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研报日期:2017-07-31
浙江龙盛(600352) 公司2017年上半年实现营业收入75.15 亿元,同比增加19.50%;归属于上市公司股东的净利润10.13 亿元,同比增加4.83%,扣除非经常性损益后为9.80 亿元,同比增加54.93%,受益于染料与中间体量价齐升,公司主业盈利能力大幅增强。 染料业务量价齐升,龙头地位稳固。公司在染料业务深耕多年,拥有各类染料30 万吨、助剂10 万吨、中间体10.5 万吨的生产规模,是具备产业链一体化优势的全球最大染料供应商。公司2017 年上半年染料销售12.83 万吨,同比增长22.57%;助剂销售3.97 万吨,实现营业收入5.43 亿元,同比增长14.49%;中间体销售4.99 万吨,实现营业收入11.02 亿元,同比增长21.46%。染料板块对当期总营收的贡献达到83.91%。从产品的销售价格来看,分散染料和间苯二胺中间体二季度价格上涨明显,其余产品销售价格也大都稳中有升,总毛利率为37.10%,比上年提升1.66 个百分点。染料及其相关产品的量价齐升,带动了公司主营业务盈利的快速增长。 需求旺季叠加环保督察,染料涨价行情有望开启。8-9 月份是染料需求的传统旺季,中央环保督察组将于8 月初开启对多省区的环保安全督察。业内中间体生产商发生安全生产事故,导致中间体价格上涨,染料价格上涨支撑面较强。公司作为行业龙头,拥有一体化清洁生产和循环经济的生产模式将充分受益。 房地产业务立足上海,多元化协同优势显现。公司房地产业务重点聚焦上海,着力于华兴新城、大统基地和黄山路项目。此外公司向减水剂、基础化工产品等多元化发展,协同优势明显,为公司的长期成长提供了空间。 盈利预测: 预计2017-2019 年公司的归母净利润分别为23.14/25.48/26.81 亿元,对应PE15/14/13 倍,首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示:染料价格下跌风险。[东北证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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- 1 就说一句:属于龙胜的时候就快来临四月到五月底如股价不到十元看到帖子的任何人都可以(浙江龙盛600352)
- 2 北向开通后一直持续高仓位一亿股之前断掉北向买入当初股价在十元区间持仓市值7亿左右
- 3 害人龙胜,让它边缘化吧
- 4 再给大家普及下大宗,太多小白了首先龙胜的大宗不是一致行动人或者阮家在卖这是肯定的
- 5 我来给大家解释一下龙胜大宗很多人看到最近龙胜的大宗,有些人解释的没到点子上浙江龙
- 6 ,你还在吗?你如果还在,就把话传给阮家听,股民的愤怒他们承担不起。
- 7 据我推断。真正的大底在8块。还有两个月
- 8 股友们,据听说龙盛化工产品现在销售价在三万多一吨,在赔钱或保本销售,达十来年的新
- 9 浙江龙盛股票股吧[分红][7.06微评集]
- 10 今年第四年,还亏22个点,无语
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