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在光伏行业内,护城河有谁比通威的更深,没有
为什么只盯着硅料降价,不看通威的电池片,光伏电站呢?另一个主业饲料就不说了。
即使硅料价格下降了,其电池片、光伏电站的赢利就上来了。此消彼长,净利润规模仍将是逐年增加的。
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滕壮娘1、硅料价格什么时候降?去年有说今年要降到15万元,价格却超过了30万元,仍然是供不应求。30万元左右到明年,信不信? 2、硅料即使降价,又能降价到多少?明年的平均价格在25万元左右,信不信?硅料过剩,硅片产能更加过剩。2024年难以看到20万元以下的价格。 3、假设2025年,硅料价格降到了10万元/吨(这样的价格恐5年内难以见到),通威的硅料产能或达到了100万吨,仅硅料业务的每年利润仍将超过500亿元。2022-07-21 23:30:37
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强悄则即使硅料价格下降了,其电池片、光伏电站的赢利就上来了。应该是:此不消彼还长,净利润规模仍将是逐年增加的,超过200亿,超过300亿,超过400亿,超过500亿,超过600亿,超过700亿.....2022-07-22 06:38:16
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阙婧一句话,还得长期来看,就当硅料长期在10万左右的,对于通威硅料这部分相对其他大厂更有成本优势,当硅料价格下降到其他大厂的成本线,通威到时候依然有正利润,加上电池片,电站的收益。未来就算净利润不涨,难道还能10倍市盈率?长期来看,通威还是一家值得投资的公司,确定性很高,这种标的优质在A股赶得上了茅台,比亚迪了吧。
顾忝水: 赞同你的观点!比亚迪的估值过高,有向下修正的必要,或靠未来的业绩增长,降低市盈率;或者股价震荡或走低,降低其市盈率。而通威的市盈率偏低,有向上修正的必须;或者说股价必须向上,修正估值过低。长远看,通威一定是业绩持续增长多年,估值水平一定得提高,股价一定要上涨的。至于会不会赶上茅台,从行业发展和目前通威的规划情况看,可能性非常大。
2022-07-23 09:12:08
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