安路科技（688107)1）长期市值：国外对标的公司赛灵思已经3000亿人民币以

骆畜

(发表于: 安路科技股吧更新时间: 2021-11-23 14:21:03)

我要评论赞(2279)

安路科技（688107)1）长期市值：国外对标的公司赛灵思已经3000亿人民币以

安路科技（688107)1）长期市值：国外对标的公司赛灵思已经3000亿人民币以上市值，国内往后看至少一家千亿级以上公司，安路是国产民品FPGA上市第一股，当前市值只有250亿。2）短期估值上看，海外可比公司赛灵思PS 17X、PE 68X（TTM），LATTICE PS29X、PE168X（TTM），安路科技按照21/22年预计营收PS是36/25X，且公司的增速以及未来几年增速的确定性上高于海外可比公司，当前估值合理。3）行业天花板在被逐渐打开。此前FPGA主要应用于特定的通信、工业领域，全球行业空间在500亿人民币左右，随着Intel、AMD、微软在高算力应用场景中引入FPGA，千亿级别以上市场有望逐步打开。我们看到赛灵思/LATTICE在最近半年时间涨幅接近100%。4）相对收益上，假设未来半导体景气度下行，公司有望受益。公司下游相对集中，不受景气度需求影响，同时如果供求紧张环节，公司可以获得新增产能。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

龚占

真多，你知道fpga的试错成本吗？一个片子出错了，查错有多难，产业环境有多差，追评赛灵思，等五千年后吧，国内就你们这帮小散傻到极点，就会抬轿子，被割真心不冤

毕曲：那也得发展民族品牌，进行进口替代

印炊布：必大涨，不能被卡脖子。

容倚羞：这也为安路科技提供了宽大的护城河

2021-11-21 16:53:34
回复
班儿朴

华微科技怎么看？

2021-11-21 17:59:13
回复
郎佛就

当前市值只有250亿？418亿

2021-11-21 20:18:55
回复
庞末贯

周末消息，有新能源车巨头最新表示，电动车、智能车对半导体的需求巨大，同时，某芯片巨头的4nm工艺旗舰芯片全球首发......，对相关概念有所刺激，继续关注。

2021-11-22 08:51:38
回复
怀长爹

都是做FPGA的，但是你不能只拿安路跟xilinx比市值啊，你怎么不比比两家公司的技术实力和市场占有率。如果能这么比，我跟比尔盖茨怎么比[晕]

皮岸：就比一个，国产量产

2021-11-22 09:14:02
回复
首页上一页 1 下一页末页