机会预测丨8月26这些股票受政策影响有望爆发式上涨！股市涨停早知道 这些行业有望受益最大，机会个股可能蕴含其中！行业早掘金一、稀土永磁板块：政策预期稳定稀土供给刚性，需求拉动中长期支撑可期。供给刚性优化，经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化，供给端中国稀土配额可能稳步提升，供给刚性优化，短中期来看，伴随新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，有望带来2021-2022年空调用磁材年化增速持续超过60%；长期来看全球新能源汽车保持较高增速，预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨（到2025年），消费电子企稳，龙头磁材厂持续扩张，补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望创新高，氧化镨钕、氧化铽、氧化镝月涨幅达到16%、23%、10%，产业链毛利率水平实现充分回归。建议关注：宁波韵升、厦门钨业、盛和资源、北方稀土、五矿稀土、金力永磁、正海磁材二、有色金属板块：补库诉求或放大锂盐市场供给缺口；硫酸镍供给增量尚待兑现，价格有望高位维稳。(1)锂：碳酸锂需求热度再次提升，锂辉石价格上行下压力开始显现，下游补库与稳生产诉求支撑价格看涨预期；临近“金九银十”下游采购热情逐渐强烈，锂盐补货备库需求更为明显。合意库存需求下，氢氧化锂供不应求行情预计将持续维持；(2)镍：海外MHP到货量开始增加，但仍未体现在供给端上，目前镍豆高消耗维持。但近期货源到港增加，镍豆价格或将边际下滑；(3)钴：市场对南非暴易已完毕，尽管当前月内进口量受波及，但预计9月进口将有效弥补，市场对后续供给偏乐观态度导致当前仅谨慎采购。建议关注：华友钴业、浙富控股、融捷股份、雅化集团、盐湖股份、西藏矿业、寒锐钴业、厦钨新能、盛屯矿业三、煤炭板块：当前时点来看，多省供电形势严峻，限电措施出台，旺季动力煤价格易涨难跌，价格风险小；焦煤产地供应受限，进口恢复缓慢，焦企补库存意愿强，但煤源紧张，采购困难，供需继续紧俏，继续看好焦煤价格表现。中长期来看，煤炭行业进入供应短缺时代，需求依然能保持小幅正增长，供需错配可能是“十四五”期间经常发生的事情，动力煤价有望维持在高位，行业盈利有望保持高水平，持续看好煤炭行业投资机会。建议关注：兖州煤业、陕西煤业、潞安环能、新集能源、山西焦煤四、有机硅板块：从供给端来看，有机硅原料金属硅涨势汹汹，云南地区的限电以及新疆地区的限煤政策限制了金属硅的产能进而造成了其货源紧张，采购维持高价态势，支撑了有机硅价格上行。需求端方面，“金九银十”的销售旺季即将到来，下游需求即将进一步升温，而原材料价格迟迟不见回落，中下游为了平衡生产成本也将进行产品提价。综合来看，受政策高压、疫情反复等不利条件影响，后续原材料金属硅价格或将持续上涨，同时部分企业年度检修计划已提上日程，也将会影响新增产能的推进，预计下周国内有机硅市场将持续强势运行，建议关注相关龙头企业。建议关注：三友化工、扬农化工、利尔化学、安道麦、利民股份、广信股份、新宙邦、万润股份、万华化学、华鲁恒升、新和成机会早知道1、白酒板块整体仍被偏悲观的情况所压制，整体性机会为中秋国庆旺季催化的到来（贵州茅台、五粮液、水井坊、山西汾酒、迎驾贡酒、今世缘、酒鬼酒、舍得酒业）2、新能源车爆发 机床迎来新机遇（海天精工、国盛智科、科德数控、浙海德曼、创世纪、秦川机床）3、啤酒行业结构升级逻辑不断兑现，关注下半年提价预期（青岛啤酒、珠江啤酒、华润啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒）4、锂储量成“牛股密码” 2023年有望迎来行业分水岭（盐湖股份、西藏城投、盛新锂能）5、工信部将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划（三安光电、华润微、斯达半导、闻泰科技、露笑科技、新洁能、金博股份）6、两部门推进电化学储能安全管理 促进产业健康有序发展（派能科技、阳光电源、固德威、宁德时代、科士达、南都电源）7、隐形重仓股浮出水面 公私募各有所好（恒立液压、华润三九、西部超导、博迁新材、铂力特）发改委：又有16座露天煤矿取得用地批复 正有序恢复生产锂电产业链价格变动：今日碳酸锂、氢氧化锂价格大幅上涨工信部：将适时开展钠离子电池标准制定 统筹引导钠离子电池产业高质量发展工信部：积极推进钛白粉新工艺产业化和资源综合利用工信部：支持生物降解塑料领域国家标准制修订工作工信部：支持钠离子电池加速创新成果转化 推动钠离子电池全面商业化$东岳硅材(SZ300821)$ $硅宝科技(SZ300019)$

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