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既买之,则守之:再怎么问董秘,也是一样答复:“请关注公司公告”。问了也是白问,不如好好睡觉,安心等风来。好风凭借力,送我上青云。风来了,雅本的股价自然会平步青云。百元不是梦,就看你守不守得住。
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隆动说不定雅本是辉瑞进入中国市场后,除了中国医药外的最大的受益者?!
盛抗秘: 这位老铁的分析我很认同—— 股友598u317U79 2022-04-01 22:12:34返回雅本化学吧>> 点赞 8 评论:19 收藏 分享到: 想通了雅本做原料药的理由了,只要辉瑞药有效,雅本这全产业链是吃的极爽。进可以通过马耳工厂申请Mpp,退可以给国内的5家做供应商。想来国内的5家不可能都自己投生产线,要备料,要调试,万一市场竞争激烈或者形势变化,就白投了。而且这Mpp只是个授权,离真正做出来还远的很,仿制药的质量不行的话,最后也做比不了竞争对手,不如直接用雅本的原料药,只做最后的销售,相当于出借Mpp的资质,快速推向全球市场,投入极少,时间最快,药品质量最有保障。生产这药,雅本是一条龙,除辉瑞外,可能是最专业的了。所以,这5家,估计已经抢着和雅本沟通直接买原料药了。甚至世界上其他的Mpp厂家,最好是找雅本谈谈,雅本全产业链,时间最快,仿制质量最高,厂家然后Mpp合成下,贴个牌就可以销售了。
2022-04-03 01:25:33 -
朱孝画静待花开 ae86冲冲冲 2022年04月01日 23:42返回雅本化学吧> 分享到: 点赞 13 评论 9 收藏 $雅本化学(SZ300261)$ $美诺华(SH603538)$ $中国医药(SH600056)$ 看你们都在拿这五家仿制药订单说事,看空雅本,我说两句,听不听随意 我个人理解是这样的,年初博腾和凯莱英的大单,雅本产能基本被这两个供货辉瑞的大厂锁定,还有印度的客户订单,前阵子已经有人发出来图了,不过不是在东财,图我就懒得发了,真想找你们也能找到,金额不小,所以呢,没有多余产能供货仿制药这块,只够供货“正规军” 这五家仿制药目前没材料,所以他们也没“订单”,做不出来,很正常 董秘回复这块呢,我看了上千条回复,他是这样的,确定有的东西他会回复以公告为准,但是他肯定不会披露,只能等公告,要不然就是违规 确定没有的东西呢他会明确回复没参与或者没供货 你们可以仔细对比董秘回复看看我说的对不对 纵观整个市场,只有雅本布局帕罗韦德全产业链 有些公司就硬蹭,什么他会做卡龙啊或者他能绕过卡龙啊,是,但他自己承认绕过卡龙只能做出来“类似产品”而且不一定能通过再然后也只能做出来公斤级的,根本不能量产,做出来有意义? T17专利被雅本卡死了,你们蹭卡龙有啥用呢?雅本都不屑卖卡龙[滴汗]那是最低端的东西,到头来就算你们能产卡龙,大概率也是雅本把技术分享给你们让你们代工,产出来的货还是回到雅本这,经由雅本做到最后一环,再出给两个大厂,然后交货给辉瑞 还有一些其他的“利好”我就不一一阐述了,总之看空的卖出就是,毕竟你们赚和亏跟我没多大关系[滴汗]我只是看有一些有心之人在这误导风向罢了 结论就是,雅本化学,比市面上任何一家辉瑞新冠题材系的公司都“正宗”,站在最顶端 什么美诺华,新和成,中国医药,金达威,爱啥啥,其实说白了,全是给雅本代工的或者说是下游2022-04-03 01:59:22
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慕沐宣关于MPP授权企业浅析与雅本化学互动分析 十万目标十倍 2022年04月03日 08:41 ....... (二)推测与分析 结合目前已知信息、互动情况和MPP被授权企业与辉瑞的合同,我们进行一些有关雅本的分析和推测。 1.生产状况:总司令雅本正产生产,安全生产,30亿授信资金充足,疫情和春假都没有太大的影响。此外,罚款20万大概率是满负荷生产,达到每月30吨卡隆酸酐的生产,即一季度90吨卡隆酸酐,约合60吨氮杂双环54-9。帕罗维德改建在环评阶段,裕昌精化在备案阶段,孚隆宝在环评和生产同时进行阶段。