6-20盘面感觉

俞急妓

(发表于: 中天科技股吧更新时间: 2022-06-23 17:10:42)

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6-20盘面感觉

全天震荡，风电牛股大金封板坚决，其实基本面大金并无特别耀眼的点，无非是市值较小，便于主力控盘。但资金关注风电可见一斑，板块整体涨幅不错，明阳，金风也多表现不俗。对于风光等绿电赛道的投资的增量，利好整个行业，长线持有，有能力的可以高抛低吸。能给与大金80倍市盈率，岂不是给中天一个上涨的理由了！

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仇畔移

1、一季度受疫情和大宗的影响，风电板块除整机外的业绩都比较差，但是从行业景气度来看，风电的确定性很强，技术革命的带动下，项目经济性非常好，甚至有陆风项目IRR超20个点； 2、二季度来看，大宗和疫情还是会有影响，但是报表端可能差异比较大，一些环节业绩会有所好转，部分还是会承压，但环比Q1低基数，应该会有比较积极的变化； 3、展望三季度，目前大宗期货价格连续多日下跌，同时，Q2受运输及项目开工影响未交付的产品集中交付，报表端弹性可能会比较大，这应该是风电报表端利润修复的起点； 4、风电是为数不多的逆周期行业，受益于大宗价格下降，同时自身需求强劲，纵观历次大宗下行周期各环节表现，零部件最优，塔筒同样受益（大概晚1-2个季度），整机相对滞后（一般要2-3个季度之后）。 5、风电经历过系统性估值修复行情之后，受业绩等因素的影响有比较大的调整，但是行业需求一直在超预期，短暂的业绩波动不影响行业已经发生质变的事实，若大宗价格持续向下，零部件显著优先受益，资产负债表张力大的零部件公司可能在后续季度的弹性可能会更大一些；最后结尾说两句，因为大宗降价边际改善的风电零部件，确实有需要补涨的需求，毕竟在接下来有超预期的发展空间。其实市场铜铝跌幅也已经达到20%以上了，但是不一定海缆环节一定会跟风电其他板块，毕竟所处位置还是有本质区别，耐心持股吧，毕竟风电板块的上涨肯定对海缆有一定带动作用，不要羡慕别人涨停，因为别人跌停的时候，我们没有怎么跌。

单吴子：哈哈，不涨停我就切你吉。主力看到了怎么也要拉一点。

康轨岩：总想涨停做什么？真正机构抱团股很少会涨停，毕竟资金肯定随时都有分歧的，二季度会有部分风电标的会有不错的业绩表现，大部分依旧不及预期，只能说三季度报时风电企业业绩会超预期。我也开始忙了，不看盘，涨跌只对短线有用，对我而言只需要关注行业趋势，招投标，公司基本面这些就足够了。

宫珙毫：有韭哥真好[握手][握手][握手]

云活：涨停你又睡不着觉了

能舍乞：韭宝，你看到这个决议的效果了吧，有些人怕了，明天要跑路了，我今天晚上准备了一些，明天如果跌，我就再买

颜按：流水的散户，铁打的钉子户

2022-06-20 21:09:27
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丁些互

收益传导需要时间确定，我更好奇的是机构之前对风电的前景为啥产生较大的误判。

2022-06-20 22:42:00
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