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节后A股低开高走,继续保持沪强深弱态势,十分稳健。
大家仔细查看一下便知其中奥妙。上海主板,市盈率仅13.44倍,市净率1.51倍;深圳主板,市盈率仅30.14倍,市净率3.25倍。由此可见,沪深估值差距很大,上海市场估值优势明显,更有投资价值。所以,沪强深弱就十分好理解了。不是说深市没有投资价值,而是深是在去年与今年上半年都远远跑赢了沪市,尤其是中证1000上海成份股,估值优势更明显。
弄清了沪强深弱的原因,也找出了估值优势在哪儿,那么投资方法就变得简单了。
今日重要观点:
1、两桶油(中国石油、中国石化)恢复性上涨,是好事;不要害怕两桶油涨。
原因是如今的两桶油,在下跌多年后,其身份也来了个“二八”转换,即由“原来的二类,转换成了当前的“八类”。现在的“二类”是贵州茅台、五粮液、宁德时代、比亚迪、迈瑞医疗、智飞生物、招商银行、平安银行等。
所以,大家看到两桶近段时间上涨,八类中的二线绩优也跟着上涨。换句话说,茅台五粮液等新晋二类抱团权重股上涨,八类股票多半跌。
2、当前主流风口:仍是环保碳中和+清洁能源。
3、中证1000成份股中的优质二线蓝筹上涨才刚刚开始。大家要低价潜伏的,正是这类股票。
投资重点:(环保碳中和+清洁能源+公用事业+出版发行+商业+中医药+超跌低价)
按估值顺序,非投资顺序。
第一大类:公用事业类(含高速、港口、空港、电力、供水、供气)
1.高速公路、港口:赣粤高速、山东高速、宁沪高速、四川成渝、楚天高速、中原高速、招商港口、厦门空港、盐田港、北部港湾等等。大家仔细看看,哪只涨得不好?
2.电力:如上海电力、晥能电力、粤电力、华电国际、国电电力、黔源电力、华电国际、湖北能源、内蒙华电等;
3.供气供水,此类优质股多半已随天然气上涨,涨了很多。老金就不介绍了。
4.清洁能源(氢能、光伏、水电、风电、天然气、生物质能),这类股票正在风口,已涨了很多,如东旭蓝天、鸿达兴业、新天然气、九丰能源等,就不一一介绍了。
5、大环保:林木与园林生态,环保工程(大气、沙地、湿地、土壤治理与修复,节能环保,圣元环保、双良节能、固废医废处理)
圣元环保、东旭蓝天、菲达环保、龙净环保、双良节能、武汉控股、鲁阳节能、盾安环境、清新环境、中原环保、上海环境、东珠生态、绿茵生态、建工修复、复洁环保、同兴环保、南大环境、蒙草生态、平潭发展、丰林集团等。
此类个股太多,也不再一一介绍了。
第二大类,出版发行:中南传媒,凤凰传媒、山东出版、长江传媒、中文传媒、皖新传媒、新华文轩、南方传媒、新经典等。
第三类,新零售(百货、超市、商业城):鄂武商A、大商股份、重庆百货、欧亚集团、友阿股份、百大集团、杭州解百等。
第四类,优质中医药及医药商业:华润三九、千金药业、白云山、华润双鹤、天士力、济川药业、葵花药业、国药一致、中国医药、哈药股份、人民同泰等。
第五类,优质超跌低价股:长虹美菱、四川长虹、阳光照明、苏租赁、萃华珠宝、好想你、上海梅林、ST维维、粤宏远A、平潭发展等等。
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