我来说说康达，给大家打打气！

干娜片

(发表于: 康达新材股吧更新时间: 2022-05-11 17:35:56)

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我来说说康达，给大家打打气！

康达主营风电结构胶，十四五规划风电年均装机55GW，这是可以预估的业绩的，每GW大概700吨的结构胶，55GW*700=38500吨，按康达60%的市场份额大概是38500*0.6=23100吨，数据并不精确，但可以看毛估结构胶业绩原材料第二季度大概降至27000/吨左右，去年下半年均价31000/吨购的，所以第二季度起码结构胶业务不会亏钱，赚多少就不知道了，也没报太大期望，能赚三四千万就够了，因为原材料环氧树脂的上游是原油，原油价格短时间内掉不下来，所以我认为环氧树脂的价格不会继续跌，不然上游压力也很大，当然上游原材料也有继续涨价的风险，现在环氧树脂总的的需求寡淡，涨不动跌不动，但需求上来的话，原材料有可能继续涨价，主要原因就还是原油价格维持高位，而且没有回落的条件，这个是很尴尬的，所以对于康达的粘胶剂业务，只要不继续亏钱，提价后能赚钱，少赚点，我就满足了。主要是看重公司的军工业务，军工一季度公示公告同比下滑，因为下游需求备货节奏发生变化，去年大概6800万的利润，今年如果还能增长20%的话就是8160万，军工普遍30倍PE，今年单军工折算下毛估24亿，设折算明年的大概30亿吧，所以相当于我买的是他的军工业务，赠送给我一个结构胶业务，当然公司还有一些故事可以讲，定增募集项目落地的话，每年能增加1.28亿的利润，如果公司能把净利率作为之前平均12%的话，每年粘胶剂业务大概也能有个不到4个亿利润，加上军工1个亿，就是5个亿的利润。当然这些数据都是我个人毛算的，现在只能说康达的估值合理不贵，净资产附近了，值得入手，等待业绩回归正常，今年没有大的希望，只要军工业务稳定增长，主营开始赚钱我就知足了。平常心对待，然后静待花开！

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富丹巧

多头不死阴跌不止

戚料：要不明天改唱空试试，也有一大堆理由[呲牙]

2022-05-08 08:55:12
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锺企步

原材料开始涨价啦，他又是完蛋了。

蒯奏律：随他去吧[呲牙]

2022-05-08 10:28:04
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敖泳

你就YY吧

阮玖吏：好的

2022-05-08 13:21:54
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罗也浩

原材料已经涨价了。[鼓掌]

2022-05-09 17:49:30
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卓事

公司子公司太多了，估计大部分会破产，不破产也是出血点。主业不突出，肯定是要完蛋。

农丑之：还要多突出[捂脸]，粘胶剂的市场本来就这么大，不投资点其他的还真没啥看头

2022-05-10 07:52:16
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滑市

产品太低端了，小企业都能随便做

云巳忘：没毛病

丰挂：行业这么惨了，看谁能熬出头吧[捂脸]

2022-05-10 22:06:04
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浦呗

我只希望今年能重上15就行了。没别的要求

昌纺思：你这要求也不低啊哈哈

苏指忘：喝多了？

古炸他：按理说这公司基本面没啥问题，不至于这么差。

逮耘：嗯，二季度希望有惊喜

2022-05-11 10:38:37
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