1、按现价12.1元计算,2016年动态PE为13.6倍(2016年动态每股收益0.89元,2016年三季每股收益0.563元);2、按现价12.1元计算,2016年动态PB为1.72倍(2016年动态每股净资产7.05元,2016年三季每股净资产6.7218元);3、2016年动态每股末分利润3.55元;2016年动态每股公积金2.48元; 4、除大股东持股外实际流通股3.52亿,按现价12.1元计算,实际流通市值43亿左右,堪称小市值绩优白马估值洼地股;5、国机汽车:八低绩优白马股,大胆逢低买入是智者:国机汽车:属低价格(2016年12月26日收盘价12.1元)、低估值(极具投资价值)、低市盈率(2016年动态每股收益0.89元,PE为13.6倍)、低市净率(2016年动态每股净资产7.05元,市净率为1.72倍)、低市值(除大股东持股外实际流通股3.52亿,按现价12.1元计算,实际流通市值43亿左右,堪称小市值绩优白马股)、低涨幅(2638点以来严重滞涨)、低风险(现价买入收益远远大于风险)、比价低(2950只A股同等条件下比较,方显真金白银)八低优质股; 6、国机汽车:已很难找到这么优质的投资标的了:业绩保持稳定增长的情况下,从5187点调整以来国机汽车已跌去71%。我详阅了全部2950只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比国机汽车股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢？何况国机汽车基本面极其优良,2950只A股同等条件下比较,国机汽车价值被严重低估,彰显中长期投资价值,全部2950只A股中已很难找到这么优质的投资标的了;7、公司制定三年规划，内生外延实现从汽车经销商向综合服务商的战略转型。主要表现为以下方面：1）融资租赁业务，未来发展重心。公司信用额度高，融资成本不到4%，凭借成本优势大力发展汽车租赁。继中标政府机关公车租赁项目后，同华晨宝马芝诺、宝马i3、特斯拉、江淮开展更广范围的电动汽车租赁，分享共享经济红利。2）整车及二手车销售。天猫商城、易车网实现网上销售，与“车猫”进行二手车战略合作。3）车联网及分时租赁。同阿里汽车签订“汽车电商战略合作协议”、2亿元参与滴滴出行A18轮融资，就汽车租赁、融资租赁、后市场等多领展开全面合作。我们认为，公司战略清晰，利用公司原有的汽车进口、物流等优势经验，背靠国机集团资源支持，业务版图扩张可期。4)债券发行后，公司目前负债率处于11年以来的最低水平，同时，公司目前的融资结构改善使得平均融资成本也大幅低于历史平均水平。充裕的资金储备、大幅降低的资金成本加上2 季度即将到来的整车销售旺季，我们认为公司2016 年业绩已经具备大幅反弹的基础。5)公司目前战略方向已经开始从纯粹的整车进出口业务向后市场、租赁业务逐步转型。“并购、重组、投资”已经被公司作为后续发展的三驾马车战略，我们有理由相信公司将借力集团资源优势，顺利实现业务升级与转型。8、公司作为中盘蓝筹盈利能力稳健上涨，业务布局逐步完善，卡位优势明显，我们强烈看好国机汽车的未来发展。预测2016年-2017年EPS分别为0.9元、1.10元、1.25元，对应现价12.1元PE为13倍、11倍、10倍,上调至“买入”评级。国机汽车:具基本面优、估值洼地、真金白银、题材丰富、超跌滞涨、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离(靠讲故事一飞冲天)的泡沫股,国机汽车调整是买入机会、越跌越买、只买不卖、机不可失、时不再来！现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报！国机汽车优质股是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！信不信由您,本人坚信不移！！！

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