公告日期：2015-11-27

A 股证券简称： 白云山 证券代码： 600332H 股证券简称：白云山 证券代码： 00874广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（ 三次修订稿）广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号二零一五年十一月非公开发行 A 股股票预案 （ 三次修订稿）1声 明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。本预案中所披露的信息，仅供中国境内 A 股市场投资者参考，不构成对其他任何市场投资者的关于发行股份的任何要约、承诺、意见或建议。非公开发行 A 股股票预案 （ 三次修订稿）2重大事项提示1、 广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项已经公司2015年1月12日召开的第六届董事会第八次会议、 2015年7月9日召开的第六届董事会第十三次会议、 2015年10月28日召开的第六届董事会第十六次会议、 2015年11月26日召开的第六届董事会第十八次会议、 2015年3月13日召开的2015年第一次临时股东大会及类别股东大会审议通过， 本次非公开发行尚需中国证监会核准后方可实施。2、根据公司2014年度利润分配情况，本次非公开发行A股股票的发行价格作出调整：（ 1）最初发行价格： 本次向特定对象非公开发行A股股票的定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议公告日（ 2015年1月13日）。本次非公开发行A股股票的发行价格为23.84元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%。（ 2）公司2014年年度股东大会审议通过的公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年末总股本1,291,340,650股为基数，每10股派发现金红利人民币2.80元（含税），共计派发现金红利人民币361,575,382.00元，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已于2015年8月实施完毕。（ 3）调整后发行价格： 2014年度利润分配实施完毕后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格调整为23.56元/股。若公司在本次非公开发行A股股票的定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将再次进行相应调整。3、 根据公司股东大会授权， 综合考虑公司实际状况和资本市场情况，公司与本次发行对象中的广州国资发展控股有限公司、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）协商一致并签署了相关协议，分别调减上述发行对象的认购金额：广州国资发展控股有限公司调整后的认购金额为2,072,727,258.84元； 广州国寿城非公开发行 A 股股票预案 （ 三次修订稿）3市发展产业投资企业（有限合伙） 调整后的认购金额为1,727,272,727.48元。 2015年10月28日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《 关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司与相关投资者签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议的议案》、《关于再次修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 等相关议案，并同意对本次发行预案进行相应修订。 本次发行方案调整后，公司募集资金总额调整为不超过83亿元，发行数量调整为不超过352,292,020股。2015年11月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认控股股东认购本次非公开发行的A股股票数量上限的议案》， 明确广州医药集团有限公司认购本次非公开发行的A股股票数量上限为148,338,467股（ 若公司在本次非公开发行A股股票的定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，广州医药集团有限公司的认购数量将相应调整），广州医药集团有限公司不再认购添富-定增盛世专户66号资产管理计划在本次发行中实际认购的股数不足拟认购数量的差额股数部分。……[点击查看原文][查看历史公告]

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