公告日期：2016-10-22

东北证券股份有限公司关于天通控股股份有限公司重大资产购买预案之独立财务顾问核查意见独立财务顾问（吉林省长春市生态大街6666号）二〇一六年十月重大事项提示本部分所述词语或简称与本核查意见“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、与本次交易相关的审计、估值等工作尚未完成，经审计的财务数据、估值结果将在《天通控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中予以披露，上市公司董事会及全体董事保证重组预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。二、鉴于本次交易的特殊性，本次标的资产系在产权交易所进行挂牌交易，公开征集受让方，在上市公司决定参与本次竞买前，受客观条件限制，上市公司及相关中介机构无法开展全面尽职调查工作。因此，上市公司决定参与本次竞买前，其与相关中介机构未能完全按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》的要求进行全面尽职调查，本次重大资产重组预案相关文件中关于标的公司和交易对方的信息来自于交易对方向产权交易所提供的有关文件、资料及相关公司的网站、全国企业信用信息公示系统、中国债券信息网、中国货币网等公开信息平台，以及上市公司、相关中介机构在已有条件下可进行的其他尽职调查活动所获取的信息。鉴于本次重组交易对方在产权交易所公示信息中已承诺其所提交的相关材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，经过对上述文件的审慎核查，并经过在公共信息平台的查询，上市公司认为已获得的与本次竞买相关的文件已初步满足其对于标的公司的基本判断。如本次竞买最终成功，上市公司及相关中介机构将与交易对方沟通协商，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》的要求进行全面尽职调查，完成对标的公司与交易对方的补充尽职调查和有关审计、估值等工作，上市公司将再次召开董事会、股东大会审议本次交易的相关议案，议案能否通过上市公司董事会及股东大会批准同意存在不确定性。三、本次交易需通过在产权交易所以挂牌、摘牌方式实施，上市公司最终是否能够成功摘牌尚存在不确定性。四、由于本次交易涉及的标的公司为涉军企业，本次交易还需经国防科工局审批，能否获得其批准同意以及获得批准同意的时间，均存在不确定性。本核查意见根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性，就本次交易的有关风险因素作出特别提示，提醒投资者认真阅读《天通控股股份有限公司重大资产购买预案》所披露的风险提示内容，注意投资风险。目录重大事项提示......2目 录......4释 义......5第一节 绪言......7第二节 声明与承诺......8一、财务顾问声明......8二、财务顾问承诺......9第三节 核查意见......10一、关于重组预案是否符合《重组管理办法》、《重组若干规定》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》的要求之核查意见...............................10二、关于交易对方在产权交易所公示的承诺之核查意见......10三、关于本次交易相关合同之核查意见......11四、关于上市公司董事会决议记录之核查意见......11五、关于本次交易是否适用《重组管理办法》第十三条之核查意见......12六、关于本次交易整体方案是否符合《重组管理办法》第十一条和《重组若干规定》第四条所列明的各项要求之核查意见.........................................................................12七、关于交易标的资产之核查意见......15八、关于重组预案披露的重大不确定性因素和风险因素之核查意见......16九、关于天通股份董事会编制的预案中是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之核查意见.................................................................................................................16十、关于上市公司重大资产重组预案披露前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证……[点击查看原文][查看历史公告]

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