这里需要注意董秘回答的一个技巧,没有明显进展,不代表没有进展。 ACL的帕罗维德原料药生产未被疫情和战争影响。 2.客户状况:没有MPP和中国医药,那么6家客户4家是中国企业,大概率就是药明康德、博腾股份、凯莱英和X,印度已知有LAURUS的出口记录,还有X。 3.产品状况:雅本有卡隆酸酐专利,大多自用,生产为高利润的氮杂双环或以上中间体,价格是公司的机密。卡隆酸酐纯度超过99%,产品质量过硬,在市场上占据重要地位。 4.雅本优势:卡隆酸酐专利、ACL资质认证、T17专利,。 5.关联交易:给孚隆宝和裕昌精化是分加工费和采购费,雅本提供原材料,试问每一个做企业的人,大哥吃肉自己能跟着喝肉汤也是高兴的,只要能赚比之前更多的钱就是好事。这里怀疑裕昌精华的场地建设和孚隆宝生产线优化是雅本进行投资。 6.MPP分析:之前的文章提到过没有雅本或ACL没有得到ACL的授权并不一定是坏事,因为仿制药的价格远低于辉瑞原药的价格,结合没有MPP被授权企业的订单,说明雅本的客户一定是辉瑞线的,在各种方面确保了利润的厚度。如美诺华和海辰药业都是向非法规市场销售,虽然在采访中说利润够高,但一定不如雅本的百分比高。 7.合同分析:仿制药企业如果要进行中间体或原料药的采购必须先向辉瑞汇报,避免出现撞车的情况,同时辉瑞要给该供应商授权进入该产业链。此外,仿制药企业之间可以进行中间体、原料药的交易,互帮互助都是好兄弟。仿制药企业可以对辉瑞的工艺进行优化并申请专利,辉瑞有该工艺发明专利的有限买断权。这里不难看出,仿制药的生产是确保辉瑞原药中间体供应充足,确保今天1.2亿剂产能的情况下进行生产。综上,雅本应该已经获得了辉瑞的供应商授权,尖峰同理。 8.生产优化:结合以上观点,不管是直接生产氮杂双环还是SM2,都是被辉瑞认可的,说明下一步仿制药的成本会进一步优化,新的产能将取代卡隆酸酐。但就目前的形势来看,辉瑞给仿制药企业的工艺流程是按照辉瑞原药进行的,不管辉瑞会不会买断新的工艺专利,在2022年这个生产工艺大概率是不会变化的,无法跳过卡隆酸酐。不管明年或者未来如何,所以今年的龙头必定是雅本化学和尖峰集团其中之一(大家也不要撕扯,二者绝对有很深的关系,绝对是好兄弟一起发财的节奏)。 9.综合生产力:目前雅本农药中间体原有业务,如与富美实的长单;明年A2W工业大麻的产能,太仓基地卡隆酸酐的现有产能,ACL帕罗维德仿制药的产能。 10.董秘:想和大家说句实话,雅本董秘确实由于之前的案件被个人罚款,公司也应该是被吓到了,不敢过度炒作。但是根据互动和公告来看,董秘绝对是一个高手中的高手,看起来笨笨的傻傻的但绝对是高人!大家也少喷点他,公司有公司的计划,没有任何机构调研雅本说明了雅本一定是在憋大招,如果是有连招更好,连续大招那就请都使出来吧! (三)2022一季度业绩预测 1.特效药产能:2022年一季度的产能:2022年1-3月约90吨卡隆酸酐,约合60吨氮杂双环。 2.净利润预测:氮杂双环每吨400万,60吨合计2.4亿,净利润按50%计算,加上农药中间体5000万的净利润,2022年一季度净利润约为1.7亿左右,同比增长约200%-240%。 (四)重要信息假设 假设1:ACL公司目前具备原料药的产能或实验室产能,结合原料药的生产周期6-7个月,从去年10月开始计算,目前有可能开始给辉瑞进行试样,有可能未来直接给辉瑞提供原料药CDMO代工服务。 假设2:目前雅本已经具备辉瑞中间体供应商的授权,如果无法给辉瑞供给原料药,那么可以第一时间将产能供给仿制药企业,确保今年的利润。 假设3:以美诺华的订单为例,雅本大概率为辉瑞线提供的中间体为氮杂双环或SM2,由于T17的价格高昂(预测过亿/吨),CDMO企业不会花这么高成本进行采购。 假设4:都是演习。这几次拉升都是在互动环节之前,个人认为这都是对未来拉升的演习,同时目前较前一阵交易日属于缩量阶段,对于拉升大家都明白缩量的恐怖。所以,认可的朋友请珍惜目前的筹码价格,不认可的朋友及时止盈或者止损。 (五)小小的期待 一季度预报应该是4月10日之前公布,不知假期期间董秘会不会加班再给回答一下3月17日-4月1日的问题呢。2022-04-03 16:30:50
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