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欣锐科技,短期股价翻倍之后还有上涨空间吗?
核心观点:1.电驱动系统行业空间:电驱动系统是新能源车必备的零部件,单车配套金额可超万元。在政策及市场的共同推动下,新能源汽车市场未来有望保持高速发展,也必将带动电驱动系统行业的发展。国内电驱动市场到2025年整体规模有望达到1088亿元,CARG30.2%,全球电驱动系统市场规模可达约3100亿元,拥有具有巨大的发展空间。
2.欣锐科技优势:公司主营新能源汽车车载DC/DC变换器和车载充电机,统称为车载电源。产能方面,公司作为国内电源集成龙头企业,深圳和武汉设有研发中心,在深圳设有工厂;欣锐科技预计2022年配套产能达70-90万台,上海全自动化智能工厂将于2021年年底、2022年年初动工,设计产能100万台;客户方面,拥有三大类客户,第一类是以比亚迪、吉利、长城、长安为代表的国产自主品牌;第二类是以小鹏、威马为主的造车新势力;第三类是以本田、通用、现代为代表的外资及合资厂商;产品方面,方面,公司电动机、变速箱和电机控制器的三合一和DCDC、OBC、PDU的三合一两个产品从性价比最优来看,欣锐的三合一产品已经是满足了电路集成,体积小、重量轻,在成本方面做到了性价比最优。
3.碳化硅功率器件布局:从2013年开始接触碳化硅,2015年使用碳化硅功率器件的产品就已量产,全世界最早就是比亚迪、特斯拉和欣锐科技三家开始用碳化硅并批量交付,目前,公司所有产品均采用碳化硅功率器件的方案,能高效配套下游整车厂的需求。
4.氢燃料电池系统布局:产品主要是氢燃料电池系统的电力电子总成DCF,电力电子总成再配上空压机和氢泵再加上管路系统,就构成了一个完整的燃料电池系统。
4.业绩方面:公司2021年前三季度实现营业总收入6.5亿,同比增长186.6%;实现归母净利润1304.5万,上年同期为-1.3亿元,同比扭亏为盈;每股收益为0.11元;预计2021年净利润4800万元,同比增长116%,EPS0.39元,预计2022年EPS1.72元,中期估值50倍PE,目标价86元。
5.技术形态及操作建议:公司股价从底部7月份走出一波翻倍行情,调整充分之后激情持续放量避空式大涨,短期上涨幅度较大,面临一定的超买回调压力,追涨有风险,注意设置止盈止损价。
以上观点为本人原创,仅供参考,不作为投资建议。还有其他个股问题可以评论区留言,免费解答!
13年证券从业和私募交易经验,被股市蹂躏百遍,理论结合实战,终悟道;本人期望与股友们避风险,抓牛股,共同进步,共同成长,实现财富增长!!
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