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中矿资源(002738)有多项是全球铯锂盐产业链大龙头在全球收购埋伏拥有95处优
中矿资源(002738)有多项是全球铯锂盐产业链大龙头在全球收购埋伏拥有95处优
中矿资源(002738)有多项是全球铯锂盐产业链大龙头在全球收购埋伏拥有95处优质矿权逐步开发。1,加拿大最大矿山12万吨年锂精矿已在10月15日投产;另再建50万吨年锂精矿露天开采将投产。2,现有2.5万吨/年(碳酸锂及氢氧化锂)和6000吨/年氟化锂年底前精准全部达产。3,公司的铯铷盐占全球80%供应商。4,公司是全球甲酸铯唯一供应商。5,子公司今年被评为“专精特新”“小企人”称号未来可能成为“独角兽”
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单青果露天开采,净利润将达25.6亿元 目标股价350元? 中矿15日晚间公告:全资拥有的加拿大TANCO 矿山曾于 1987 年至 2009 年从事锂矿石采选运营,生产 Li2O≥7.0%的锂辉石精矿产品。按已恢复的坑采方案,TANCO 矿山保有探明类别+控制类别锂矿产资源量 460.28 万吨矿石量(Li2O≥1%),平均 Li2O 品位为 2.44%,Li2O 含量11.22 万吨,具有较高的开发利用价值。为满足公司所属 2.5 万吨电池级氢氧化锂和碳酸锂生产线的原料需求,抓住锂电新能源市场机遇,将资源优势转化为经济优势,目前公司正积极推进 TANCO 矿区的露天开采方案,TANCO 矿区在露采方案的条件下保有锂矿产资源量将会大幅度增加,露采方案及新建 50 万吨/年处理能力的选矿厂的可行性研究工作正在进行之中。 公告未说明,是年新增50万吨,还是将原来的12万吨坑采改为露天开采。我们保守假设改为露天开采。依此计算其理论净利润。 一、计算营业利润 1、锂盐 50万吨锂矿(平均品位2.44%),可以生产碳酸锂2-2.2万吨。 10月15日,碳酸锂市场价18.5万元/吨,完全生产成本约6万元/吨(已经充分考虑海外成本、海运费、保险、关税等)。则锂盐营业利润=18.5-6=12.5万元/吨,全部锂盐营业利润=2.2*12.5=27.5亿元。 2、氟化锂 产能0.6万吨(原材料由6000吨工业级碳酸锂供应),氟化锂市场价为22-24万元/吨,营业利润为10万元/吨。该氟化锂营业利润总额为6亿元。 3、铯铷盐 2021年10月,铯铷盐市场价位880万元-930万元/吨,产能不详。 2021年上半年,该部分营业利润为2.488亿元,下半年单价比较上半年上涨30%-40%,因此全年营业利润=2.488*(1+130%)=5.63亿元。 4、贸易及其他 2021年上半年营业利润0.53亿元,全年按照1亿元计算。 则全部业务营业利润=27.5+6+5.63+1=40亿元。 二、三费(营业费用、管理费用、财务费用) 2020年,三费2.77元,今年上半年1.37亿元,估计全年3亿元。 50万吨矿石项目完成,三费会增加。保守按照5亿元/年计算。 三、营业利润总额 等于40-5=35亿元 四、所得税 江西锂盐是高新技术企业,所得税率15%(占很大比例),其余有20%不等。本次按照20%计算。 五、净利润 等于利润总额*(1-所得税率)=40*(1-20%)=32亿元。 由于以上是理论数据,为稳健起见,净利润再打8折。则净利润=25.6亿元。 六、每股收益 等于25.6/3.23=7.93元。 七、目标股价 按照45倍市盈率计算 等于45*7.93=350元。
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2021-11-23 20:03:07
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