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1.固废处理符合国家政策导向。2.公司经营范围主要在南方,佛山附近,政府财力还行。3.这个公司的营业收入和利润的确是年年增加,几乎是一年一个大台阶。但是供水供气成长基本只能靠涨价,这方面空间很小。气液固废处理还算空间较大,收购的垃圾焚烧发电业务看效益好像还不错,且形成闭环并涉及碳中和,未来空间较大。4.最主要的是有国资背景,有自来水业务、天然气业务,均属于垄断行业。再一点佛山人默不吭声,就已经在运营氢能站了,现在资本炒的热热闹闹的,翰蓝环境早就开干了也没见那么高调?说明佛山人扎实。后面我简单对瀚蓝环境进行分析,利用20年的财务数据进行估值,并未对其主营的固废处理和能源业务进行深入分析,通过初步分析判断瀚蓝环境存在低估,按照27元的估值计算,以21.4元计算,预计有约30%的收益。毕竟过去一年最低点19.85元,21元附近算是底部区域,不喜勿喷。
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阚岐冉每天都有各色人等发此类言论。
皮子峥: 大家有发帖的自由,至少不是乱喷,乱泄愤,我觉得都无所谓
蓟佩: 我就是简单理性的分析了一下。对比环境和服务设施板块前十的上市公司平均的市盈率来算。他实际上缺点也很多比如说现金流不是太好和杠杠有点高,财务费用方面压力也大。利润是受地方政府和政策影响。但是我对他们的固废业务现在大题了解一些,就一家毛利率在40%左右他的毛利率32%,可以说属于正常水平。目前看来对比其他公司真的算低估了一点。
汲朋孝: 毛利低点是不是因为它业务比较杂,有燃气水务环卫危废餐厨等等
翟革切: 我看的占比最大固废业务。基本面确实挺好,要是主流资金认可,也不是这个价格了[微笑]
2021-12-24 06:38:36 -
闵兼国资背景是牛逼,但是它的固废业务能不能拓展到全国是个问题,光佛山那点业务能行?那不是吃老本吗? 关键就看它在十四五的“100个无废城市建设”中能夺下多少个项目。固废业务走不到全国,那就肯定没戏。
尹杖: 可是它现在已经有三十几个城市了,关键是进一步扩张,你说的光佛山那点业务是拍脑袋想出来的?他的国资背景不久,业内央企国企大有人在
2021-12-24 14:33:49
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