宁德时代即将战投江特电机的猜想与证据，后者极大受益于锂价天天大涨锂已经开启超级朱

何副纾

(发表于: 江特电机股吧更新时间: 2021-11-17 09:41:20)

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宁德时代即将战投江特电机的猜想与证据，后者极大受益于锂价天天大涨锂已经开启超级朱

宁德时代即将战投江特电机的猜想与证据，后者极大受益于锂价天天大涨锂已经开启超级朱格拉周期，碳酸锂价格天天大涨，涨幅远远大于硅。稀缺的锂矿是人类3个长赛道产业革命的绝对核心：储能+新能源车+数字化（消费电子/物联网/工业化4.0），这足以解释为什么“有锂得天下”。回顾铁矿石原油煤炭周期最初来临时，没有一支龙头不涨30倍以上的，锂矿股现在才涨2-3倍，还处于绝对的朱格拉周期历史底部，漫漫历史来看，锂的超级牛周期才刚刚开始，好比20年前的白酒和房子，错过了这波财富自由机会，还得再等20年那为什么说：宁德时代即将战投江特电机呢？1. 宁德时代的硬伤是缺锂矿：宁德时代中报刚刚公布，利润同比大涨131%，这受益于行业发展以及公司规模化运营能力，如此高速发展的企业，董事长最担心的是缺锂矿，多次发表声明，这将是制约宁德时代的天花板。2.锂价越是天天上涨，宁德时代越是着急。中国锂矿资源占全球储量8%不到，却供应全球66%的锂产业，典型的供不应求。再加上四川锂辉石1-2年后才能投产；盐湖提锂3-5年才能形成规模，而且冬天盐湖提锂产能受气候和运输影响会下降（见盐湖股份公告），锂价天天大涨已经是不争的事实。江特电机是目前两市量产碳酸锂的为数不多的寡头，极大受益碳酸锂天天大涨，记住涨的全是利润。3. 宁德时代四处签合作协议，却无战投锂矿布局，严重落后竞争对手。大家仔细分析：赣锋和天齐全球拿锂矿，不停布局，堪称锂矿龙头。宁德时代为什么不与他俩合作呢？赣锋自己宣布进军锂电池，直接与宁德竞争，二者不可能合作。天齐倒是有可能，可惜矿产多为国外的，受地域制约。大家可能说还有盐湖和四川发展，不错，宁德是与四川发展刚刚战略合作，其实就是一纸空文，因为，我们知道川能动力连1克锂产能都没有，而盐湖也需要2-3年才能形成规模化。最大的问题是竞争对手捷足先登：比亚迪牵手盐湖股份，宁德时代靠边了；国轩高科牵手宜春矿业，宁德铩羽而归；亿纬锂能业已成功战略布局锂矿；唯独宁德时代没有？4.宁德时代目前能忽悠的是钠电池，以希望降低锂需求。这是一昏招…稍微有点化学常识钠离子电池就根本是无稽之谈：钠元素周期表排在11，而锂排在第3 相同密度下，锂的能效至少是钠的3倍。宁德时代鼓吹钠电池司马昭之心路人皆知无非是为了压制锂矿价格，其实明显弄巧成拙，原因：1. 宁德时代也明确官宣钠电池是实验室产品不如30年前的锂电池；2. 宁德时代明确官宣：钠电池产业化，至少3-5年而且还要其它公司和配套产业配合 3. 下一代钠电池何时出台无时间表：毕竟宁德时代主要做锂电池的，千万不要搬起石头砸自己的脚。5. 宁德时代一定会战略入股锂矿企业，解决锂矿供应的天花板。锂矿的标的，按照上面分析，去除四川/盐湖/天齐/赣锋之外，目前最有可能是江特电机，江特电机拥有宜春（亚洲锂都）2/3的锂矿，却苦于没有资金，也寄望于战投入股（见江特电机年初的公告）改变资金困境。宁德时代也多次拜会宜春政府，抛出橄榄枝，也成功签约了战略合作，问题来了，后面为什么没有任何跟进动作？个人感觉：有多个阻力，反对宁德时代入股江特电机，赣锋锂业就是之一，由于年初没有成功入股江特电机，一定百般阻扰竞争对手在家门口的矿产之争，毕竟随着矿产越来越稀缺：赣锋估计现在做梦也想入股江特电机。不过，赣锋挡不住了，宁德时代一定会推进宜春战略合作的落地，拭目以待。6. 强大朱格拉周期一旦形成，2-3年内不可能捏转，天天上涨的锂价对于江特电机就是躺赢，天天发大财。按照江特电机的锂产能今年3万吨，明年4.5万吨，如果碳酸锂/氢氧化锂涨到15万/吨，这部分动态利润（除去5万/吨成本）就是今年30亿，明年45亿；如果碳酸锂/氢氧化锂涨到18万/吨，这部分动态利润（除去5万/吨成本）就是今年42亿，明年58亿；按照50倍PE，就是1500亿-2000亿市值，目前江特电机不足400亿市值，如果还不入手，我们觉得宁德时代战投部门非常失败，怒其不争。以下纯属个人观点，如有不妥之处，欢迎批评，据此投资/风险自负。请尊重别人的观点，骂人者自骂。$宁德时代(SZ300750)$ $赣锋锂业(SZ002460)$

