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通过“近一个月证券营业部的龙虎榜统计前五百名”,就当前行情和龙虎榜情况,分析一下各券商交易情况。
1)今年7月以来的市场成交活跃,龙虎榜成交数据明显上升,这个情况与去年7月类似。
2)从龙虎榜交易统计看,游资大户所在营业部最近交易都很活跃,也就是说,很多券商的沉淀客户和高净值客户跟平时比,活跃起来了,而且相比去年7月,游资大户营业部活跃更加持久。特别是,国泰君安、中信证券的明星营业部明显交易增多,银河、申万营业部不够活跃,蛋糕份额不经意间被蚕食。
3)从东财上榜营业部看,拉萨军团最近上榜跟之前不太一样。可能是因为游资大户营业部活跃,使得拉萨散户天团不容易上榜,但个人觉得东财是把网上开户的散户分散开了。原先龙虎榜上是一家东财营业部独大,后来变成两家,前段时间是5家营业部统统占据交易次数和交易量前排,这个影响不好,所以要将网上开户尽量分散到西藏不同营业部。可以看到,最近有更多东财的西藏营业部上榜了,也说明新增客户源源不断。
4)东财除了西藏的营业部,有更多其他地方的营业部上榜了。这些营业部不是网上开户的散户,更多是当地的游资大户资金推动。这说明,东财在不断吸引大资金客户,这对东财股票交易市占率提高大有帮助。
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谷伴旃在市场行情好的时候,国君、中信的大户营业部,会在龙虎榜上很活跃,东财的散户天团营业部往往就往后退一些。当市场行情不是很好的时候,东财的散户天团营业部,往往就能雄踞龙虎榜前列了。 最近东财营业部在龙虎榜统计上相对去年坚挺一些,感觉还是市占率提高了。2021-08-15 00:07:10
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高况看证券公司经纪业务的市占率有一个很好的指标,那就是新股营业部卖出上榜量,因为打新股是要市值和账户的,在新股第一天的卖出量必定是打中新股的账户才有股票卖出。打中新股是按市场总账户的比例确定的,上榜次数多卖出量大能上榜就说明市占率大这是必然的。
钭二秒: 所以,看龙虎榜的连续一段时期的整体统计,更为合理。占比的变化,比单看份额的排名,更有指向意义。
董勿: 单看个别股票,比如新股是有问题的。一是市占率更看重成交额占比,而非客户持仓市值占比。二是客户集中的营业部,比分散客户的多家营业部,更容易上榜。所以我觉得应该看龙虎榜整体的统计,而且应该是连续一段时期的统计,特别是看变化情况。
孔威: 客户集中的营业部,比分散客户的多家营业部,更容易上榜是对的,但是,你要改变统计方法,在新股上市的第一天卖出的,必定是打新才有,首先你要假设无论股民开户的证券公司是哪个,他们的卖出逻辑和概率是同样的,不可能存在在东财开户的散户就卖出多,所以你要统计并计算龙虎榜上东财的新股卖出金额占当日该股成交总卖出金额的比例,虽然东财将网上开户的都集中在西藏公司,但东财也还有原网下开户的账户,这个就忽略。这样就更好估算东财的市占率。并且,一般以为证券公司有大客户就一定收益好,其实这是一种误解,真正的经纪收益其实是散户提供的,客大欺店,客户越大佣金越低,虽然看起来很美,最后收益还真不见得超越散户提供的收益。
林前侈: 这位盆友,你大概没明白我的意思。我不否认你关于打新的普遍逻辑和概率,我意思是,打新卖出数额统计起来,其实反映的是各券商客户的持仓股票市值的比例,因为打新中新股概率其实跟市值是相关的,然而,这个比例关系,跟真实的全市场交易占比是不同的,因为有很多专门打新的账户,以及长线的资本顺便打新。东财更多是散户,持仓市值是不占优势的,但交易可能更活跃,所以,专门算新股卖出,是可能低估的。
殳村泓: 另外,关于散户是否提供经纪业务的最大收益这点,我相信你说的是“长尾效应”,我也认为东财是股市里“长尾效应”的最大受益者,这点毫无疑问,因为东财是a股券商里唯一的“互联网公司”,只有互联网公司才能极大发挥长尾效应。但是,在任何行业里,“二八原则”也是存在的,就是百分之八十收入来自于百分之二十的大客户,东财擅长长尾,但也不应排斥揽大客户,而且那也是分割其他券商蛋糕的最直接手段。
费玉: 个人观点,在证券交易市场上交易量及交易频率的二八原则可能恰恰相反,每天市场上的交易量可能最大供应者是散户,确实机构等大资金账户持有资金量可能是八,但可能交易量是二。即使大资金的每次交易量很大,但可能交易频率要远低于散户,当然究竟多大资金量属于散户,多大资金量属于大客户是没有确定数值的,传说在以前的中金要500万才能开户,就是说500万在中金属于散户,但可能在东财或其它券商500万就属于大户了。又比如基金的资金很大,但是基金的佣金率是很低并且有返佣的,散户90%是不要想的,更主要的是A股就是一个散户市场,机构主宰市场还远着呢?因为基金有一种天然的不被信任的基因在里面。
仇俗射: 按照股票打新的规则,中签率第一是账户数,第二是市值持有量,如果某一家证券公司在所有新股的总中签率很高,就说明它的客户(账户数)占有率很高,然后市值占有率也会很高,按照正常概率及大众交易心理分析,那些专门打新的账户及长线资本应该在各券商的分布率是一样的,所以这个可以忽略不做分析。主要的打新股和打新债是要分开分析的。因为规则不同。
昝拱城: 对于打新我觉得自己的观点也是挺明确的,我觉得新股卖出量的统计不能表达整体市场交易占有率。跟踪龙虎榜头部营业部的交易统计,个人以为能展示整体市场交易占有率的“变化”。至于市占率的最权威数据,前几年监管机构有统计的,后来不发布了而已。深交所有关于省份地域的交易数据统计,大概能反应东财散户天团的市占率,因为东财网上开户放在了西藏,这位盆友感兴趣可以看看。
2021-08-15 02:12:33 -
松而兄从最近龙虎榜的情况看,东财的大户营业部已经崛起,特别是以东财证券上海东方路证券营业部为代表,一批大户营业部的崛起,说明东财不再只是依靠西藏拉萨的散户天团,大户和散户两只脚,可以跑得更快,市占率提升更多了。2021-12-15 02:29:01
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