公告日期：2016-11-14

股票简称：中信证券股票代码：600030中信证券股份有限公司（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）面向合格投资者公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要主承销商、债券受托管理人（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）签署日期：年月日声明本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。重大事项提示请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。一、本期债券发行上市本期债券评级为AAA级；本期债券上市前，本公司2016年6月30日合并报表中股东权益合计为1,389.79亿元；本期债券上市前，本公司2013年度、2014年度和2015 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 52.44亿元、113.37亿元和198.00亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为121.27亿元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。二、上市后的交易流通本期债券面向合格投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。本期债券上市交易后，可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动性风险，无法及时将所持有的本期债券变现。三、评级结果及跟踪评级安排经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为 AAA 级，本期债券的信用等级为AAA级，评级展望为稳定。评级结果反映了发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。中诚信证券评估有限公司将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证券评估有限公司（http://www.ccxr.com.cn）和上海证券交易所网站予以公告。四、利率波动对本期债券的影响受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。五、公司资产公允价值变动的风险截至2013年末、2014年末、2015年末和2016年6月末，公司合并口径财务报表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产余额合计分别为1,056.03亿元、1,750.21亿元、2,289.27亿元和2,234.30亿元，两项合计占资产总额的比重分别为38.92%、36.49%、37.16%和39.19%。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产的投资规模对公司损……[点击查看原文][查看历史公告]

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