岳阳兴长：中石化控股平台,国企改革预期强劲。 岳阳兴长第一大股东为中国石化集团资产经营管理有限公司,属中石化分支,主要产品也是供应给长岭股份分公司。　　随着石化行业国企改革的预期加强,公司也将积极投身到国企改革的潮流之中,引入民营资本,增强企业治理效率,更好地利用公司资源优势和区域优势,打开企业想象空间可期。　　参股生物疫苗,“一类新药”试生产。我国肠胃疾病发病率高达两成,按13.6 亿人口计算,接近3 亿胃病患者。而根据流行病学的调查数据显示,目前我国有超过50%,约7 亿人感染了幽门螺杆菌。按年消费人均大约在1000 元左右,估计显性市场空间3 千亿,隐形市场空间更是达到7 千亿左右。幽门螺杆菌不易杀灭,基本治疗方法主要是是医院手术,但后续又有再次感染的风险。参股子公司芜湖康卫采用内佐剂研制幽门螺杆菌疫苗取得了成功,并于2009年获得“一类新药”证书,分别为0.25元、0.46元和0.66 元,对应的PE 分别为180 倍、96.1 倍和67 倍。我们认为胃病市场空间巨大,达千亿级别,公司参股子公司口服幽门螺杆菌胃药疫苗预计今年投产,将显著提升公司业绩。另外公司国企改革预期强烈,具有资产注入预期,给予“买入”评级。

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