把几个帖子集在一起，便于有兴趣的朋友交流。一、明天，宏达股份进入最佳买入窗口从去年8月份开始关注宏达股份。明显看到主力收集筹码的痕迹。但因为有其它更好的标的，一直没有进入。最近大盘大跌，感觉宏达进入了一个千载难逢的买入时机：1、从大盘来看：二次探底近在眼前，成功的概率非常大。大盘短期暴跌20%以上。即使跌破3850，也是诱空。2、宏达股份短期超跌：以今天的收盘价计，跌幅已经超过30%，部分指标已经钝化，反弹一触即发。3、有色板块蠢蠢欲动，别忘记宏达可拥有亚洲最大的铅锌矿——兰坪铅锌矿，是有色的真正龙头。4、主力介入状况：OBV显示，主力收集筹码明显。股东数也不断减少，筹码明显集中。5：中长期比较价格优势：去年高点三浪下跌，已跌至去年最高位的三分之一，甚至已低于14年2000点的价格。6：主力价格：主力筹码集中在7-8元一线。最近大盘不好，顺势打压挖坑，做最后收集。7：主力意图：拉升前的挖坑，洗出不坚定分子。主力维稳与拉升行情随时可能出现。8：潜在风险：众所周知。不过，上市公司是公众公司，控股股东个人的非法行为不能让全体股民买单。结果多是不了了之、这样的事情先例很多，查查黄光裕的故事即可。其实，宏达的这个风险已经落地了。二、宏达股份的内在价值1、资产一：四川信托股权宏达股份是四川信托的第三大股东（持股２２％）。第一大股东正好是宏达股份的大股东：宏达集团（持股３２％）。据最新的财务信息显示，以合并口径计算，截止2015年6月30日，四川信托资产总额2647709.09万元，所有者权益为565500万元，2015年1-6月实现营业收入233604.86万元，实现净利润98509.37万元。四川信托旗下拥有两家控股公司——宏信证券有限责任公司和四川川信物业管理有限责任公司，持股比例分别为60.38%和95%。同时，四川信托还持有华西证券有限责任公司0.81%的股权。2015在8月27日签订集团向上市公司转让了持有的四川信托３％股权，宏达股份和宏达集团就本次股权转让交易标的涉及的盈利预测补偿事宜达成了协议。宏达集团承诺，在盈利承诺期，即2015年度、2016年度及2017年度，四川信托实现的归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润（下称“承诺的净利润数”）分别不低于人民币136958.03万元、128538.82万元和139282万元。在盈利承诺期内，如任一年度四川信托实现的实际净利润数低于该年度承诺的净利润数，宏达集团应依据本次交易的四川信托股权比例对应的差额部分以现金方式向甲方进行补偿。其中关注三点：１）１５年度，宏达股份的２２％股份从四川信托权益获利应该在２。９亿，是否能帮助其扭亏？２）大股东加上宏达合计持股５４％的信托股份，大股东后续是否继续转让，将信托股份全部注入？当是这一块，每年的权益收益就可超过７亿哦。３）按转让估值：单是宏达股份持有的２２％的四川信托股份，估值近３０亿。2、资产二：矿产宏达股份控股５１％的子公司金鼎锌业拥有的兰坪铅锌矿，是我国迄今探明储量最大的铅锌矿床，也是亚洲排名第一，全球排名第四大的铅锌矿床，铅锌金属储量1400多万吨，其储量远远超过国内另外两大铅锌矿——凡口矿（376万吨）和会泽矿（250万吨）。宏达股份的锌行业资产还包括位位于四川甘洛地区四川宏达有色金属有限公司（全资子公司）拥有的矿产资源。此外，公司在四川还收购了艾岱铅锌矿，以及钒钛资源，还拥有大量的磷矿。锌是基本有色金属中仅次于铅的最早会枯竭的不可再生自然资源！资源无价！锌资源将会比铜提早十五至二十年左右率先枯竭！有一个危言耸听的说法，锌的储量只能再开采13年左右。　别的不说，仅仅兰坪铅锌矿５１％的股权值多少钱？有人说兰坪铅锌矿价值５０００亿，有人说值３０００亿，在今天矿产资源大跌的年代，我们姑且认为那样的估值是吹泡泡吧。与驰宏锌锗有一比：驰宏锌锗所控制的铅锌矿总量仅315万吨，按今天（１６年１月１１日）的收盘价：驰宏锌锗的总市值仍然有１５０多亿。宏达股份持有兰坪铅锌矿５１％的股权，再加上其它地方的铅锌矿，打折怎么也值２＼３００亿吧？呵呵，万一今年锌价大涨呢？还有一个传说，驰宏锌锗很可能收购兰坪铅锌矿其它股东持有的４０％股权，与宏达合作开发。这也不错：）宏达股份的资产（三）出路3、资产三：化肥、金属加工宏达股份还拥有其它大量资产，如化肥产，稀有金属加工。怎么样估值，也有2、30亿吧？综上，宏达股份怎么估值、怎么打折，内在价值也在３＼４００亿。可以，截止今天，宏达的实际市值仅仅１２０亿。三、宏达股份的）出路怎么能够恢复宏达股份的活力呢？个人猜想，不外以下：1、注入四川信托公司，全面变身投资公司。很好办，大股东把剩下的四川信托股份注入上市公司，把上市公司打造为一个投资平台。2、资产置换。剥离不良资产，注入优质资产，改变盈利状况。控股股东宏达集团有诸多优质资产，办起来也不困难。外面收购也可以：）3、卖资产换效益。短期不错，长期没意义。4、彻底重组，引入新的大股东。宏达集团持有２６％的股份，没有实际控股权。按今天收盘价，宏达集团持有２６％的股份市值不到３０亿。走大宗交易转让，打个八折，用２０多亿就能控制一家内在价值３＼４００亿的公司，估计有不少资本大鳄愿意干这样的买卖吧？：））结论：5.12以上，便宜柴火，大胆买入。越低越买，低于5.12，融资买入！！！：）诗曰：主力折腾大半年，现在就是解放前。黎明之前要看天，趁早播种好过年。个人投资分析，仅供人民群众参考。：））））

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