核心观点：1、武汉邮科院在2014年2月28日成为长江通信控股股东后，承诺在三年内解决邮科院与长江通信的同业竞争，解决烽火通信与长江通信的同业竞争问题 。武汉邮科院20年来一直是光通信领域技术的老大，业内名气非常之大。离承诺时间已不足6个月，随时会停牌重组。两种解决方法：a.通过资产置换，将长江通信的光通信、接入网等资产置出，给予烽火通信。武汉邮科院注入无线业务与智能化业务。b.通过资产置换，出售长江通信壳资源。因为武汉邮科院下面业务较多，所以方案a可能性较大。后面附武汉邮科院下面相关公司。2、 长江通信持有长飞光纤(港股上市）17.58%股份。长飞光纤是国内第一大光纤预制棒生产企业。光纤预制棒国内只有5家公司生产，中天科技，长飞光纤，亨通光电，烽火科技，富春通信。长飞光纤港股走势强劲，今年股价翻倍。如果按照A股上市公司估值，长飞市值在150亿-200亿。该股权值30亿以上。3、长江通信持有东湖高新3300万股。4、长江通信下面子公司，生产PON接入网，今年中国移动在光纤网络的规模投入使得全行业业绩超预期。5、长江通信子公司，研发LCOS微投影设备，归属于虚拟现实概念。6、2016年9月1日消息，国企改革17个配套专项改革方案已出台国企改革在时间阶段上完成了从顶层设计向施工阶段转变，兼并重组、资产证券化、国资投资运营平台这三方面的力度将进一步加强。长江通信如果资产注入，会推出员工持股，股权激励等相关方案，提升公司的核心竞争力。7、最近两大热点题材，一是国企改革壳资源，香梨股份，大庆华科等。二是以亨通光电为代表的光缆供不应求，光缆涨价，行业业绩反转的光通信板块。而长江通信46亿市值，光通信PON业务是其主业，长飞光纤的二股东，光通信老大武汉邮科院下面的公司，天时地利人和，具有暴发的潜力。2015-2017 年我国自产预制棒产能《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于股东、实际控制人出具承诺及履行情况的公告 》2014-03-04二、关于有效避免同业竞争的承诺1、 为有效避免同业竞争，武汉邮科院作出承诺如下：（ 1） 除光通信传输和接入网设备、创业投资外，武汉邮科院（包括下属各级全资、控股企业）与长江通信不存在同业竞争。武汉邮科院承诺在实际控制上市公司后将尽快对存在同业竞争的公司及业务情况进行调查研究，并提出明确的解决方案（包括但不限于资产整合、资产置换、业务方向调整、清算关闭等方式），在收购完成后三年内根据承诺的方案彻底解决同业竞争问题。（ 2） 除上述存在同业竞争的业务外，在武汉邮科院实际控制长江通信期间，若武汉邮科院（包括下属各级全资、控股企业，不包括其控制的其他上市公司）获得有关与长江通信主营业务相同或类似的业务机会，那么武汉邮科院将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给长江通信的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给长江通信。获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知长江通信，长江通信在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定（经独立董事同意）作出决定，并通知武汉邮科院是否接受武汉邮科院提供的业务机会。如果长江通信在双方同意的合理期限内没有通知武汉邮科院，长江通信被视为放弃对该业务机会的优先受让权。长江通信放弃优先权后，武汉邮科院应将该等业务机会转让给无关联的第三方。就同业竞争业务方面的业务机会，武汉邮科院将在解决长江通信和烽火通信的同业竞争问题后，按照两家上市公司调整后的业务方向分别以上述程序向两家公司推荐相同或类似的业务机会。（ 3） 除上述存在同业竞争的业务外，若武汉邮科院明确表示，其投资或者收购与长江通信主营业务相同或相似的业务，系基于武汉邮科院的整体发展战略，并且武汉邮科院在投资或收购过程中，已做出可以向长江通信转让该等业务的安排。在此情况下，武汉邮科院应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对长江通信公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，武汉邮科院应将该等业务转让予无关联的第三方。就同业竞争业务方面的业务机会，武汉邮科院将在解决长江通信和烽火通信的同业竞争问题后，按照两家上市公司调整后的业务方向分别以上述方式及时间安排转让该等业务机会。烽火科技集团有限公司（武汉邮电科学研究院）是中国光通信的发源地，是中国主要的信息通信领域产品和综合解决方案提供商，直属国务院国有资产监督管理委员会管理。　　集团于1974年正式成立，是中国电子信息百强和软件百强企业，经国家批准的创新型企业，设立有：“光纤通信技术和网络国家重点实验室”、“国家光纤通信技术工程研究中心”、“国家光电子工艺中心（武汉分部）”、“国家高新技术研究发展计划成果产业化基地”、“信息产业光通信产品质量监督检验中心”、“亚太电信联盟培训中心”。　　