面板报价和限电，确立面板L型复苏，四川第一大工业集团长虹混改身处半导体核心重镇：1、8月下旬面板报价虽然继续有跌，但32寸指标品种走平，川渝面板因为限电大幅度停产，所以面板L型复苏趋势已100%确立。群创董事长洪进扬最新观点认真阅读，2023年笔电需求增加10%，所以2023年面板有望全面上涨，关键是笔电。提醒一点，虽然面板L型复苏确立，但三季度京东方业绩可能会低于预期，包括四季度，因为京东方笔电占比高，且限电导致稼动率大幅度下降，这个利淡因素会在10月三季报显现，华星也是同理。2、2015年长虹国企改制开始，就开始洽谈战略投资者混改，最近一次是去年赵勇说集团混改方案在做。长虹是四川第一大工业集团，全行业排名是前三，且长虹发展等于绵阳GDP，这次四川限电告诉大家，成都绵阳是国内最重要的半导体基地，处于长虹上游。8月长虹系使出吃奶的力气与券商申万成立专门投资基金的FOF产业母基金，重点也是半导体，这意味着长虹混改节奏近了。注意，长虹集团整体上市时间表是2025年，赵勇60岁退休和这届长虹董事会都是到2023年6月。这次四川限电之后，可能会加速长虹混改暨整体上市。一是经济发展要追上，二是成都绵阳是半导体重镇，长虹混改趋势其实已经很明确了（8月FOF母基金就是产业方向）。长虹股本46亿，与兆驰45亿一致，远小于京东方TCL科技。京东方B11线在绵阳，长虹不仅是绵阳也是四川最大工业集团，所以看好京东方同时，要高度重视长虹重组，一旦重组发酵，长虹股本小弹性大，会快速超越京东方TCL科技。

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