也没离开过，这股都能传给孙子[吃瓜]

翁祠玲：不抛弃，不放弃，长线“短做”

2021-10-30 16:15:57
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饶令

每次看到三浪姐的分析解惑，内心更增加了对川龙的肯定，相信川龙在未来会给我一个丰厚的回报。

2021-10-30 16:16:36
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濮拒咸

后半段发不出。遗憾了

2021-10-30 16:33:22
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文消

川龙详细的解读，唯有超浪能做到。川龙第一分析师当之无愧！！！[抱拳][抱拳][抱拳]

2021-10-30 16:38:09
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向力面

我也是三分之二仓位兑现利润了，剩下的三分之一与龙哥再创高峰！

2021-10-30 17:20:32
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盛抗秘

必须赞起，浪姐太有才

2021-10-30 17:38:26
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唐区姨

三浪姐有其他仓位吗

2021-10-30 17:39:01
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向姗

终于等到浪姐的分析[赞]

勾松半：还有后半截，最精华的，发不出

2021-10-30 17:39:03
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庄承前

这是个高手

2021-10-30 17:47:41
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茹崇查

三浪姐：可不可以麻烦你帮我分析一下天原股份呢？同为四川化工板块，走势相差太大了[哭]，谢谢

屠族：化工板块下月上询有肉吃[呲牙]

匡皋：谢谢吉言。希望一起吃大肉

2021-10-30 17:56:55
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茹牡叮

道理就是这个道理，但是股票从来都是不按逻辑出牌的！您这是要广拉散民的节奏啊！这样分析一个公司会害死人的！因为现在已经到了危险的时候了！上季度28家机构持仓，现在是5家机构只留下了底仓，难道是机构分析得没有楼主仔细吗？难道是机构有钱也不想赚钱吗？我还是支持九材那种感觉，时时刻刻留存敬畏之心，别说太好那种话别发太深刻的逻辑分析，因为股票从不按逻辑出牌！

杭持：你要看看机构是什么时候的数据。9月底机构不抛才怪，现在不能买回来吗？

宓份：时时刻刻留存敬畏之心说得好！

童伎注：第三季度机构数据还在更新，目前五家也比上季度总股票数多啦

祖什：兄弟，楼主兄弟说着对，你并不比机构聪明。

胥司们：几十家和5家，证明都不看好啊，都t的就一两家，你才步入社会吗?还没有经历过毒打，

敖特屹：上回补建铁拳很厉害。

雷安木：现在怎么看。吓死我了

毕戽思：补建减持是必然，他不得不减持，因为他的公司出手了!他不能有超过5%的股份，因为根据证券法超过5%就算大股东有投票权了，川发龙蟒需要的是他只是个股东而没有控制权!不足为虑!

简紫瓦：现在清仓，最低半个月把!但长期看好!

2021-10-30 18:15:24
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那制刻

写的好，浪里个浪

2021-10-30 18:16:23
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车了佻

戴维斯双击

2021-10-30 18:34:15
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严皂吟

王泽龙在十大股东里面，从来没出现过！

2021-10-30 18:59:26
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