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尚迅

赞好文

2021-08-26 07:26:30
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益挑

学会闭嘴

隆乳：谢谢提醒

2021-08-26 07:30:48
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禄伏曹

大家来竞猜！假如江特002176实现碳酸锂产量只有产线产能的一半（2021年1.5万吨、2022年2.75万吨、2023年5.5万吨），自产锂云母矿保供，请你猜猜它三年股价应该到多少元？我先猜：2021年达到38元，2022年120元，2023年300元。附﹕ 江特电机总产能：到2021年年底，在建和扩产改造产线都建成后可形成碳酸锂4.5万吨和氢氧化锂1万吨总产能。 “江特电机拥有年产能1.5万吨的两条锂云母制备碳酸锂产线，以及年产能1.5万吨的锂辉石制备碳酸锂产线，在建项目有年产能1万吨的锂辉石制备氢氧化锂产线（建设中）和0.5万吨碳酸锂产线，预计2021年10月试投产。 2021年公司碳酸锂产量目标为2.72万吨。 2021年公司还将对年产1.5万吨锂辉石提锂产线进行扩产改造和使用锂云母兼容改造，通过后段增加设备，填平补齐，在使用锂辉石的情况下约可提升一万吨碳酸锂的年产能”。

禹宏：他还有电机，供应军工的，军工未来三年也是高发展期

2021-08-26 07:31:28
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申决又

兄弟你不需要唱多，虽然我也看多，是金子自然发光，拿好就是，锂就那点，会一直涨，涨到一个车子成本占比快接受不了了才停止。按平均车价15万，电池锂成本占比2万，50公斤碳酸锂，就是40万一吨。现在才11万左右，就算我算的太高打对折也有20万一吨的预期，你说还要涨多少

宦芳畏：其实锂电池不等于电动汽车，储能才是大户，现在的军备都大面积使用，特别是军舰军机潜舰等。

缪帙两：同意。的确如此，锂价天天涨，主力也不是瞎子，肯定看的一清二楚的，在这里喊破喉咙没意义，主力机构哪天筹码吃足了自然会拉升的，没吃足筹码喊破天也是白费劲的

2021-08-26 07:36:45
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莘倩姜

这篇好文章应该发到宁德时代的股吧[赞]

欧玄：帮忙转发一下

2021-08-26 07:44:20
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益宅

楼主，钠电池相当于三十年前的锂电池？夸张了！三十年前锂电池已被sony应用在摄像机上了，现在的钠呢？

2021-08-26 07:54:04
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查丈利

可能某天宁德突然从二级市场买入江特5％的股份，再接手国资委的股份，妥妥的第二天股东。

2021-08-26 08:01:02
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苏抱

妙手着千秋文章！！！

2021-08-26 08:13:34
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瞿谷巳

控股股东持股才2.41亿股，举牌大容易了，而且朱军没钱增持，别人举牌干瞪眼。

慎讼：大哥这是中国你真当江特是民企了吗？朱军早都出局了

2021-08-26 08:18:11
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符胃

今天多跌点，我加个仓

2021-08-26 08:19:10
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慕凸

长篇大论写这个勾引小散接盘，庄拖快跑。[微笑]

别呈姚：这个说的有水平。不是托，托只会瞎鸡儿吹，这个都是大实话。

2021-08-26 08:38:56
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栾合周

9月份锂价将迎来全年最猛烈的主升浪，继续强烈配置三个方面：锂矿、盐湖提锂和碳酸锂三主条线

禄埠娱：三天盐湖亏我几个月工资呢

2021-08-26 08:43:45
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宁角而

谁把这篇文章发到宁德时代吧里去？我不会

屠巧挂：不用发，江特今后各位少T就是对江特最大的支持

2021-08-26 08:45:42
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周屹佛

[护城河]

2021-08-26 08:56:19
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宰丰舌

[赞]

2021-08-26 09:09:08
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严参

我已报警

2021-08-26 09:15:26
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简破

江特澳大利亚锂辉矿有股份的，就等着那边的矿企破产重组

2021-08-26 09:15:54
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单青果

没拉升之前，怎么没见你发文呢？

2021-08-26 09:28:07
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黄眈佰

持股以待

2021-08-26 09:35:56
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桂奈岑

能不能不哔哔了，你要真牛逼还在这干这个？

禄浪古：分析深刻，给人无限启发[赞][赞][赞]

2021-08-26 09:46:03
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