14年底价3.8定增10亿股，三年期定增的成本在一年30%（资金成本和控盘），复利计算的话大约成本价格在8.35。股东大家可以研究一下，主力不是10大流动，真正的主力是定增的那批大股东（大家可以研究下这些股东的背景），流通股东最多是用来锁仓帮忙和控盘的。这股价值方面没什么可以研究的，云南那个矿不可能留给宏达的，（收回去只是时间问题，估计还是要给云南国资委收回去，至于给谁大家看看云南国资委下面关于有色的上市公司）宏达冶炼这块的毛利都是亏的（丢人啊），锌价的上涨不是因为需求端的增长而是因为供给端收缩了，所以对矿山的利润比较大，对冶炼是利空，逻辑大家自己可以想一下，至于非主营业务我就不展开说了。前些日子说的什么磷大家也别给预期了，都不是这个股的真正价值。大家看下年报里的长期股权投资，川信去年应该是压了业绩，真实的净利润应该在15亿+。如果川信能注入上市公司，不算上对川信增资扩股配套募集的话按照现在的价格差不多要增发10亿股+，总股本那就是30亿+，按照30倍pe（已经给很高了，安信才12倍），宏达目标价格也就是十几，块安信和川信关系千丝万缕，大家看看安信的利润也可以推到下川信的利润。总而言之，言而总之。有本事做波段的朋友可以做做T，想要拿着不动发大财的朋友那可能最少还要等上半年+的时间。写这个东西的原因是如果波段做不好的朋友不要瞎折腾，你们越折腾控盘的人成本就可以做的更底，砸起来也更凶（做盘口那些家伙成本应该已经是负的了）。谢谢，不喜勿喷，也没检查，哪里说得不对请包涵。

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