新奥股份估值很低吗

吕旬皈

(发表于: 新奥股份股吧更新时间: 2021-12-14 15:35:19)

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新奥股份估值很低吗

机构对新奥股份的板块定义为公用事业，这个板块的平均市盈率在10-15倍之间，类似的还有深圳燃气，新天然气，对比同行来看，新奥没有被低估。

有人说新奥把LNG接收站装进来，对老股东是利好。大概计算一下就明白了，舟山LNG接收站大概一年利润是5亿，这次换股收购的估值大约在70亿—100亿之间（参考上一次的估值），这个估值对应市盈率在14—20倍之间，相当新奥股份用价值14—20元的股票，换了价值不到13元的接收站资产，买贵了。机构都明白这本账，所以。。。。。。。

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谈老笙

所以你清仓走你的啊！非要在这叭叭？

訾伸就：人家亏钱了就让人家叭叭吧

2021-12-07 13:54:01
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苍洛付

你判断逻辑是基本正确的，但有一定你要再斟酌一下；5亿利润是在二期产能没有释放的情况下实现，一二期产能都释放的话利润可能要大很多，甚至翻倍。

水更纹：一期和二期合计年周转量500万吨，5亿利润是对应300万吨产能、今年LNG紧缺的情况下，周转率超100%，正常年份周转率80%不错了，推测500万吨产能不超过7亿利润，这样算下来，收购换股后新奥估值也不低。除非天然气消费终端提价，那所有的城燃估值都提升了。

2021-12-07 14:23:29
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茹仇汪

你买房是以租金定价吗？愚蠢

2021-12-07 17:22:04
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戚侃含

利润能算出来的资产肯定比那些纯靠情怀的资产好

2021-12-07 17:53:43
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皮克阡

分析非常专业，正因为这样，所以才要反向看多。精的都盯着，还劝你不要买，你说是不是利好[想一下]

2021-12-07 19:28:32
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蒙妇到

看规模吧，新奥燃气比你说的深圳燃气和新天然气大得多

2021-12-07 22:28:07
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