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周末TCL科技公开信息精解:1、上周涨停得益于面板复苏预期,但因为三星推迟上游采
周末TCL科技公开信息精解:1、上周涨停得益于面板复苏预期,但因为三星推迟上游采
周末TCL科技公开信息精解:1、上周涨停得益于面板复苏预期,但因为三星推迟上游采购,导致6月下旬55寸以下中小尺寸面板出现异常下跌。所以,本周TCL科技京东方表现弱于指数。但面板复苏预期实际已经确立,周末可以深入学习一下洛图科技和trendforce的最新研究报告。由于面板厂降低稼动率力度大,三季度55寸以下中小尺寸TV面板肯定止跌企稳了。而且不仅TV面板大幅度减产,显示器面板也开始大幅度减产,友达更是明确表示32寸面板28美元以下将不会出货。面板股已经悄然步入右侧交易阶段。2、TCL科技京东方在面板复苏领域是高度同周期的。但亦有不同基本面因素。TCL科技在二季度和三季度面板周期最低谷之际,有下游关联交易出海口TCL电子和茂佳支持,且TCL中环和投资收益有利润平滑贡献,所以TCL科技周期谷底业绩降幅可能会好于预期。京东方则是7月iPhone14订单量产和B股回购启动,2016年11月2日B股启动曾是面板复苏周期和京东方3倍涨幅的起点。TCL科技京东方共同受益于面板复苏周期,所以京东方B股回购启动也将是两者共同的面板复苏导火索。
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