经过四十年的发展，集团已形成覆盖光纤通信、数据通信、无线通信与智能化应用四大产业的发展格局，是目前全球唯一集光电器件、光纤光缆、光通信系统和网络于一体的通信高技术企业，旗下拥有多家上市公司和控股公司。　　集团倡导以“客户为中心”的经营理念，以自主知识产权的光电子设计与制造技术、ASIC设计技术、光纤设计与制造技术、软件开发技术和光纤传感技术为核心技术，构筑竞争优势；以下一代固定和移动互联网络及智能化应用解决方案为主攻目标，整合资源，构建有竞争力的产业格局，力争成为“国内一流、国际知名”国际化的信息通信领域综合解决方案和服务提供商。烽火通信科技股份有限公司（上交所600498）　　中国主要的信息通信设备与网络解决方案提供商，国家科技部认定的国内光通信领域唯一的“863”计划成果产业化基地和创新型企业。产品涵盖光网络、宽带接入、光纤线缆、光配线、业务与终端、系统集成、软件与服务等多个领域，深入拓展至信息通信技术的广泛空间，可为客户提供领先的端到端信息通信网络产品和解决方案。武汉光迅科技股份有限公司(深交所002281)　　主要从事光无源器件、光纤放大器、光仪表及集成光电子器件等的研究、开发、生产、销售和技术服务，是全球主要的光器件供应商和市场领导者。光迅科技的实际控制人是武汉邮电科学研究院，占有其 45.38%的股份。武汉长江通信产业集团股份有限公司(上交所600345)　　主要从事通信、半导体照明及显示等高科技产品的投资、研发、制造和销售，产品包括光传输设备、接入网设备、光纤光缆、GPS/北斗定位导航系统平台、无线通信系统与设备、基站射频电缆、数字视频设备、通信设备精密结构产品、光存储产品以及相关软件等，并从事通信、信息系统的集成和技术服务。长江通信持有长飞光纤17.58%的股份，是该公司重要股东。2014 年 2 月 28 日，经国务院国有资产监督管理委员会批准，本公司大股东经发投集团及武汉高科分别所持本公司 3579.2820 万股、2088.9477 万股股份变更为烽火科技持有，本公司实际控制人变更为武汉邮科院。烽火科技持有本公司 5668.2297 万股股份，占总股本的 28.63%；经发投集团持有本公司 2102.118 万股股份，占总股本的 10.61%；武汉高科持有本公司 1226.8423 万股股份，占总股本的 6.20%武汉烽火网络有限责任公司　　国内重要的行业信息通信网络产品和解决方案提供商，依托母公司产业优势，深根于IP数据通信技术领域，数通、接入、传送三大系列产品和解决方案广泛应用于国内运营商、广电、电力、军队、政府、交通等多个行业，为行业客户深度定制提供最佳信息通信网络产品、服务和解决方案。武汉烽火信息集成技术有限公司　　面向政府、轨道交通、高速公路、电信、金融等行业提供通信、网络、监控、视频、收费等系统的整体解决方案及相关软、硬件产品及子系统的开发和集成服务。拥有计算机信息系统集成壹级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、建筑智能化工程设计与施工壹级资质、交通工程三大系统综合资质、“双软”认证等多项专业资质。武汉虹信通信技术有限责任公司　　中国无线通信领域领先的产品与整体解决方案提供商，致力于提供最佳的无线通信与信息解决方案和综合服务，自主掌握了LTE基站、通信天线、无线覆盖、无线传输与接入等移动通信领域的核心技术。业务范围覆盖2G/3G/4G领域以及无线宽带和行业专网，包括移动通信主设备、网优设备、天馈、无线传输与接入以及施工集成服务与咨询。武汉烽火国际技术有限责任公司　　全面负责烽火科技集团运营商和专网类国际市场营销工作，向海外用户提供全面解决方案。武汉电信器件有限公司　　主要从事光通信用半导体激光器组件、发光二极管、探测器组件、光发射/接收模块、光收发合一模块等的研究、开发、生产和销售，是中国主流的光电器件制造商和供应商之一，在国际上享有相当的知名度和影响力。武汉烽火众智数字技术有限责任公司　　国内领先的智慧城市与物联网应用产品和解决方案提供商。为平安城市、智慧警务、智慧旅游等特大型项目提供方案定制、建设实施、运营维护的“一站式”交付服务。产品和解决方案已广泛应用于公安、应急、安监、机要、人防、旅游、石油化工、电信运营商、电力、教育、铁路、金融等多个领域。武汉烽火富华电气有限责任公司　　集团与粤富华集团共同投资组建的面向智能电网与新能源领域的高新技术企业，致力于智能电网技术应用研究与产品开发、生产、销售与工程服务，主要产品包括电子式互感器、无源无线温度传感器、智能配用电保护与监控系统、智能变电站整体解决方案及产品等。武汉理工光科股份有限公司　　国内最大的光纤传感技术研究开发和生产基地、最大的光纤传感安全监测设备提供商，为石油石化/公路隧道火灾监测、大型桥梁健康监测与综合管养、重大装备状态监测与故障诊断等多种不同应用场景提供系列化完整先进的综合解决方案。武汉银泰科技电源股份有限公司

　　产品包括多系列的高容量密封型免维护铅酸蓄电池、太阳能风能及风光互补发电系统及组件、锂亚电池、蓄电池恒温箱等，广泛应用于通信、计算机备用电源系统、太阳能光伏及储能系统、车用动力系统、智能电网及仪器仪表等领域。是国内三大通信营运商的主流备用电源供应商。

作者：行中衡

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